Документация по Битрикс24 в коробке
Информацию по работе с коробочной версией Битрикс24 можно найти в учебных курсах, на портале Поддержка24 и в документации. Учебные курсы и портал Поддержка24 предназначены для освоения методов работы в программном продукте, а документация – для освоения принципов изменения корпоративного портала.
При работе с Битрикс24 проблемы возникают в виде конкретных практических задач. Мы собрали в профильные темы разные страницы справочной информации, чтобы облегчить вам поиск ответов на вопросы.
Пользовательские задачи
Пользовательские задачи предназначены для тех, кто будет непосредственно работать с продуктом, то есть для сотрудников компаний.
Облачный Битрикс24 и «Битрикс24 в коробке» очень похожи, поэтому все пользовательские статьи Поддержки24 подходят для коробочной версии.
Все отличия и дополнения к коробочной версии Битрикс24 собраны в отдельном разделе Битрикс24 в коробке.
Администраторские задачи
Администраторские задачи предназначены для тех, кто будет администрировать коробочную версию Битрикс24.
- Перед началом работы
Необходимый минимум сведений о системе: как работает, термины, структура, типы администрирования и их возможности. - Установка и настройка
Отдельный курс как правильно установить, обновить или перенести портал. Как зарегистрировать продукт. Возможные ошибки этих процессов. Виртуальная машина для коробочной версии Битрикс24. - Основы администрирования
Интерфейс портала и как им управлять. Виды информации на портале и как их использовать. Принципы управления доступом к информации и пользователями. Инструменты контроля за состоянием проекта и безопасность доступа. - Администратор КП
Инструменты и методы работы с порталом для сотрудника, выполняющего текущее администрирование. Настройка модулей и внешнего вида портала в рамках его компетенции. - Администратор системы
Максимальные возможности управления порталом. Принципы настройки всех модулей системы. - Дополнительно
Как связать портал и 1С:ЗУП, ред. 3.0.
Документация для разработчиков
Документация доступна как в онлайн, так и в виде файла в формате CHM. Рекомендуется пользоваться онлайн версией, как более актуальной. Файлы формата CHM обновляются периодически, в них может отсутствовать информация по последним версиям.
- Документация для разработчиков:
онлайн версия
оффлайн версия (.chm, 26.10.2018)
Описание API системы старого ядра Bitrix Framework. - Документация по D7:
онлайн версия
оффлайн версия (.chm, 29.05.2019)
Описание API системы нового ядра D7 Bitrix Framework. - Документация для пользователей:
онлайн версия
оффлайн версия (.chm, 29.11.2018)
Описание компонентов и настроек системы.
Внимание! Если вы не видите содержимое файла формата CHM, то причина – настройки безопасности операционной системы. В свойствах файла нужно снять блокировку файла от просмотра. Подробнее читайте в FAQ.
Документация – это справочная информация. Начинающему разработчику ее недостаточно для работы с системой. В освоении принципов программирования в Bitrix Framework вам поможет специальный курс Разработчик Bitrix Framework.
А также дополнительные материалы и онлайн-курсы:
- Многосайтовость
- Бизнес-процессы для разработчика
- Приложения Битрикс24
- BitrixMobile — создание кроссплатформенных мобильных приложений
- Технология Композитный сайт
- Разработка и эксплуатация высоконагруженных проектов
- Бот платформа Битрикс24
- Внедрение корпоративного портала
Спасибо, помогло!
Спасибо
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает
#Руководства
- 7 июн 2018
-
7
Узнаём возможности фреймворка 1С-Битрикс, делаем первые шаги к его изучению и разбираемся, почему так много специалистов выбирают эту CMS.
Веб-разработчик, запустил более 20 крупных проектов, включая онлайн-франчайзинг «Позитроника», сайт фабрики «Яршинторг» и многие другие.
ВРЕМЯ ПРОСМОТРА
1 ч. 16 мин.
- 55% компаний в России используют 1С‑Битрикс — услуги разработчиков на этой платформе востребованы.
- Быстрое решение типовых задач и уже готовые решения от Битрикса. Например, онлайн-кассы легко интегрируются с платёжными системами и сервисами доставки.
- Много возможностей. Битрикс включает в себя блоги, форумы, каталоги разных видов, интеграцию с социальными сетями и многое другое. Также есть библиотеки, которые позволяют додумывать и создавать свои расширения.
- Сжатые сроки изучения. Чтобы начать работать с Битриксом, достаточно за 2,5–3 месяца пройти теорию — и можно сразу практиковаться, работая с реальными сайтами и наращивая свои знания.
- Универсальность. На Битриксе создаются и сайты-визитки, и крупные интернет-магазины.
- Документация на русском языке. Она есть в открытом доступе, её легко изучать.
- Большое комьюнити специалистов. Новичку всегда легко найти ответы на свои вопросы или дополнительную информацию, а значит, легче развиваться.
Представьте команду разработчиков, которая решила создать интернет-магазин. Она разработала сайт на чистом PHP, но потом взялась за новый. Тогда команда поняла, что часть функций и модулей уже написаны для первого сайта.
Фреймворк — структура, в которой отдельными модулями выделены, например, визуальная составляющая и функциональный код. Когда есть фреймворк, можно не писать сайт с нуля, а управлять им с помощью уже готовых блоков. Этот продукт представляет собой CMS — систему управления контентом на сайте.
Все сайты на Битриксе состоят из трёх компонентов:
- Модель — функции и классы, которые обращаются к базе данных.
- Представление — шаблон, с помощью которого на страницы выводится то содержимое, которое мы хотим увидеть, когда обращаемся к базам данных.
- Контроллер — сама страница сайта с компонентами.
Поработаем с демосайтом 1С-Битрикс. Перейдите по ссылке bitrixlabs.ru, нажмите «Создать демосайт», укажите «Интернет-магазин» и установите. После окончания установки увидите вот такую страницу. Это ваш первый интернет-магазин на 1С-Битрикс.
Здесь редактируется любой элемент. Например, наведите курсор на логотип и нажмите на «Изменить область».
В открывшемся окне замените логотип. Таким образом можно отредактировать все элементы на странице.
Система устроена так, что редактировать сайт может администратор или сам владелец бизнеса.
Цель разработчика на 1С-Битрикс — настроить работу сайта так, чтобы администратору сайта или владельцу бизнеса было легко вносить небольшие изменения: редактировать цены и описания товаров, размещать контент, управлять внешним видом и так далее.
Познакомимся с системой изнутри. На панели сверху выберите раздел «Администрирование».
Здесь располагаются виджеты для быстрого доступа к основной информации: скорости сайта, количеству продаж и так далее.
Этот раздел состоит из нескольких десятков элементов. Рассмотрим наиболее важные.
Здесь показана структура файлов, где можно редактировать их содержимое и так далее.
Здесь расположены товары и категории.
Чтобы перейти в конкретный товар, выберите категорию и нажмите на название. У товаров есть различные свойства, они уже прописаны в системе.
Переключаясь между вкладками, как на скриншоте снизу, можно менять описания, фото, цены, анонсы, прописывать метатеги и ключевые слова, добавлять или убирать товар из разделов сайта, отслеживать эффективность рекламы.
В демоверсии интернет-магазина на 1С-Битрикс в «Маркетинг» загружены все основные модули для решения маркетинговых задач: пульс конверсии,
А/В-тестирование, email-маркетинг и так далее.
Чтобы поставить подобный набор, к примеру, на WordPress, нужно найти хорошее решение, протестировать его, настроить под свой сайт. В Битриксе эти решения уже готовы — это удобно и для разработчиков, и для владельцев бизнеса.
Этот раздел доступен только для интернет-магазинов. Здесь есть вся информация по заказам, оплатам, поставкам, налогам и многое другое. А ещё — уже настроенная онлайн-касса.
Опросы, рассылки, соцсети, техподдержка, блоги — всё, что только можно, интегрируется с сайтом. Каждый пункт меню имеет свои настройки.
Тут легко посмотреть и проанализировать данные о посещаемости сайта и эффективности рекламных кампаний. На практике аналитикой в 1С-Битрикс практически не пользуются, потому что Google Analytics имеет больше возможностей.
Здесь находится каталог решений для 1С-Битрикс: различные модули, инструменты, готовые интернет-магазины. Разработчик может создать какое-либо решение для Битрикса и выставить его на продажу через маркетплейс.
Здесь представлен полный список настроек сайта: валюты, серверы, масштабирование, производительность, поиск по сайту и многое другое.
В категории настроек «Пользователи» настраиваются уровни доступа для разработчиков, контент-менеджеров и других специалистов, работающих над сайтом.
Благодаря встроенным решениям работу с Битриксом легко освоить. Рассмотрим несколько простых действий с системой.
Перейдите во вкладку «Сайт → Создать страницу».
Введите заголовок страницы и отметьте нужные пункты:
- Перейти к редактированию страницы — откроется окно редактора.
- Добавить пункт меню — новая страница появится в меню.
- Ограничить доступ к странице — страница будет создана, но не опубликована.
В следующем окне добавляются описание страницы и ключевые слова, Title и файлы robots — эти данные влияют на поисковую оптимизацию сайта.
Далее откроется окно редактирования страницы. Здесь размещают контент — текст, видео, фотографии, а также встроенные решения, сервисы и инструменты.
Чтобы открыть встроенные компоненты и сниппеты Битрикса, нажмите на указатель сбоку. Когда панель сниппетов скрыта, указатель находится там, куда направлена стрелка на скриншоте.
Разработчик будет работать с кодом PHP. Чтобы перейти в код, нажмите на иконку слева и выберите соответствующий вид редактора, как показано на скриншоте.
Мы разобрали базовые навыки работы с 1С‑Битрикс. Теперь рассмотрим, какие ошибки чаще всего допускают новички и почему.
- Переоценивать книги. Книга не даст обратной связи, не ответит на вопросы, не решит проблему.
- Думать, что одно решение подходит под разные задачи. Не все решения Битрикса стоит принимать как верные, всегда нужно учитывать нюансы конкретного интернет-магазина. В документации указано не всё, понимание этих нюансов приходит только с опытом.
- Терять время на неэффективное обучение. Чтобы стать хорошим разработчиком без посторонней помощи, потребуется 6–7 лет и очень много удачи.
Битрикс 24 – удобное решение для коммерческой деятельности. Система позволяет оптимизировать бизнес-процессы внутри компании и автоматизировать продажи. Главным преимуществом Б24 считается богатый инструментарий при наличии бесплатного тарифа. Это обеспечивает быстрый старт компании и ее внедрение на рынок без дополнительных затрат.
В этой статье мы детально расскажем о Битрикс24 и как в нем работать пошагово. Поехали!
Обзор интерфейса
Внутренний интерфейс Битрикс 24 насыщен обилием инструментов, позволяющих контролировать все внутренние процессы компании. Основой Б24 является колонка левого меню, определяющая категории программы. К списку основного инструмента Битрикс 24 относят следующие категории:
- Живая лента – новостной раздел, где отображаются все текущие задачи вашей компании. Постановка задач и их обсуждение происходит в режиме реального времени.
- Задачи – раздел, отображающий список, сроки и план задач. Интерфейс портала позволяет быстро создавать и редактировать задачи, а также коммуницировать с ответственными за проект сотрудниками.
- Календарь – удобный инструмент для планирования и согласования встреч, звонков или задач. Поддерживает опции напоминания и синхронизации с Google календарем и т.д.
- Диск – глобальное хранилище данных, где содержится вся информация, файлы и документы компании, предварительно загруженные в Битрикс 24. Доступ к диску есть у всех подключенных сотрудников системы. Все данные с диска могут быть синхронизированы с продуктами 1С.
- Чат и звонки – раздел для коммуникации и связи. Инструментарий портала поддерживает возможность проведения внутренних звонков среди сотрудников, а также подключение контрагентов в единый чат.
- Почта – раздел портала для внешней связи с клиентами компании. Интерфейс почты Б24 позволяет работать сразу с несколькими почтовыми ящиками, запускать рассылки CRM-маркетинга, а также обрабатывать все полученные письма.
- CRM – перечень инструментов, позволяющий обрабатывать корпоративные задачи и проводить сделки. Отличительным преимуществом Битрикс 24 считается возможность бесплатной работы с инструментами CRM малому бизнесу до 12 сотрудников.
- Сотрудники – раздел, содержащий все данные о сотрудниках компании. Интерфейс раздела позволяет просмотреть структуру компании, а также проводить поиск информацию по любому из сотрудников.
- Группы – раздел помогает сгруппировать всю информацию о проектах в одном месте. В группу проекта могут быть включены все документы компании, важные файлы, список задач и сообщения сотрудников. Группы могут создаваться как открытого, так и закрытого типа.
- Время и отчеты – раздел, отображающий рабочее время или график отсутствия всех сотрудников компании. Кроме того, данный инструмент позволяет настраивать собрания и планерки, а также просматривать рабочие отчеты.
- Сайты – категория содержит список всех подключенных сайтов компании. Предусматривает возможность редактирования и настройки сайтов и коммерческих площадок.
- Контакт-центр – раздел объединяет в CRM все способы коммуникации с клиентами. Синхронизирует данные клиента со всеми соц. сетями, мессенджерами, онлайн-чатами и формами захвата с сайтов.
- CRM-маркетинг – инструмент для работы базой клиентов. Позволяет настраивать профильные рассылки на почту и через социальные сети, а также работать с аудиторией в рекламных кабинетах.
- CRM-аналитика – инструмент анализа маркетинговой деятельности компании. CRM-аналитика позволяет отслеживать работу менеджеров, следить за воронкой продаж и прогнозировать доход.
- Сквозная аналитика – раздел, объединяющий все рекламные каналы компании и показывающий их эффективность в продажах. Инструмент для глобальной аналитики.
- Телефония – модуль работы со всеми телефонными звонками компании. Позволяет подключать телефонные аппараты, просматривать детализацию звонков и контролировать баланс.
- Приложения – раздел с дополнительными приложениями от разработчиков для расширения опций Битрикс. Есть как бесплатные, так и платные решения.
- Центр продаж – модуль для подключения платежных решений и система анализа всех финансовых операций компании. Позволяет охватить и проанализировать все этапы продаж.
- 1С + CRM Битрикс24 – модуль синхронизации и обмена данными между программами.
- Лаборатория AI – раздел для подключения голосовых помощников или интерактивных приложений. Позволяет оптимизировать внутренние бизнес-процессы и расширить способы продаж.
- Мой тариф – программное дополнение, позволяющее узнать информацию о текущем тарифе, или расширить Битрикс 24 платной подпиской.
Левое меню полностью интерактивное, что позволяет скрыть или переместить рабочие инструменты в любом порядке.
Это интересно! Внизу меню программы доступны настройки интерфейса системы Б24. Кроме того, рядом с настройками находится горячая кнопка «Пригласить сотрудников», позволяющая быстро добавить коллег через. Пригласить можно через мобильное сообщение, почту или ссылку.
Большим преимуществом портала является быстрый старт. В системе легко зарегистрироваться, быстро добавить сотрудников и начать принимать заказы.
Запуск и регистрация Б24
Для регистрации CRM достаточно перейти на главную страницу сайта, выбрать способ быстрой авторизации и нажать «Продолжить регистрацию». Программа самостоятельно создаст новый Битрикс и присвоит цифровое название компании.
После регистрации программа предложит вектор использования ее инструментов и настроит интерфейс соответствующим образом. Данный процесс можно отложить на потом.
Как задать имя компании?
Присвоить имя компании и выбрать домен можно в верхнем левом углу, рядом с названием программы. Если желаемый домен занят, портал предложит ряд альтернативных наименований.
Обратите внимание! В платных решениях возможно полное переименование домена компании в экосистеме Б24. Так тариф «Компания» позволяет полностью заменить доменное имя, а тариф «Команда» – переименовать домен 3 уровня.
Создаем команду и привлекаем сотрудников: все просто!
Теперь можно приступать к добавлению сотрудников в ваш корпоративный портал. Пригласить можно через главное меню нижней левой или в верхней правой части интерфейса. Уже прибывшим сотрудникам можно отправить сообщение или поставить задачу.
- Пригласить в Б24 можно через быструю ссылку, по sms или email, а также через партнера CRM – портал интегратора. Здесь же в настройках можно обозначить форму регистрации новых сотрудников и текст письма-приглашения.
Первоначальная настройка окончена. Теперь можно приступать непосредственно к работе.
Работа с функционалом Битрикс24 пошагово
Интерфейс оболочки Б24 интуитивно понятен, однако обширные опции программы поначалу могут сбить с толку. Наше руководство по битрикс24 поможет быстро сориентироваться в интерфейсе программы и начать работу.
Как создать задачу в Битрикс24?
Работа в битрикс24 начинается с составления задач для сотрудников. Для создания задачи необходимо перейти в «Задачи» и нажать кнопку «Добавить задачу».
В открывшемся интерфейсе можно заполнить текст задачи, а также указать сроки выполнения и всех ответственных лиц. Для типовых задач из меню в верхнем углу можно создать шаблон, позволяющий сократить время заполнения задач.
Раздел «Задачи» позволяет просматривать и редактировать активные задачи. Сам интерфейс может быть индивидуально настроен каждым пользователем.
Чат и звонки
Режим необходим для внутренней связи между сотрудниками компании. Технические возможности раздела позволяют совершать:
- Обмен сообщениями в общем и закрытых чатах.
- Телефонные звонки и многоканальную связь.
- Просмотр всех уведомлений внутри портала.
- Просмотр «живой ленты» компании.
Для более эффективного использования веб-мессенджера Б24 можно установить дополнительное приложение для Windows, Android или iOS.
Работа с группами
Группы позволяют объединить сотрудников, работающих в рамках одного проекта или выстроить вертикаль управления компанией.
Интерфейс системы позволяет создавать полностью или частично закрытые и открытые группы. Чтобы создать новую группу, необходимо справа в меню найти и выполнить соответствующую команду.
После выбора необходимого типа группы откроется окно редактирования. Здесь можно обозначить цели группы, выбрать руководителя или модераторов, а также добавить сотрудников.
После запуска внутри группы можно обмениваться сообщениями и документацией между всеми ее участниками.
Учет рабочего времени
Возможность учета времени работы персонала доступна только с тарифом «Компания». Режим позволяет контролировать время работы каждого из сотрудников, а также получать ежедневные отчеты.
Среди инструментов данной категории также следует выделить:
- Просмотр глобальной статистики.
- Просмотр начала и конца рабочего времени каждого сотрудника.
- Контроль нарушений графиков всего отдела или сотрудников.
- Подсчет, анализ и фильтр рабочих дней.
Для создания новых или редактирования текущих рабочих графиков необходимо кликнуть на шестеренку в правом углу сверху.
Управление и настройка календаря
Календарь позволяет контролировать все рабочие процессы компании, а также планировать свой график работы. Категория «Мой календарь» предназначена для планировки личных задач и событий, «Календарь компании» – для контроля этапов сделок и переговоров. Для работы в Битрикс 24 календарей можно создавать бесчисленное множество.
Работа с документацией
Весь документооборот компании проходит через раздел Б24 «Диск». Как и в других категориях, Битрикс24 предоставляет возможность сортирования и размещения файлов отдельно для каждого работника или на общий диск. Техническая сторона программы позволяет работать со всеми форматами файлов. Кроме того, можно подключать сетевые хранилища или решения от MS Office и Google.
Для комфортной работы все документы можно загрузить на диск для Windows или macOS, или подключить сетевой диск. Доступ к документации может индивидуально настраиваться через команду «Настройка прав».
Все удаленные документы для безопасности сначала попадают в корзину хранилища. Кроме того, Битрикс24 имеет решение для безопасной очистки пространства – все операции доступны через команду «Очистка места».
Телефония
Раздел «Телефония» позволяет подключить телефонные линии к вашему порталу и запустить работу колл-центра. Также в данном режиме доступна интеграция вашего приложения или виджетов с сайта компании.
Дополнительно в разделе можно просматривать детализацию по всем совершенным звонкам для оценки продаж и эффективности работы менеджеров.
Важно знать! В коробочной версии Б24 и в тарифах Старт+, CRM+, Команда и Компания можно распределить доступ к телефонии между сотрудниками. Распределение прав позволяет определить кто из сотрудников имеет право на:
- Прослушивание звонков и диалогов.
- Звонки по внешним номерам.
- Настройку маршрутизации звонков.
- Аренду номера и т.д.
Управление доступом настраивается главным администратором по адресу «Телефония» – «Права доступа».
Заключение
Битрикс24 идеально подойдет для малого бизнеса и начала коммерческой деятельности. Удобный интерфейс Б24 и возможность синхронизации с 1С, Офис и Гугл позволяет запустить любой проект или стартап. Дополнительным преимуществом считается также бесплатный тариф, и подробная инструкция как пользоваться Битрикс24 в виртуальном помощнике портала.
«Битрикс24» — это система для управления бизнесом. Представляет собой единое информационное пространство, где сотрудники общаются между собой, планируют задачи и проекты, взаимодействуют с клиентами, ведут сделки и получают аналитику. Мы подготовили обзор инструментов и инструкции, как работать с «Битрикс 24» — с ними легко разобраться даже новичку.
Персональный менеджер техподдержки Битрикс24. Отвечаем за 15 минут максимум — даже в выходные!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.
Как работает «Битрикс24»: обзор функций и видео для начинающих
После покупки и внедрения программного обеспечения «Битрикс24» вы получаете собственный корпоративный портал. Это внутренний сайт компании, который обеспечивает всем сотрудникам доступ к общему массиву информации.
Портал помогает организовать и упростить все внутренние процессы на предприятии: общение коллег, планирование и распределение задач, контроль за их выполнением, все взаимодействия с клиентами (от получения заявки до заключения договора). Платформа объединяет инструменты, которые автоматизируют и упрощают работу руководителя, отделов продаж, маркетинга и HR. Рассмотрим основные из них.
Совместная работа
«Совместная работа» — общее рабочее пространство для внутреннего взаимодействия персонала. По сути это онлайн-офис, в котором руководитель и сотрудники компании общаются друг с другом, устраивают онлайн-встречи, обсуждают проекты, делегируют задачи. В сервисе доступны следующие функции:
- онлайн-чат;
- видеозвонки;
- видеоконференции (до 48 участников);
- календарь для планирования расписания встреч;
- облачный корпоративный диск для хранения документов;
- внутренняя новостная лента;
- база знаний с инструкциями и обучающими материалами.
В «Битрикс24» можно объединять сотрудников в различные команды в зависимости от решаемых задач, распределять и настраивать права доступа к ним, приглашать для общения подрядчиков и других партнеров.
CRM
CRM — это система управления взаимоотношениями с клиентами. Полностью автоматизирует продажи и ведет покупателя от первого контакта до успешной сделки. CRM помогает быстро сформировать клиентскую базу. В единую систему поступают заявки из всех источников: соцсетей, мессенджеров, онлайн-чатов, форм обратной связи на сайте. Там сохраняются контакты и вся история общения с клиентом: звонки, беседы, встречи.
Видно, на какой стадии находится сделка, какой менеджер ее ведет и какие действия он предпринимал. В CRM есть готовые шаблоны счетов, договоров и актов. Поддерживаются разные системы оплаты: Сбербанк Онлайн, Robokassa, ЮKassa, Альфа-Клик, QIWI, Paypal и другие.
Задачи и проекты
«Битрикс24» помогает систематизировать совместную работу над проектами любой сложности. Что можно делать в системе:
- добавлять новые задачи, назначать исполнителей, ставить сроки;
- загружать чек-листы, технические задания и другие файлы;
- планировать работу с помощью встроенных инструментов: Скрам, Канбан-доска, диаграмма Ганта;
- распределять задания по важности, объединять их в проекты;
- получать аналитику;
- контролировать выполнение задач.
Роботы и триггеры помогают сотрудникам быстрее выполнять задачи и не тратить время на рутинные операции. Например, можно настроить автоматическую рассылку писем клиентам в определенное время или уведомления о просроченных задачах для персонала.
Сайт и магазины
В «Битрикс24» можно за пару минут создать собственный многостраничный сайт, лендинг и интернет-магазин. Ресурс по умолчанию интегрирован с CRM, содержит онлайн-чат, форму для заявки и обратного звонка. Каждая заявка, полученная на сайте, отправляется в CRM. Там на ее основании создается CRM-карточка сделки. Менеджеру остается провести ее по всем этапам воронки продаж до успешного заключения. Вы не упустите ни одного клиента и вам не придется постоянно проверять свою электронную почту в поиске новых обращений. Для создания сайта в системе предусмотрен встроенный конструктор. В нем можно выбрать подходящий шаблон, добавить текст и картинки, поменять фон.
Автоматизация бизнес-процессов
Роботы и триггеры в «Битрикс24» автоматизируют рутинные операции. Особенно это важно для крупных предприятий, где в день поступают сотни заявок. Роботы могут выполнять вместо менеджеров большинство задач, в том числе:
- отправлять рассылки клиентам;
- публиковать посты в новостной ленте;
- менять статусы выполнения заданий;
- формировать счета на оплату и т. д.
Роботы помогают сотрудникам соблюдать дедлайны. Система напоминает менеджеру, что срок выполнения подходит к концу, и уведомляет, если задача уже просрочена.
Чтобы лучше понять, как работает «Битрикс24», рекомендуем посмотреть видео для начинающих:
Как новичку работать с главным меню «Битрикс 24»
К любому инструменту «Битрикс24» можно перейти одним кликом из главного меню. По умолчанию оно представлено в свернутом виде.
Чтобы развернуть меню, наведите мышку на левую часть экрана.
На боковой панели представлены все инструменты, которые мы описали ранее. Нажмите на нужный раздел, чтобы посмотреть, какие функции в нем содержатся. Например, блок «Совместная работа» включает инструменты: «Новости», «Календарь», «Чат и звонки» и т. д. Чтобы открыть полный список функций, выберите пункт «Карта сайта».
Меню можно изменить под себя. Для этого нажмите на кнопку «Настроить меню» и выберите нужную команду, например, «Сменить главный инструмент».
В качестве главного инструмента выберите раздел, с которым вы работаете, например, CRM. Он отображается в начале списка в меню, а остальные доступны в разделе «Еще».
Инструкция по работе с задачами в «Битрикс 24»
Задачи в «Битрикс24» могут создавать руководители, сотрудники и даже приглашенные экстранет-пользователи, которые не числятся в штате компании. Этот инструмент помогает планировать работу, контролировать сроки и ход выполнения проекта. Предлагаем пошаговую инструкцию по работе с задачами в «Битриксе 24».
Мы готовы помочь!
Задайте свой вопрос специалисту в конце статьи. Отвечаем быстро и по существу. К комментариям
Создание задачи
Как создать новую:
- Перейдите в раздел «Задачи и проекты».
- Нажмите на кнопку «Добавить задачу».
- Укажите название и подробно опишите суть работы по этому заданию.
- Назначьте ответственного (исполнителя). Кроме этого, в задаче можно установить и другие роли: «Соисполнитель» и «Наблюдатель».
- Определите сроки выполнения задачи и поставьте дату в графе «Крайний срок».
- При необходимости отметьте дополнительные параметры (по вкладке «Еще»).
В разделе «Дополнительно» можно «привязать» задачу к конкретному проекту, подключить для нее учет времени, активировать функцию напоминания, добавить теги для удобного поиска и запросить отчет по результатам выполнения.
После всех настроек нажмите на кнопку «Поставить задачу».
Работа с задачами
После постановки задачи она появится в списке у ответственного сотрудника (в разделе «Задачи и проекты»).
На верхней панели инструментов можно отфильтровать задачи по роли: «Делаю», «Помогаю», «Поручил», «Наблюдаю».
Чтобы запустить задачу, нажмите на кнопку «Начать выполнение».
Чтобы отчитаться о проделанной работе или задать вопросы, нажмите на ссылку «Добавить комментарий». К сообщению можно прикрепить файл. Документы и комментарии доступны всем участникам задачи.
Когда задание сделано, нажмите на кнопку «Завершить». Сотрудник, который поставил задачу, получит уведомление в личном кабинете о том, что вы закончили работу.
Настроим оповещения в CRM и 3 воронки продаж в подарок при покупке любой лицензии!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.
Пошаговая инструкция по работе в CRM «Битрикс 24»: лиды, сделки и счета
«Битрикс24» содержит инструменты для учета клиентов — от первого контакта до сделки и оплаты счета. Сначала вы получаете контактные данные. Далее приступаете к работе с потенциальным покупателем, постепенно проводите его по всем стадиям воронки продаж и в случае успеха заключаете сделку.
Лиды
Лид — это потенциальный клиент, у которого еще не сформирована окончательная потребность в ваших товарах или услугах. У лида, как и любого другого элемента в CRM, есть карточка. В ней находятся поля, куда можете записать любую информацию: название компании, контактные данные, место встречи и т. д.
Лиды можно автоматически получать с помощью CRM-форм и виджета на сайте, электронной почты и телефонии. Если клиент вам написал или позвонил, «Битрикс24» создаст лид и подставит нужный источник в системе.
Другой способ — добавить лид вручную. Обычно используется, если вам передали контакты клиента или он сам пришел в офис. Рассмотрим, как добавлять лиды вручную:
- Перейдите в раздел CRM.
- Откройте вкладку «Лиды» и нажмите на кнопку «Добавить лид».
- Заполните форму: название, статус (не обработан, в работе и т. д.), сумма (товара, услуги). Привяжите лид к конкретной компании или контакту, если клиент обращается повторно.
- Пролистните форму вниз, укажите данные клиента (если они есть).
- В блоке «Дополнительно» в графе «Источник» укажите, откуда пришел лид (по рекомендации, выставка, CRM-форма и т. д.).
- Нажмите на кнопку «Сохранить».
В одноименной вкладке вы увидите полный список созданных вами лидов, а также добавленных автоматически, где вы указаны в качестве ответственного.
С лидами можно работать в режиме «Канбан». Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку на верхней панели инструментов.
Канбан-доска помогает систематизировать работу с потенциальными клиентами. Она показывает, на какой стадии сейчас находится лид: не обработан, назначен ответственный, уточнение информации и т. д. Можно задать любое количество стадий и назвать их по своему усмотрению. Когда один этап работы завершен, исполнитель сам перетаскивает лид в следующий столбец левой кнопкой мыши.
На последнем этапе нужно зайти в карточку лида и нажать на кнопку «Завершить обработку лида».
Если решили продолжить работу с этим клиентом, нажмите на кнопку «Создать на основании: сделку + контакт + компанию». Информация из карточки лида загрузится в каждый из трех справочников, автоматически будет создана новая сделка.
Сделки
Они находятся в соответствующей вкладке раздела CRM. Для сделок доступны два варианта отображения: «Список» и «Канбан». Список удобнее для поиска информации, например, сделок определенного сотрудника, а Канбан — для оценки ситуации с продажами. На Канбан-доске, как и в случае с лидами, можно добавить любое количество этапов.
Можно создать сделку напрямую из лида или добавить ее отдельно. В разделе «Сделки» нажмите на кнопку «Создать» или на плюсик под соответствующим пунктом меню.
Форма для создания сделки такая же, как и у лида. В нее добавляются те же данные.
Счета
Завершающий этап работы со сделкой — создание и отправка счета. Откройте сделку, для которой хотите создать документ на оплату. Нажмите на кнопку «Предложение» в правом верхнем углу и выберите «Счет».
В карточке счета вы увидите сделку, на основании которой он создан, и контактные данные клиента. Нажмите на кнопку «Документ» и выберите нужный шаблон.
Документ формируется за пару секунд. Его можно скачать в формате .pdf или .docx.
Как работать в «Битрикс24» со своими коллегами: инструменты для общения и встреч
«Чаты» — встроенный мессенджер в системе «Битрикс24». Кроме обычного общения сотрудников, этот сервис позволяет передавать файлы, создавать задачи и встречи прямо из диалогов.
Зайдите в раздел «Чат и звонки» и нажмите на кнопку «Создать».
Выберите формат беседы:
- чат — общение с одним собеседником;
- групповой чат — закрытая беседа нескольких человек;
- канал — открытый чат для всех желающих;
- видеоконференция HD — беседа в видеоформате, доступная всем приглашенным.
Пригласите в чат собеседника, указав его имя, фамилию или email.
Из диалога вы можете позвонить собеседнику. Нажмите на кнопку «Видеозвонок HD» и выберите, как будете общаться: видеосвязь или обычный аудиозвонок.
Мы рассмотрели самые распространенные инструменты, с которыми работает большинство пользователей платформы. Но ее возможности гораздо шире. Мы внедрим и настроим систему под ваш бизнес, интегрируем ее со сторонними сервисами и расскажем, как работать в «Битрикс24», чтобы тратить меньше времени на рутину и заключать больше сделок.
Автоматизируем работу с документами в Битрикс24 за 5–7 часов
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.
Оцените, насколько полезна была информация в статье?
Наш каталог продукции
У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.
Посмотреть весь каталог
С помощью системы Битрикс24 вы сможете оптимизировать бизнес-процессы и автоматизировать продажи. Даже на бесплатном тарифе пользователям доступно множество удобных инструментов. Неважно, в какой сфере бизнеса вы работаете — функционал программы легко адаптировать под ваши потребности. В статье вы узнаете, как с нуля научиться пользоваться Битрикс24.
Версии программы
Создатели Битрикс24 предлагают две версии сервиса — облачную для браузера и коробочную.
Если вам удобно работать в облаке, вы можете оформить коммерческую подписку и получить доступ к расширенному списку функций. Также создатели сервиса предлагают бесплатный тариф с базовым набором инструментов и неограниченным количеством пользователей.
Облачная и коробочная версии во многом похожи. При этом в коробке можно найти инструменты, которых нет ни в одном из тарифов на облаке. Открытый код в коробочной версии позволяет адаптировать интерфейс и функционал под специфику деятельности компании.
Также вы можете бесплатно скачать мобильное приложение и установить его на телефоне или планшете. В приложении можно работать над задачами, общаться с командой и клиентами, совершать видеозвонки и т. д.
Теперь перейдем к самоучителю для «чайников», чтобы вы смогли пользоваться инструментами, которые предлагает Битрикс24.
Начало работы в программе
Чтобы получить доступ к инструментам, нужно зарегистрироваться в системе и создать аккаунт компании.
Регистрация и создание аккаунта
Зайдите на главную страницу и кликните «Получить бесплатно». Чтобы зарегистрироваться в системе, вы можете ввести адрес своей электронной почты либо один из аккаунтов в соцсетях, например, во «ВКонтакте». После этого программа создаст новую учетную запись, а ваша компания получит цифровое название.
Присвоение компании имени
Чтобы указать название компании, нажмите на карандашик, который находится в левом верхнем углу рядом с надписью «Битрикс24». В этом же окне можно прописать домен. Иногда желаемое доменное имя бывает уже занято, и в таком случае система предлагает несколько альтернативных вариантов.
Все тарифы позволяют бесплатно изменить название портала компании. Обратите внимание: такая возможность дается один раз. Повторно переименовать домен позволяет только тариф «Профессиональный».
Создание команды
В правом верхнем углу находится кнопка «Пригласить». Нажмите ее, и перед вами появится меню, с помощью которого можно добавить сотрудников на портал. Опция приглашения изначально доступна администратору. Если вы хотите, чтобы любой сотрудник мог приглашать пользователей, найдите в настройках соответствующую функцию.
В Битрикс24 доступно несколько способов добавления сотрудников:
- Быстрая регистрация по ссылке. Скопируйте ссылку и поделитесь ей с командой.
- По номеру телефона или email. Введите телефонные номера сотрудников либо их электронные адреса, чтобы система отправила им сообщение со ссылкой для регистрации.
- Также вы можете самостоятельно зарегистрировать каждого сотрудника. Заполните поля в соответствующей вкладке, и пользователь получит электронное письмо с логином и паролем для авторизации.
- Еще один вариант — воспользоваться помощью интегратора. Чтобы не тратить время на настройку, вы можете заключить договор с официальными партнерами разработчиков Битрикс24.
Настройка структуры компании
Чтобы изменить структуру, зайдите в меню и выберите вкладку «Сотрудники». Вы можете добавлять любое количество подразделений, дополнять их подотделами и т. д. Подразделениям можно присваивать названия и назначать для них руководителей. Если нужно перевести сотрудника из одного подразделения в другое, зажмите иконку с именем этого пользователя и перетащите ее в нужное окно.
Работа с функционалом Битрикс24
Пошагово разберем, как пользоваться инструментами, которые предлагает система.
Постановка задач
Выберите в меню «Задачи и Проекты». Наведите курсор на вкладку «Задачи», и перед вами появится плюсик. Кликните на него. В открывшемся поле пропишите название задачи и добавьте ее описание. При необходимости составьте чек-лист, чтобы контролировать, какие шаги сделаны. Если задача важная, отметьте ее галочкой. Назначьте того, кто будет отвечать за выполнение задачи, и пропишите крайний срок.
Над одной задачей могут работать сразу несколько человек. Каждому из них присваивается определенный статус. Например, постановщик — это тот, кто создал задачу и получает уведомления о ходе ее выполнения. Постановщик назначает ответственного. Этот сотрудник является непосредственным исполнителем задачи. Ответственному может помогать пользователь с идентичными правами, т. е. соисполнитель. Также в Битрикс24 можно добавить наблюдателя — того, кто будет получать уведомления о ходе работы над задачей.
В нижней части поля для создания задачи находится вкладка «Дополнительно». Она позволяет:
- создать новый проект и привязать к нему задачу;
- проставить теги;
- подключить к задаче напоминания;
- создать шаблон задачи и т. д.
О шаблонах нужно сказать отдельно. Благодаря этой функции не нужно тратить время, чтобы каждый раз создавать задачи, которые часто повторяются. На бесплатном тарифе опция недоступна, но вы можете протестировать ее в деморежиме течение 15 дней.
Настройка календаря
Из-за рутины многие важные моменты выпадают из поля зрения. Чтобы контролировать сделки, переговоры и другие бизнес-процессы, пользуйтесь календарем. С помощью этой опции вы также можете планировать свой график — как личный, так и рабочий. Битрикс24 позволяет создавать любое количество календарей для самых разных целей.
Чат и звонки
При регистрации в системе вы автоматически получаете доступ к чату с помощником от Битрикс24 и общему чату для всех сотрудников. При создании нового проекта также появляется дополнительный чат. В нем могут общаться сотрудники, которые работают над этим проектом. Виды чатов в Битрикс24:
- открытые — для всей команды;
- закрытые — для отдельных сотрудников;
- приватные — для общения один на один с выбранным собеседником.
Кроме того, программа позволяет совершать аудио- и видеозвонки. Для групповых звонков нужен отдельный закрытый чат. Обратите внимание: звонки не записываются.
Время и отчеты
Эти функции предназначены для руководителей и сотрудников отдела кадров. Обратите внимание: время и отчеты доступны только в платных тарифах.
Какие функции предоставляет Битрикс24:
- График отсутствий. График представляет собой таблицу, в которой отображаются больничные, отгулы, декретные отпуска и т. д. Благодаря этой функции руководитель и HR всегда знают, кто отсутствует на рабочем месте, как долго и по какой причине.
- Собрания и планерки. Чтобы провести встречу с сотрудниками, достаточно указать дату, время и место ее проведения.
- Bitrix24.Time. Функция предполагает установку приложения на планшет и подключение камеры устройства. С помощью Bitrix24.Time можно отслеживать любые действия сотрудников.
Особого внимания заслуживает функция учета рабочего времени с ежедневными отчетами. С ее помощью руководитель всегда может узнать, чем именно занимался тот или иной сотрудник в конкретный день.
Инструменты категории учета рабочего времени позволяют:
- просматривать статистику по всей компании;
- контролировать начало и конец рабочего дня каждого специалиста;
- отслеживать нарушения графиков по отделам и сотрудникам;
- подсчитывать и анализировать рабочие дни.
В работе системы учета времени нет ничего сложного. В начале дня сотрудники кликают на «Начать рабочий день», а в конце — нажимают на кнопку «Завершить». Также в системе нужно отмечать перерывы.
Учет рабочего времени напрямую связан с выполнением задач. Отчеты об активности подчиненных формируются на основании данных о проделанной работе. Все, чем сотрудник занимался в течение дня, он должен фиксировать в «Задачах и Проектах». Задача руководителя — донести до команды, почему важно отображать свою активность в системе. В том, чтобы просто нажимать кнопки «Начать» и «Завершить», нет смысла. Чтобы оценивать продуктивность персонала, руководитель должен понимать, над чем конкретно работал сотрудник в тот или иной день.
Работа с документами
Документооборот компании ведется через «Диск». Права доступа к папкам определяет администратор. «Диск» в Битрикс24 позволяет работать с файлами любого формата.
Вкладки на «Диске»:
- «Мой диск». Здесь вы можете хранить свои личные файлы.
- «Общий диск». Эта вкладка предназначена для хранения файлов компании. При необходимости доступ к отдельным папкам можно ограничить.
- «Диск для Windows» и «Диск для macOS». На этих вкладках можно скачать подходящее приложение, чтобы работать с файлами без необходимости открывать сам сервис.
- «Очистка места». В этой вкладке можно посмотреть, сколько места осталось на «Диске», и удалить ненужные документы. После удаления файлы попадают в корзину и хранятся там в течение 30 дней.
Телефония
Эта функция будет полезна тем, чья деятельность связана с активным общением. В разделе «Телефония» можно подключить телефонные линии к порталу компании и таким образом запустить работу колл-центра. Среди опций заслуживает внимания просмотр детализации по всем совершенным звонкам. Такая функция позволяет оценивать эффективность менеджеров, анализировать продажи и т. д.
В коробочной версии и на платных тарифах можно распределять между сотрудниками права доступа к телефонии. Администратор решает, кто из команды может:
- прослушивать звонки и диалоги;
- совершать звонки по внешним номерам;
- настраивать маршрутизацию звонков;
- арендовать номера и т. д.
Заключение
Как видно из нашей инструкции для новичков, в использовании Битрикс24 нет ничего сложного. Мы рассмотрели только основные инструменты, хотя разработчики предлагают гораздо больше возможностей. С помощью Битрикс24 вы можете создать удобную CRM-систему, чтобы эффективно управлять проектами и сотрудниками.
В заключение скажем о преимуществах и недостатках программы. Начнем с того, что условно можно назвать минусами:
- Разнообразие опций. Часть функций может оказаться ненужной и усложнять навигацию.
- В отдельных случаях — необходимость в привлечении специалиста. Чтобы настроить CRM, иногда требуется помощь разработчика.
Небольшие недостатки компенсируют значительные преимущества. Начало работы с программой не требует каких-либо вложений. Вы можете активировать деморежим и в течение 30 дней иметь доступ к базовым инструментам. Бесплатный тариф позволяет добавить на портал любое количество пользователей. И главное преимущество — множество по-настоящему полезных инструментов, благодаря которым работать становится проще и удобнее.