Оао сибур холдинг руководство

Оставайтесь в курсе событий

Подписаться

СВЕРНУТЬ

Подписка на новости

Подпишитесь на новости, чтобы узнавать о последних событиях и полезных показателях компании

Полное имя*

Введите пожалуйста ваше Имя и Фамилию

E-mail*

Введите E-mail

Телефон*

Введите номер телефона

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю согласие на обработку моих персональных данных*

Обязательное поле

Введите код с картинки*

Введите пожалуйста код с картинки

Источник
Sibur

Sibur logo-en.png
Type Joint-stock company
Industry Petrochemical
Founded 1995
Headquarters

Moscow

,

Russia
Revenue $7.25 billion[1] (31 December 2020)

Operating income

 $2.14 billion[2] (2017)

Net income

 $356 million[1] (31 December 2020)
Total assets $21.6 billion[1] (31 December 2020)
Total equity $8.76 billion[1] (31 December 2020)

Number of employees

 44358 (2021)
Website sibur.ru

SIBUR (PJSC SIBUR Holding) is a Russian petrochemicals company founded in 1995 and headquartered in Moscow.[3]

SIBUR is the largest integrated petrochemicals company in Russia and one of the fastest-growing companies in the global petrochemicals industry. Company purchases hydrocarbons and processes them into plastics, rubbers and other high value added products.

According to the company’s webpage, the Group sells its petrochemical products on the Russian and international markets in two business segments: Olefins & Polyolefins (polypropylene, polyethylene, BOPP films, etc.), Plastics & Intermediates (EPS, PET, etc.), and Elastomers.[4]

SIBUR’s petrochemicals business utilises mainly its own feedstock, which is produced by its Midstream segment using by-products purchased from oil and gas companies. The group owns and operates Russia’s largest and most extensive integrated midstream asset base for processing and transportation of APG and NGLs , located primarily in Western Siberia, which is the largest oil and gas producing region in Russia and where the Group sources most of its feedstock.

SIBUR’s production facilities are located in over 20 Russian regions and employ over 44,000 employees as the company indicates.[5] The company’s products are used in the chemical, fast-moving consumer goods, automotive, construction, energy and other industries in 80 countries worldwide. According to Forbes magazine’s ranking of Russian companies by revenue for 2019, Sibur was the 13th-largest in Russia.[6]

The company has international presence: an office in Vienna, four offices in China,[7] and an office in Istanbul. SIBUR has an extensive portfolio of clients in key regions for the company – Russia, Europe and China.

As of today, SIBUR is a leading emerging markets petrochemical group and the largest petrochemical producer in the Russian market, according to IHS.[citation needed]

SIBUR’s newest petrochemicals facility ZapSibNeftekhim ranks in Top-5 largest petrochemicals projects in the world and is Europe’s largest petrochemicals plant by capacity.

The Group is currently working on a new project Amur Gas Chemical Complex, which is set to become the largest base polymer facility globally by capacity.

Operating segments[edit]

According to the company, SIBUR has four operating segments:[4] two petrochemicals sub-segments – olefins & polyolefins and plastics, elastomers & intermediates – and a midstream (LPG, naphtha, natural gas) segment. These business segments vary in their end-user markets, supply and demand trends, value drivers, and, consequently, their profitability, however, they are highly integrated with most of the feedstock for the petrochemicals business supplied by the company’s own Midstream segment.[8]

Midstream[edit]

SIBUR acquires by-products of oil and gas extraction (APG and raw NGL) and transports them to gas processing plants (GPP) and gas fractionation units (GFU). GPPs process APG to produce marketable natural gas, as well as raw NGLs feedstock, while GFUs fractionate NGLs to produce LPG and naphtha, which are the main feedstock for petrochemical production.

The LPG and naphtha produced by SIBUR is then either sold externally or secured as feedstock for the Group’s petrochemical business.

SIBUR’s feedstock processing infrastructure includes seven out of the nine existing GPPs in Western Siberia, five compressor stations and three gas fractionation units.

Midstream facilities:

  • Yuzhno-Balykskiy GPP based in Ugra region)
  • Belozerniy GPP based in Nizhnevartovsk
  • Gubkinskiy GPP based in Gubkinskiy
  • Vyngapurovskiy GPP based in Purovskiy region
  • Nizhnevartovskiy GPP based in Nizhnevartovsk
  • Yuzhno-Priobskiy GPP (50%) (joint venture with Gazprom Neft Group)
  • Zapsibtransgaz based in Nizhnevartovsk

Olefins & polyolefins (O&P)[edit]

SIBUR uses NGL to create olefins, which are then turned into polyethylene and polypropylene via polymerisation. Polypropylene is also used to produce BOPP films, which is an important material for packaging.

O&P facilities:[9]

  • ZapSibNeftekhim (100%)
  • Poliom (50%, JV with Gazprom Neft Group)
  • BIAXPLEN (100%)
  • Tomskneftekhim (100%)
  • NPP Neftekhimia (50%) (joint venture with Gazprom Neft Group)
  • Sibur-Kstovo (100%)
  • RusVinyl (100%)[10][11][12]
  • Kazanorgsintez (64%) (though SIBUR RT).[13][14]

Plastics, elastomers and intermediates[edit]

SIBUR’s PE&I facilities produce the following products:

–         plastics and organic synthesis products (PET, glycols, expandable polystyrene, DOTP, alcohols and acrylates)

–         elastomers (rubbers)

–         methyl tertiary butyl ether (MTBE) and fuel additives

–         intermediates

These are used in the chemicals, FMCG, construction, automotive, agriculture and other industries.

Polystyrene production unit at Sibur-Khimprom

Plastics, elastomers and organic synthesis facilities[edit]

  • Sibur-Neftekhim (100%)[15][16]
  • Sibur-Khimprom (100%)[17][18]
  • Polief (100%)[19][20]
  • Sibur-PETF (100%)
  • Voronezhsintezkauchuk (100%)[21][22]
  • Nizhnekamskneftekhim (83%) (through SIBUR RT)[14][23]
  • Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant (100%, JV with SINOPEC through Sibur-Sinopec Rubber Holding Company Limited, 74.99%)
  • Reliance Sibur Elastomers Private Limited (25.10%) (joint venture with Reliance Industries Limited).[9]

History[edit]

Background[edit]

AK Sibur, the group’s predecessor, was established by government decree in March 1995.[24] The integration was underpinned by the production cooperation of petrochemical enterprises from the former Soviet Union (FSU), while Gazprom became the driving force of petrochemical asset consolidation around SIBUR. Although petrochemicals were not its core business, the gas company embarked on the mission set by the government to create a powerful national player in the deep hydrocarbon conversion market.

In 1995, the new company absorbed gas processing plants and infrastructure assets of Sibneftegazpererabotka; Permsky Gas Processing Plant producing petrochemical products and NIPIgaspererabotka, a design institute.

In 1998, in addition to Gazprom, entrepreneur Yakov Goldovsky became a co-owner and head of SIBUR. Towards the end of 1998, AK Sibur started its transformation into a vertically integrated petrochemical holding with a full production chain from the processing of raw materials through to the manufacture of finished goods.  AK Sibur subsequently built up assets by buying stakes in petrochemical companies all over Russia, including some 60 companies. As a result, the company accumulated huge debts in excess of USD 1 bn with no finance to repay them.

By 2001, Gazprom had acquired a 51% stake in AK Sibur, thus gaining control of the company.[25][26] In 2003, Alexander Dyukov was appointed as the chief executive officer (CEO) of AK Sibur, and a new management team was formed. Under new management, the company improved its operational and financial results and reached an agreement with its creditors.

Reorganization[edit]

In 2005, in accordance with a debt restructuring plan, AK Sibur established SIBUR Holding (whose legal successor is today’s SIBUR), which consolidated all the assets of AK Sibur. A 25% interest in SIBUR was sold to Gazprom, and the remaining 75% was sold to Gazprombank,[27] while the proceeds were used to repay the debt owed to Gazprom. In December 2005, AK Sibur Holding was renamed SIBUR Holding.[28]

In 2007, Gazprom, as part of its strategy to exit from non-core businesses, disposed of its interest in the company by selling its 25% stake to the Gazfond private pension fund. In 2008, Gazprombank attempted to sell its 75% stake in the group as a part of a management buyout. However, the sale was not completed due to the unavailability of financing. In a series of transactions completed between November 2010 and November 2011, Leonid Mikhelson, a Russian entrepreneur and a co-owner of NOVATEK, acquired a controlling stake in the group. That same year energy trader Gennady Timchenko, ex-co-owner of Gunvor trading house, acquired a 37.5% stake in SIBUR.[29] Between 2012 and 2017, there were several changes in shares. In 2013 member of Board Kirill Shamalov bought 3.8% shares of the company.  As a result, Mikhelson’s equity interest totalled 42.23% of the Group’s share capital, Timchenko’s stake stands at 17%, Kirill Shamalov has 3.9%; Chinese Sinopec and Silk Road Fund got 10% each and the total stake of current and former managers amounted to 10.6%.

Since 2011, SIBUR completed a number of selective divestments, selling its tyre and mineral fertiliser businesses. Instead, the company focused on investing in polymers.[24] At the end of December 2011, SIBUR exited SIBUR-Russian Tyres, having sold a 75% stake to the company’s management and the remaining stake to the partners of Vadim Gurinov, the CEO of SIBUR-Russian Tyres.[30] At the end of December 2011, SIBUR sold its mineral fertiliser assets to Uralchem (Mineral Fertilisers, Perm) and Siberian Business Union (Kemerovo Azot and Angarsk Azotno-Tukovy Zavod).[31]

Expansion[edit]

After the decision has been made to focus on polymer business the company started investing into the expansion of the midstream infrastructure, which, once in place, would provide the necessary feedstock for SIBUR’s polymer facilities. Overall, between 2012 and 2019, the Company completed 14 large-scale investment projects, with total capital expenditures amounting to 210 billion roubles.[32] The expansion and modernisation of its assets allowed the Company to capitalise on growth opportunities in both gas processing and petrochemical markets in Russia. The new strategy[33] was supported by the rebuilding of the company’s management in 2016, replacement of a CFO and the devolving of power to regional operations. It provides more efficient way of management when important solutions can be made operatively without long way of approval from central office.

Midstream[edit]

The first expansion stage included the construction of an extensive transport infrastructure, including pipelines to deliver APG, as well as an increase in gas processing fractionation capacities.

In 2012, the Yuzhno-Balykskiy gas processing plant launched a low-temperature condensation and rectification unit.[34]

In 2014, SIBUR completed construction of the linear part of the Purovsky GCP–Tobolsk–Neftekhim product pipeline, which has a total length of 1,100 kilometres.[35]

In 2014, SIBUR commissioned the second fractionation unit, which made the total capacity of the Tobolsk site hit 6.6 mtpa up from 3.8 mtpa in 2011. In 2016, SIBUR completed another project aimed at further expansion of the gas fractionation capacity in Tobolsk from 6.6 to 8 million tonnes a year.[36]

In 2016, Stage 2 of the Vyngapurovsky GPP was commissioned.[37]

As a result, SIBUR’s gas processing capacity grew to 25 bcm in 2016, while the recovery of desired fractions in APG processing increased to over 90% in 2016.[24]

Petrochemicals[edit]

Polyolefins[edit]

In 2013, SIBUR launched a new world-class polypropylene (PP) plant in Tobolsk (previously named Tobolsk-Polymer), one of the largest PP facilities globally and No 1 in the Commonwealth of Independent States (CIS). With an annual capacity of 500 kilotonnes of PP, the plant significantly increased the Group’s polyolefins production capacity.[38][39]

In 2014, production was started at the RusVinyl plant.[40][41]

That same year, SIBUR made a final investment decision to proceed with ZapSibNeftekhim (ZapSib) – the largest state-of-the-art petrochemical facility in Russia and one of the five largest global investment projects in the petrochemical industry. The project envisaged greenfield construction of a new world-class petrochemical complex in Tobolsk, within SIBUR’s petrochemical hub, that would include an ethylene cracker with an annual capacity of 1.5 million tonnes and polyolefins production (annual PE capacity of 1.5 million tonnes and annual PP capacity of 0.5 million tonnes). Construction started in 2015.

In 2019, the company completed construction and start-up procedures at all of ZapSib’s production and processing facilities ahead of schedule, and production of PP and PE got under way.[42]

ZapSib reached 68% production capacity at the end of the first quarter of 2020. During the quarter, ZapSib produced 115,000 tonnes of polypropylene and 259,000 tonnes of polyethylene.

The total investment budget for the ZapSib project was revised downwards from $9.5 billion to approximately $8.8 billion as of 31 March 2020. The Group has already invested $8.2 billion as of 31 March 2020, with residual capital expenditures estimated to be around $0.6 billion. The group had committed credit lines available for the project in the sum of $0.4 billion as of 31 March 2020.[43]

In June 2019, SIBUR and Sinopec signed a distribution agreement to supply PE to China from the group’s ZapSibNeftekhim plant.[44]

Niche segments and new products[edit]

In 2012, second phase of AlphaporTM expandable polystyrene production line was officially launched at SIBUR’s production site in Perm. The design capacity of the new line is 50,000 tonnes of EPS per year, and with its launch the Company’s aggregate polystyrene design capacity in Perm has reached 100,000 tonnes per year.[45]

In 2013 SIBUR commissioned its new chemical complex at Voronezh – Thermoplastic Elastomer Production (TEP) Plant. The new plant has increased Sibur’s production of TPEs from 35,000t yearly to 85,000t a year.[46] According to the company’s webpage, in 2022 the capacity was increased up to 135,000t a year.[47]

In 2018, SIBUR completed the construction phase of the production of TPE at its compounding site in Voronezh, which added an annual capacity of about 50,000 metric tonnes.[citation needed]

In September 2019, SIBUR and Sinopec signed a framework cooperation agreement to produce SEBS (styrene, ethylene and butylenebased block copolymers) and a Memorandum of Understanding to cooperate in nitrile butadiene rubber (NBR) production.[48]

In 2022, SIBUR has launched production with design capacity 45 ktpa production of a maleic anhydride (MAN) production facility at SIBUR Tobolsk. MAN was previously not produced in Russia and domestic demand was covered by imports.[49][50]

Future projects[edit]

In 2020, SIBUR has begun works on a new major petrochemicals project Amur Gas Chemical Complex.[51]

The Amur GCC project envisages construction of a basic polymer production facility with a total capacity of 2.7 mtpa (2.3 mtpa of polyethylene and 400 ktpa of polypropylene).

SIBUR and Gazprom signed agreements in May 2018 and September 2019,[52] respectively, on long-term ethane (final) and LPG (preliminary) supplies totalling 3.5 million tonnes per annum.[53] Amur GCC will be launched in synch with the gradual ramp-up of Gazprom’s Amur Gas Processing Plant[54] to its full capacity, so that the latter could supply ethane and LPG to Amur GCC for processing into high value-added products.

Sinopec got 40% in this project.[55]

In 2018, SIBUR has launched the construction of a maleic anhydride (MAN) production facility at SIBUR Tobolsk. Maleic anhydride is used in the construction, agriculture, automotive, paint and varnish, furniture, pharmaceutical and other industries. It serves as feedstock for films, synthetic fibres, pharmaceuticals, detergents, fuel components and oils. MAN improves the durability of end products, enhances their waterproof properties, resistance to temperature stress and mechanical impacts. With a planned capacity is 45 ktpa, the facility is scheduled to go online in 2021, bringing new high-tech jobs to the market.[56] MAN is currently not produced in Russia and domestic demand is covered by imports.[56]

Financials and capital markets[edit]

Financials[edit]

Type 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Revenue, million roubles (according to International Financial Reporting Standards (IFRS)) ▲379,852[57] ▲411,812[57] ▲454,619[58] ▲568,647[58] ▼531 306[59] ▼523,010[59]
EBITDA, million roubles ▲135,635[57] ▲139,629[57] ▲160,851[58] ▲201,007[58] ▼170,020[59] ▲179,189[59]
EBITDA margin, % ▲35.7%[57] ▼33.9%[57] ▲35.4%[60] ▼35.3%[60] ▼32.0%[61] ▲34.3%[61]
Assets, million roubles (according to IFRS) ▲846,805[62] ▲886,225[62] ▲1,083,826[58] ▲1,258,646[58] ▲1,462,018[59] ▲1,556,922[59]
Dividends, million roubles (according to company information)[63] ▼7,058 ▲9,367 ▲14,704 ▲22,786 ▼17,558 ▲28,690
Net debt, million roubles (as of 31 December) (according to IFRS) ▲285,066[62] ▼281,178[62] ▼263,888[58] ▲317,628[58] ▲362,296[59] ▲403,247[59]
Equity, million roubles (as of 31 December) (according to IFRS) ▲258,707[64] ▲356,738[64] ▲457,158[58] ▲540,464[58] ▲639,583[59] ▼631,649[59]

Bond issues[edit]

In 2013, SIBUR first entered the global debt capital market, placing its debut eurobond, due in 2018, raising $1 billion in gross proceeds.[65] In October 2017, the company successfully completed an offering of $500 million in eurobonds due in 2023.[66] In October 2018, the Group bought back approximately USD 192 million of its notes due 2018 in a tender offer.[67]

On 23 September 2019, the group  floated $500 million in five-year eurobonds on the Irish Stock Exchange. The bonds are due in 2024 with an annual interest rate of 3.45%. Total demand exceeded $1.3 billion. The offering saw the company’s bonds purchased by global investors, more than half of whom were not Russian.[68][69] On 1 July 2020, the company had raised USD 500 m following the offering of 5-year Eurobonds on the Irish Stock Exchange. The coupon rate is 2.95%, which is a record low for Russian corporate issuers.[70]

In 2021, SIBUR has become Russia’s first petrochemical company to sign a loan with an interest rate which is tied to its sustainability performance.[71]

Besides eurobonds, SIBUR organised a RUB 15 bn BO-01 and BO-02 series exchange-traded bond placement. The semi-annual coupon rate of the BO-01 and BO-02 bonds was fixed at 5.50%, making it the lowest-ever rate for a market placement by a Russian corporate issuer.[72] On 7 July 2021, SIBUR organized a RUB 10 bn BO-03 series exchange-traded bond placement. The books closed at the lower end of the final guidance range, with the coupon set at 7.65% per annum and the issue enjoying best-in-class distribution at this coupon rate. The issue achieved the narrowest spread to OFZs (ruble-denominated Russian Treasury bonds) on the local bond market in the company’s history.[73]

Credit ratings[edit]

In February 2018, the credit rating agency Moody’s upgraded SIBUR’s rating to Baa3.[74]

In June 2019, Fitch Ratings upgraded SIBUR’s rating to BBB- from BB+, judging the company’s outlook to be stable.[75]

In August 2019, Standard & Poor’s gave SIBUR a BBB- rating. As a result, the company now has investment-grade credit ratings from all of the Big Three credit rating agencies.[76]

In May 2020, Standard & Poor’s affirmed SIBUR’s credit ratings at investment grade and revised outlook to negative which indicated the risk of a delayed recovery in petrochemical pricing in 2021.[77] In June 2021, Fitch and Moody’s affirmed SIBUR’s credit ratings at investment grade with outlook stable.[78]

Initial public offering[edit]

Rumours of an initial public offering (IPO) have been reported in the media numerous times.[79] By the end of July 2018, it became clear that the SIBUR was considering an IPO. Several sources in the sector reported that SIBUR was holding talks with banks about an offering. Discussions involved floating 10–15% of the company’s shares.[80] In September 2018, Dmitry Konov suggested that the company might list 15% of its shares in the second quarter of 2019.[81]

In June 2019, Konov announced that the long-anticipated IPO would take place no sooner than 2020 and suggested Moscow as the main venue for the listing.[82] In February 2020, Konov stated that he did not believe the IPO would be held in 2020 due to the current economic climate.[83] In April 2021 Sibur and TAIF have announced a consolidation of their petrochemical businesses. Konov stated the IPO would not take place until the deal is closed.[84]

In the event an IPO takes place, SIBUR’s shares could become a new blue-chip stock in the Russian market.[85]

Acquisitions[edit]

In 2009, SIBUR acquired a 50% stake in BIAXPLEN, a Russian producer of BOPP films. In March 2012, SIBUR gained control of the BIAXPLEN group of companies by increasing its stake from 50% to 100%. At the time of the acquisition, production facilities belonging to the BIAXPLEN group comprised three plants located in the Nizhny Novgorod, Kursk and Moscow regions with a total annual capacity of 78,000 metric tonnes of commodity films.[86]

In 2011, SIBUR acquired JSC Acrylate, the only CIS-based producer of acrylic acid and its esters, from ATEK Group.[87]

In July 2019, SIBUR and Gazprom Neft consolidated 100% of the authorised capital in Poliom, a polypropylene plant in Omsk. Sibgazpolimer, a joint venture between the two companies, has signed an agreement to acquire a 50% stake in Poliom from the Titan Group.[88][89]

In November 2019, Tatneft completed the purchase of SIBUR’s petrochemical facilities in Tolyatti (SIBUR Togliatti and JSC Togliattisintez).[90]

In April 2021, Sibur bought a controlling stake in oil and gas refiner company TAIF with a view to consolidate the assets.[91] The deal sets to be closed by the end of September 2021,[92] while the merge of Sibur and TAIF is inspecting by European Commission.[93]

In October 2021, Sibur bought petrochemical and energy assets of TAIF group and united them under SIBUR RT management company, the deal has been approved by European Commission. TAIF brand remained under the control of its historical owners and comprises entities, including refining among them, that has not been included in the deal. The whole TAIF group is appraised at 26,8 billion dollars, its majority interest – at 4 billion dollars, and the rest of the shares – at 3 billion dollars. The deal should also reduce stakes of Sibur’s majority stakeholders. The share of Leonid Mikhelson – from 36 to 31%, Gennady Timchenko – from 17 to 14.45%, the stake of current and ex-top-management – from 14,5 to 12,325%, Sogaz – from 12,5 to 10,625%, Silk road Fund and Sinopec – from 10 to 8.5%.[94][95]

Corporate affairs[edit]

In 2015, the company welcomed its first foreign investor after a deal was closed in December that made Sinopec a strategic investor in SIBUR with the purchase of a 10% stake from SIBUR’s shareholders. The deal was one of the first steps in building a long-standing relationship between the Russian and Chinese companies.[96][97]

In January 2017, the Silk Road Fund, a Chinese investment fund, acquired a 10% stake in SIBUR from SIBUR’s shareholders.[98][99][96]

In July 2020, the company revised its dividend policy for the period starting from 2020, increasing dividend payouts from 35% of net profit to not less than 50% of adjusted net profit.[100]

Partnerships and Cooperation[edit]

In June 2007, SIBUR established RusVinyl, a 50/50 joint venture with SolVin Holding Nederland. The joint venture was established to construct a polyvinyl chloride (PVC) plant with an annual capacity of 330 kilotonnes of PVC and 225 kilotonnes of caustic soda.

In February 2012, SIBUR entered into a joint venture arrangement with Reliance Industries Limited, which established a joint venture called Reliance Sibur Elastomers Private Limited, in which SIBUR owns a 25.1% stake. The joint venture was established for the development of a butyl rubber production facility in India with an annual capacity of 120 kilotonnes. It started production in 2015 and become operational in 2020. Now this is the region’s first butyl rubber halogenation plant. In addition, Sibur agreed to share proprietary butyl rubber technology, staff training and access to the complex equipment of polymerization reactors, which is unprecedented for a Russian company and marks a unique case of partnership between the two countries.[101][102]

In August 2013, SIBUR and China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) entered into a joint venture developed on the site of the Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant (KZSK), where Sinopec purchased a stake of 25% plus one share in KZSK.

In 2018, SIBUR Group established a 50/50 joint venture, PTC, with SG-Trans, a major Russian railway operator.[103]

In September 2019, the group acquired a 50% stake in Manucor, which became a 50/50 joint venture between the Group and PS Film, a member of the PillarStone Fund, a BOPP films producer located in Italy.[104] In 2023, SIBUR sold its stake in the business.[105][106]

On 5 June 2019, SIBUR and Sinopec signed a Term sheet for a potential Joint Venture that could be based at Amur Gas Chemical Complex. Subject to SIBUR’s final investment decision, Sinopec is expected to have a 40% share in the JV.[55] The final investment decision for the project is still under consideration and is dependent on Sinopec’s entering the joint venture and Russian government’s decision to implement a negative excise tax on ethane and LPG. The Ministry of Finance is finalizing the text of the draft amendments to the Tax Code. In its extended configuration Amur GCC is projected to operate a world-scale cracker together with polyolefin units with a total capacity of 2.7 mtpa (2.3 million tonnes of PE and 0.4 million tonnes of PP). In September 2019, SIBUR signed a gas supply deal with Gazprom, which would allow Amur plant to increase potential output by 80% to reach the extended configuration.[107]

In April 2021 SIBUR announced merger with another key company on the Russian petrochemical market – Tatarstan based holding TAIF. After the merger is completed, the united company will become one of the TOP-5 world’s petrochemical companies according to experts.[108]

In December 2021, RusVinyl plant got a new CEO, Marc-Andre Lahalle, as a substitute for Guenther Nadolny after 10 years of service of leadership of the German top-manager. The new CEO has been already worked for the joint venture of Sibur and «Solvay» from 2009 to 2014 as deputy CEO and as production director as well, before moving to Solvay Indupa in Brazil and in Argentina and also to Solvay Silica as COO. As per Guenther Nadolny, he’s retiring from active business career.[109]

Ownership[edit]

According to sources, as of 2022, the share of Leonid Mikhelson was 31%, Gennady Timchenko –14.45%, the stake of current and ex-top-management- 12,325%, Sogaz –10,625%, Silk road Fund and Sinopec –8.5% both.[110][111][112]

In December 2021, Mubadala Investment Company confirmed the purchase of 1.9% of SIBUR Holding, its local partner, being the biggest investment of the state-owned fund in Russian economy.[113]

Management Board PJSC SIBUR Holding:[114][115]

  • Mikhail Karisalov, member of the Management Board
  • Sergey Komyshan, member of Management Board
  • Alexey Kozlov, member of the Management Board
  • Sergey Lukichev, member of the Management Board
  • Oleg Makarov, member of the Management Board
  • Vasiliy Nomokonov, member of the Management Board
  • Ruslan Shigabutdinov, member of the Management Board.

Awards and prizes[edit]

In 2019, SIBUR ranked 39th in the ICIS Top 100 Chemical Companies Rating by revenue.[116]

SIBUR is one of the best employers in Russia – the hh.ru rating of Russian employers ranked the company third among the country’s 100 best employers in 2019.[117]

Between 2012 and 2017, SIBUR demonstrated the highest increase (+54%) in labour productivity among Russian companies according to ACRA Rating Agency.[118]

Randstad’s rating recognises SIBUR as the most attractive employer in the chemical industry.[119][120][121]

SIBUR received an international Customer eXperience World Award in the «Best customer experience in b2b» category among industrial companies in 2020 and 2021.[122][123]

References[edit]

  1. ^ a b c d «PJSC SIBUR Holding International Financial Reporting Standards Consolidated Financial Statements and Independent Auditor’s. 31 December 2020» (PDF).
  2. ^ http://investors.sibur.com/~/media/Files/S/Sibur-IR/Financial-results/sibur_ifrs_12m2017_rus.pdf.
  3. ^ Kramer, Andrew E. (22 January 2016). «Russian Fund Under Scrutiny for Loan to Company Linked to Kremlin». The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 7 June 2021.
  4. ^ a b «О компании — СИБУР». ПАО СИБУР (in Russian). Retrieved 21 February 2023.
  5. ^ «ESG Банк данных 2021 | ПАО «СИБУР Холдинг» 1». Sibur. Retrieved 16 April 2023.
  6. ^ «200 крупнейших частных компаний России — 2019. Рейтинг Forbes». Forbes.ru (in Russian). 16 September 2019. Retrieved 8 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  7. ^ «В 2022 г. СИБУР планирует увеличить экспорт в Китай и отрыть офис продаж во Вьетнаме». neftegaz.ru (in Russian). Retrieved 21 February 2023.
  8. ^ «Sibur. Who we are».{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  9. ^ a b «Структура компании».{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  10. ^ «Solvay согласовала продажу 50% СП «РусВинил» «СИБУРу» за 430 млн евро». Interfax.ru (in Russian). Retrieved 16 April 2023.
  11. ^ «Владимир Путин разрешил СИБУРу выкупить долю Solvay в «Русвиниле»». Коммерсантъ (in Russian). 6 February 2023. Retrieved 16 April 2023.
  12. ^ «Solvay завершила продажу 50% в «Русвиниле» «Сибуру» за €433 млн». TACC. Retrieved 16 April 2023.
  13. ^ «ТАИФ остался один: СИБУР собрал заводы в Татарстане под зонтичным брендом». Новости Татарстана и Казани — Татар-информ (in Russian). Retrieved 21 February 2023.
  14. ^ a b «СИБУР переименовал ТАИФ в СИБУР-РТ». 19 April 2022. Retrieved 21 February 2023.
  15. ^ «АО «СИБУР-НЕФТЕХИМ», проверка по ИНН 5249051203″. www.audit-it.ru. Retrieved 21 February 2023.
  16. ^ «СИБУР запакует следы». 2 June 2021. Retrieved 21 February 2023.
  17. ^ «АО «СИБУР-ХИМПРОМ», проверка по ИНН 5905018998″. www.audit-it.ru. Retrieved 21 February 2023.
  18. ^ «Крупнейшее в Европе. На пермской площадке СИБУРа запущено производство ДОТФ». neftegaz.ru (in Russian). Retrieved 21 February 2023.
  19. ^ «Башкирия продала принадлежащий республике пакет акций завода «Полиэф»» (in Russian). Retrieved 21 February 2023.
  20. ^ ««Сибур» консолидировал 100% акций «Полиэфа»«. 23 December 2015. Retrieved 21 February 2023.
  21. ^ «АО «Воронежсинтезкаучук»». 15 January 2020. Retrieved 21 February 2023.
  22. ^ «АО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК», проверка по ИНН 3663002167″. www.audit-it.ru. Retrieved 21 February 2023.
  23. ^ «В Татарстане переименовали ТАИФ | Вечерняя Казань». www.evening-kazan.ru. Retrieved 21 February 2023.
  24. ^ a b c «History». Sibur. Retrieved 31 August 2018.
  25. ^ Sinclair, Neil. «Russia’s Sibur contributes Rouble 2.2bn to Gazprom H1 pfts». ICIS. Retrieved 31 August 2018.
  26. ^ ICIS Chemical Business. Reed Business Information. 2009.
  27. ^ Blagov, Sergei. «Gazprom gives nod to $5bn Sibur buyout». ICIS. Retrieved 31 August 2018.
  28. ^ Blagov, Sergei. «Russia’s AKS renamed Sibur Holding». ICIS. Retrieved 31 August 2018.
  29. ^ «Energy trader Timchenko buys stake in Russia’s Sibur». Reuters. 28 October 2011. Retrieved 10 August 2021.
  30. ^ Blagov, Sergei (10 January 2012). «Russia’s Sibur divests tyre business». ICIS Explore. Retrieved 8 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  31. ^ «Sibur to Sell Fertilizer Assets to Siberian Business Union». Bloomberg L.P. 21 December 2011. Retrieved 8 August 2021.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  32. ^ «SIBUR. Company presentation» (PDF). /investors.sibur.com. 2020.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  33. ^ Foy, Henry (23 September 2018). «Sibur’s Dmitry Konov: betting on expansion». Financial Times. Retrieved 10 August 2021.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  34. ^ «Uzhno-Balyksky gas processing complex». Archived from the original on 16 April 2021. Retrieved 22 September 2021.
  35. ^ «SIBUR completes construction of a linear part of the product pipeline Purovskiy GCP –Tobolsk-Neftekhim». stroytransgaz.ru. Retrieved 10 August 2021.
  36. ^ Brown, Tom (29 July 2016). «Russia’s SIBUR completes Tobolsk NGL capacity ramp-up». ICIS Explore. Retrieved 16 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  37. ^ «SIBUR Commissions Stage 2 of Vyngapurovsky GPP Ramping up Infrastructure for APG – Gas Processing». gulfoilandgas.com. Retrieved 10 August 2021.
  38. ^ «One of world’s largest polypropylene production facilities opens in Siberia». siberiantimes.com. 16 October 2013. Retrieved 16 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  39. ^ Tsay, Maria (15 October 2013). «Sibur’s Tobolsk 500,000 PP plant to turn Russia into PP exporter». Retrieved 16 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  40. ^ «RusVinyl opens polyvinyl chloride facility in Kstovo, Russia». worldofchemicals.com. 20 September 2014. Retrieved 16 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  41. ^ «RUSVINYL INAUGURATION MARKS START OF ONE OF THE LARGEST PVC PRODUCTION FACILITIES IN RUSSIA». /investors.sibur.com. 19 September 2014. Retrieved 16 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  42. ^ https://zsnh.sibur.ru/en/
  43. ^ «1Q 2020 Operational and Financial Results» (PDF). /investors.sibur.com. SIBUR. 14 May 2020. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  44. ^ Holliman, Naomi (12 June 2019). «SINOPEC and SIBUR sign framework agreement for Amur gas chemical complex». Hydrocarbon Engineering. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  45. ^ «СИБУР вдвое увеличил мощности по производству вспенивающегося полистирола AlphaporTM» (PDF). СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА (in Russian). 12 (167): 11. 2012. ISSN 1729-9209.
  46. ^ «Offshore Technology | Oil and Gas News and Market Analysis – Oil and gas news and in-depth feature articles on the biggest offshore projects, exploration and decommissioning technology and innovation, as well as data on the latest oil price trends». www.offshore-technology.com. Retrieved 10 August 2021.
  47. ^ «Воронежсинтезкаучук — официальный сайт». Воронежсинтезкаучук (in Russian). Retrieved 16 April 2023.
  48. ^ Mostyn, Tom (19 September 2019). «SIBUR and Sinopec sign petrochemical agreement». Hydrocarbon Engineering. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  49. ^ «Новый продукт «СИБУРа»: замещение импорта и экобезопасность». РБК (in Russian). Retrieved 16 April 2023.
  50. ^ kornelik (7 April 2022). «Сибур запустил крупное производство малеинового ангидрида на заводе в Тобольске | ТЕХНОЛОГИИ, ИНЖИНИРИНГ, ИННОВАЦИИ». integral-russia.ru (in Russian). Retrieved 16 April 2023.
  51. ^ ««СИБУР» начал реализацию проекта Амурского газохимического комплекса». Retrieved 21 February 2023.
  52. ^ Foy, Henry (2 September 2019). «Amur gas deal set to boost China-Russia links». Financial Times. Retrieved 10 August 2021.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  53. ^ Brelsford, Robert (5 April 2020). «Sibur lets contract for Amur petrochemical complex». ogj.com. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  54. ^ «Amur Gas Processing Plant». gazprom.com. Retrieved 10 August 2021.
  55. ^ a b Bailey, Mary Page (29 December 2020). «Sibur and Sinopec set up JV at Amur Gas Chemical Complex». Chemical Engineering. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  56. ^ a b Rais, Ahlam (18 December 2018). «Sibur Commences Work to Build Maleic Anhydride Production Facility». process-worldwide.com. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  57. ^ a b c d e f «SIBUR REPORTS FY 2016 IFRS RESULTS» (PDF). investors.sibur.com. PAO SIBUR Holding. 14 March 2016. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  58. ^ a b c d e f g h i j «International Financial Reporting Standards Consolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report» (PDF). investors.sibur.com. PJSC SIBUR Holding. 31 December 2018. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  59. ^ a b c d e f g h i j «International Financial Reporting Standards Consolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report» (PDF). investors.sibur.com. 31 December 2020. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  60. ^ a b «SIBUR REPORTS FY 2018 IFRS RESULTS» (PDF). investors.sibur.com. PAO SIBUR Holding. 21 February 2019.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  61. ^ a b «SIBUR reports Q4 and FY 2020 IFRS results» (PDF). investors.sibur.comurl-status=live. PJSC SIBUR Holding. 11 February 2021. Retrieved 18 August 2021.
  62. ^ a b c d «SIBUR REPORTS FY 2016 IFRS RESULT» (PDF). investors.sibur.comurl-status=live. PAO SIBUR Holding. 14 March 2017. Retrieved 18 August 2021.
  63. ^ «Dividends». investors.sibur.com. Retrieved 19 August 2021.
  64. ^ a b «International Financial Reporting Standards Consolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report» (PDF). investors.sibur.com. 31 December 2016. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  65. ^ Volkova, Margaret (27 June 2013). «SIBUR unveils Q1 2013 financial results». mrcplast.com. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  66. ^ «Sibur to buy back part of $500 mln Eurobonds for the sum of $192 mln». TASS. 18 October 2018. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  67. ^ Larionova, Anna (19 October 2018). «SIBUR announces results of Eurobond buyback offer». mrcplast.com. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  68. ^ Mackenzie, Rhod (17 September 2019). «SIBUR has placed five-year Eurobonds worth $ 500 million more than 2.5-times over subscribed». rusmininfo.com. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  69. ^ «SIBUR’S FIVE-YEAR EUROBOND FLOAT WORTH $500 MILLION OVERSUBSCRIBED BY MORE THAN 2.5X». investors.sibur.com. 17 September 2019.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  70. ^ «Russia’s Sibur says it raises $500 million in five-year eurobonds». Reuters. 1 July 2020. Retrieved 19 August 2021.
  71. ^ «Как «цифра» становится инструментом для достижения принципов ESG в нефтегазохимической отрасли?». 22 November 2021. Retrieved 21 February 2023.
  72. ^ «Russia’s leading petrochemical company Sibur raises $208mn with bonds issue at record low yields». intellinews.com. 22 May 2020. Retrieved 19 August 2021.
  73. ^ «SIBUR successfully closed the order book for exchange-traded bonds of the BO-03 series in the amount of RUB 10 billion». Capital Forex Investment. 10 July 2021. Retrieved 18 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  74. ^ «Sibur Holding, PJSC Update following upgrade to Baa3» (PDF). investors.sibur.com. MOODY’S INVESTORS SERVICE. 16 February 2018. Retrieved 18 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  75. ^ «Fitch Upgrades SIBUR to ‘BBB-‘; Outlook Stable». fitchratings.com. 29 June 2019. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  76. ^ «S&P affirms Russia’s rating with stable outlook». Reuters. 19 July 2019. Retrieved 19 August 2021.
  77. ^ «Russia-Based Petrochemical Producer Sibur Outlook Revised To Negative; Affirmed At ‘BBB-‘» (PDF). investors.sibur.com. S&P Global. 27 May 2020. Retrieved 19 August 2020.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  78. ^ «Fitch Affirms SIBUR at ‘BBB-‘; Outlook Stable». fitchratings.com. 11 June 2021. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  79. ^ «Sibur: plastics in the snow | bne IntelliNews». www.intellinews.com. 11 December 2018. Retrieved 10 August 2021.
  80. ^ Foy, Henry (27 August 2018). «Sibur close to making decision on IPO». Financial Times. Retrieved 10 August 2021.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  81. ^ Lee, Yen Nee (11 September 2018). «Russia’s largest petrochemicals firm says its IPO plans could go ahead next year». CNBC. Retrieved 10 August 2021.
  82. ^ Ostroukh, Andrey; Golubkova, Katya (7 June 2019). «Russia’s Sibur eyes Moscow IPO no earlier than 2020: CEO». Reuters. Retrieved 16 August 2021.
  83. ^ Saigol, Lina. «Road to IPO for Russia’s Biggest Petrochemical Company Is Blocked by Trade Wars and Coronavirus». barrons.com. Retrieved 10 August 2021.
  84. ^ Казьмина, Ирина (13 July 2021). «Дмитрий Конов: «Акционеры «Сибура» всегда хотели, чтобы компания была публичной»«. Ведомости (in Russian). Retrieved 16 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  85. ^ «Новая «голубая фишка»: стоит ли покупать акции «Сибура» в случае IPO». Forbes.ru (in Russian). Retrieved 10 August 2021.
  86. ^ «Sibur completes sale of rubber assets to Tatneft». Rubber & Plastics News. 4 November 2019. Retrieved 9 August 2021.
  87. ^ «Sibur acquires JSC Acrylate in Russia». worldofchemicals.com. 29 July 2011. Retrieved 16 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  88. ^ «Sibur and Gazprom Neft to develop polypropylene production in Omsk, Russia». EXTRUSION: The Online Magazine for Plastics Processing Industry Professionals. 30 July 2019. Retrieved 16 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  89. ^ ««Газпром нефть» и «Сибур» купили 100% омского завода полипропилена». РБК (in Russian). 19 July 2019. Retrieved 16 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  90. ^ «Sibur and Gazprom Take Control of Poliom | CHEManager». www.chemanager-online.com. Retrieved 9 August 2021.
  91. ^ «Russia’s Sibur buys petrochemicals rival». Financial Times. 23 April 2021.
  92. ^ «Еврокомиссия изучит слияние Сибура и ТАИФа» (in Russian). Интерфакс. 9 September 2021.
  93. ^ «Prior notification of a concentration». EUR-Lex. 9 September 2021.
  94. ^ «Sibur TAIF finalize their petrochemicals merger». Rubber News. 27 September 2021.
  95. ^ «ТАИФ остался один: СИБУР собрал заводы в Татарстане под зонтичным брендом». Новости Татарстана и Казани — Татар-информ (in Russian). Retrieved 21 February 2023.
  96. ^ a b «10% stake in SIBUR to be sold to China’s Silk Road Fund». Retrieved 31 August 2018.
  97. ^ Keefe, Joseph Keefe (11 December 2015). «Sinopec to Acquire Stake in Russia’s Sibur». World Energy News. Retrieved 19 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  98. ^ «Changes in the SIBUR Holding’s shareholding structure». investors.sibur.com. Retrieved 31 August 2018.
  99. ^ «10% stake in SIBUR to be sold to China’s Silk Road Fund». investors.sibur.com. Retrieved 10 August 2021.
  100. ^ ««Сибур» выплатит дивиденды по итогам 2020 г. из расчета 13,17 рубля на акцию». finanz.ru (in Russian). Retrieved 22 September 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  101. ^ «India’s butyl rubber import my end once Russian JV starts in 2015». news.biharprabha.com. Indo-Asian News Service. Retrieved 24 April 2014.
  102. ^ Frolovskiy, Dmitriy (10 September 2019). «Giving age-old ties a new shine». The Hindu. ISSN 0971-751X. Retrieved 9 August 2021.
  103. ^ «SIBUR & SG-trans Set up a JV for Petrochemicals Transportation». gulfoilandgas.com. 31 October 2018. Retrieved 16 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  104. ^ «BIAXPLEN set up a JV with Manucor».
  105. ^ ««Сибур» вышел из капитала итальянской Manucor». Ведомости (in Russian). Retrieved 21 February 2023.
  106. ^ ««Дочка» «Сибура» вышла из капитала производителя БОПП-пленки в Италии». Retrieved 21 February 2023.
  107. ^ Foy, Henry (2 September 2019). «Amur gas deal set to boost China-Russia links». Financial Times. Retrieved 9 August 2021.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  108. ^ «Cделка с «Таифом» позволит «Сибуру» войти в пятерку лидеров нефтехимии». РБК Инвестиции (in Russian). Retrieved 22 September 2021.
  109. ^ «Сменился гендиректор СП Сибура и Solvay – завода Русвинил» (in Russian). Интерфакс. 1 December 2021.
  110. ^ «Тимченко вышел из совета директоров «СИБУРа»«. Interfax.ru (in Russian). Retrieved 21 February 2023.
  111. ^ «Холдинг СИБУР планирует заместить импортное сырье для лекарств». Retrieved 21 February 2023.
  112. ^ «Акционеры «СИБУРа» 30 июня решат вопрос о дивидендах за I квартал 2022 года». Interfax.ru (in Russian). Retrieved 21 February 2023.
  113. ^ «Фонд ОАЭ Mubadala купит 1,9% Сибура» (in Russian). Интерфакс. 8 December 2021.
  114. ^ «Кирилл Шамалов покинул совет директоров «Сибура»». РБК (in Russian). Retrieved 16 April 2023.
  115. ^ «Executive Management of Sibur». sibur.ru. 16 March 2022.
  116. ^ «The ICIS Top 100 Chemical Companies» (PDF). ICIS Chemical Business: 31. 4–10 September 2020.
  117. ^ «HEADHUNTER RELEASES RATING OF RUSSIA’S BEST EMPLOYERS». mlprussia.com. 25 March 2019. Retrieved 8 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  118. ^ «Эксперты оценили производительность крупнейших несырьевых компаний России». РБК (in Russian). 25 January 2019. Retrieved 8 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  119. ^ «SIBUR for the fifth time is recognized by the most attractive employer in category award Randstad AwardSostoyalas «Chemical Industry» a ceremony of delivery of annual awards of Randstad Award». news.myseldon.com. 9 April 2018. Retrieved 8 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  120. ^ «АНКОР и Randstad наградили самых привлекательных работодателей России». РБК+ (in Russian). 6 April 2018. Retrieved 16 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  121. ^ «СИБУР снова самый привлекательный». e-plastic.ru (in Russian). 9 April 2018. Retrieved 16 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  122. ^ «Опыт СИБУРа по взаимодействию с клиентами отмечен премией Customer eXperience» (in Russian). 27 May 2020. Retrieved 16 August 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  123. ^ «СИБУР второй год подряд стал лауреатом премии Customer eXperience World Awards». Нангс (in Russian). 3 June 2021. Retrieved 16 August 2021.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)

External links[edit]

  • Media related to Sibur at Wikimedia Commons
  • Official website
Источник

Рождение из недр «Газпрома», явление Тимченко, Михельсона и китайцев, мегапроекты и вожделенное IPO

«За объединенную компанию, чтобы она семимильными шагами делала инвестиции и достойное место на мировом нефтегазовом рынке завоевала!» — приветствовал грядущее слияние СИБУРа и ТАИФа ключевой акционер первой компании Леонид Михельсон. «БИЗНЕС Online» проводит ретроспективу рождения и развития крупнейшей нефтехимической компании России: от создания и приватизации, управления «Газпромом» до прихода в капитал китайцев и закладки мощнейших российских комплексов: «ЗапСибНефтехима» и Амурского ГХК. И, конечно, калейдоскоп акционеров, среди которых немало любопытных VIP-фигур.

По итогам 2019 года ТАИФ, по его собственным подсчетам, произвел 19% от общего объема отгруженных товаров и услуг в Татарстане, а его доля в сальдированном финансовом результате Татарстана составила 31%. Теперь этот кусок будет контролироваться из-за пределом республики
По итогам 2019 года ТАИФ, по его собственным подсчетам, произвел 19% от общего объема отгруженных товаров и услуг в Татарстане, а его доля в сальдированном финансовом результате республики составила 31%. Теперь этот кусок будет контролироваться из-за пределов региона

Новое лицо в татарстанской экономике

Новый мегаигрок приходит на рынок нефтехимии и энергетики Татарстана. После пятничной новости о слиянии «СИБУР холдинга» с ТАИФом становится понятно, что грядет глобальная перекройка республиканской экономики. Детали пока не ясны, но для понимания масштабов уточним: по итогам 2019 года ТАИФ, по его собственным подсчетам, произвел 19% от общего объема отгруженных товаров и услуг в Татарстане, а его доля в сальдированном финансовом результате республики составила 31%. Теперь этот кусок будет контролироваться из-за пределов региона. Та же судьба постигла и проданный федералам «Аммоний», ныне принадлежащий Роману Троценко. Так что из крупных местных игроков на ниве нефтегазохимии остается только «Татнефть».

Перемены коснутся и энергетики. Уже ясно, что в периметр сделки с СИБУРом войдет ТГК-16 ТАИФа вместе со строящимися мегагенерациями на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме» — то есть в том числе Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ-1. А значит, «веселая пара» вечно бодающихся энергогигантов — «Татэнерго» и ТАИФа — сменится на пару «„Татэнерго“ и СИБУР». Как они будут взаимодействовать, большой вопрос.

Неизвестно также, как новый расклад отразится на налоговых поступлениях в республиканский бюджет. Комментируя сделку, председатель совета директоров ТАИФа Альберт Шигабутдинов пообещал: благодаря соглашению поступления в консолидированный бюджет Татарстана вырастут аж до 50 млрд рублей в год к 2030-му. Но все будет зависеть от воли СИБУРа, который вполне может сменить место прописки татарстанских предприятий или вообще перейти на одну акцию.

Альберт Шигабутдинов пообещал: благодаря сделке поступления в консолидированный бюджет Татарстана вырастут аж до 50 млрд рублей в год к 2030 году (к слову, принятая 26 марта этого года стратегия компания предусматривала рост к этому же году до 132 млрд рублей)
Альберт Шигабутдинов пообещал: благодаря сделке поступления в консолидированный бюджет Татарстана вырастут аж до 50 млрд рублей в год к 2030-му
Фото: president.tatarstan.ru

Остается загадкой, почему ТАИФ настолько бесславно заканчивает свой век в качестве гиганта промышленности. По крайней мере, такое впечатление складывается, пока не известны все детали сделки. Дело в том, что ТАИФ и СИБУР примерно равны по своим масштабам. Как мы уже писали, у последнего выручка в 2020 году — 523 млрд, а у ТАИФа — 582 миллиарда. EBIDTA в 2019-м: у СИБУРа — 170 млрд, у ТАИФа — 166 млрд рублей.

Добавим, что, по оценке самого СИБУРа, общая мощность объединенной компании по основным продуктам нефтехимии превысит 7,2 млн т в год. При этом по итогам 2019-го «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и их дочерние компании произвели 3,4 млн т товарной продукции (1,2 млн т этилена, 1,5 млн т пластиков, 678 тыс. т синтетических каучуков). И это мы еще не берем ТАИФ-НК.

Наконец, работают в СИБУРе порядка 22 тыс. человек, а в ТАИФе — 38 тысяч. Вот только не ТАИФ поглотил СИБУР, выдав утешительный приз в виде 15% акций, а наоборот. И это тоже повод присмотреться к СИБУРу поближе. «БИЗНЕС Online» знакомит читателя с новым «варягом» и вспоминает, чем ознаменовалась история создания группы СИБУР, кому она принадлежит и каковы ее перспективы.

ПАО «Сибур холдинг» — это крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России.Ее крупнейший бенефициар Леонид Михельсон (слева) также глава и владелец «Новатэка» — второго в России производителя природного газа после «Газпрома»
ПАО «СИБУР холдинг» — это крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России. Ее крупнейший бенефициар Леонид Михельсон (слева) также глава и владелец «Новатэка» — второго в России производителя природного газа после «Газпрома»
Фото: kremlin.ru

Родом из 90-х и «Газпрома»

ПАО «СИБУР холдинг» — это крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России. Она сильна прежде всего тем, чего отчаянно не хватало ТАИФу все эти годы, — собственной сырьевой базой на сибирских и уральских месторождениях. Ее крупнейший бенефициар Леонид Михельсон также глава и владелец «Новатэка» — второго в России производителя природного газа после «Газпрома». Благодаря собственным ГПЗ СИБУР — крупнейший переработчик попутного нефтяного газа в России, мощности составляют 25,4 млрд кубометров в год. В структуру холдинга, кроме того, входит несколько производителей базовых полимеров, а также ряд предприятий пластиков, эластомеров и органического синтеза, в том числе башкирский «Полиэф».

История СИБУРа начинается в 1995 году с объединения ГПЗ, Пермского ГПЗ, производившего ряд нефтепродуктов, и «НИПИ-газпереработка» в ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания». В 1998-м она была приватизирована, крупнейшим акционером холдинга стал «Газпром». Однако реальный контроль над производственно-экономической деятельностью перешел к Газонефтехимической компании небезызвестного и яркого менеджера 90-х Якова Голдовского. В течение 1998–2001 годов СИБУР под его началом объединил значительную часть нефтехимических активов России и стал крупнейшим нефтехимическим холдингом. Потратив порядка $500 млн, Голдовский скупил около 60 компаний.

Как пишет Forbes, ему удалось заразить своей идеей замов тогда еще главы «Газпрома», легендарного Рема Вяхирева — Вячеслава Шеремета и Александра Пушкина. «Газпром» кредитовал структуры бизнесмена на покупку активов и поручался по его кредитам в коммерческих банках. Однако в 2001 году случился первый серьезный скандал вокруг контроля над новоиспеченной компанией. Голдовский попытался прибрать СИБУР к рукам через схему с конвертацией долгов и допэмиссией, но это не удалось. Как раз в тот момент сменилось руководство «Газпрома», ушел Вяхирев, а назначенный вместо него Алексей Миллер поставил уже начатый процесс на стоп. Руководство страны указало «Газпрому» на утерю стратегически важных активов. «Надо внимательно подходить к вопросам собственности, а то разинете рот — и не будет у вас не только СИБУРа», — заметил тогда на одном из совещаний президент РФ Владимир Путин. В 2002 году вопрос был решен: после ареста Голдовский согласился вернуть контроль «Газпрому» и покинул СИБУР, получив отступные в $95 миллионов.

В конце 2009-го компания купила 50% акций «Биаксплена», крупнейшего производителя пленки в России, и полимерный бизнес «Новатэка» в Самарской области
В конце 2009-го компания купила 50% акций «Биаксплена», крупнейшего производителя пленки в России, и полимерный бизнес «Новатэка» в Самарской области
Фото: © Александр Кондратюк, РИА «Новости»

Явление Михельсона – Тимченко

Тем не менее, вернув контроль над СИБУРом, «Газпром» особо не понимал, куда вести новый нефтехимический корабль. В 2003 году главой компании назначили будущего предправления «Газпромнефти» Александра Дюкова. Далее компания занималась расчисткой долгов: каждый второй актив был проблемным, предприятия находились на грани банкротства, многие вели полунатуральное хозяйство. В 2007 году «Газпром» путем сложных юридических перипетий вышел из состава владельцев СИБУРа, продав акции компании Газпромбанку, который позже перешел под контроль братьев Ковальчуков.

Как раз в этот период, в 2007 году, СИБУР воевал с «Казаньоргсинтезом» по вопросу поставок этана: федеральная компания питала сырьем казанское предприятие, у партнеров появились серьезные разногласия по поводу объемов и цен. Поставки в какой-то момент были заблокированы, и тогда встал вопрос о вхождении СИБУРа и «Газпрома» в капитал КОСа за долги. Конфликт разруливали бывший в то время президентом РТ Минтимер Шаймиев (его сыновья, Радик и Айрат, уже владели крупными пакетами акций ТАИФа, в который входит КОС) и тогда еще премьер-министр Рустам Минниханов. На пресс-конференции 16 апреля 2008 года он говорил, что с руководством «Газпрома» и компанией «СИБУР» «как с будущими акционерами КОС» принято «политическое решение», определены «общий контур и подходы» и «ведется работа над юридическим оформлением договоренностей». Но в 2009 году «Газпром» и КОС вдруг заключили новый, прямой контракт на поставки, и вопрос смены хозяев отпал. Как теперь понятно, это был лишь выигрыш времени.

А к 2010 году СИБУР начал планомерное движение к новым хозяевам, которые представляют значительную долю холдинга и поныне. В конце 2009-го компания купила 50% акций «Биаксплена», крупнейшего производителя пленки в России, и полимерный бизнес «Новатэка» в Самарской области. В 2010 году Газпромбанк объявил о продаже 50% СИБУРа структурам Михельсона, совладельца и предправления «Новатэка». А к 2011-му компания Sibur Limited докупила все 100% акций СИБУРа: акционерами стали Михельсон и Геннадий Тимченко, менеджеры СИБУРа Дмитрий Конов, Михаил Карисалов, Михаил Михайлов, а также зампредседателя совета директоров Дюков. В 2013 году основные акционеры СИБУРа снизили долю в компании до 82,5%, а доля действующего и бывшего менеджмента выросла до 17,5%. Сколько стоила вся сделка, не разглашается, известно лишь, что первые 25% акций СИБУРа выкупались исходя из оценки бизнеса в 150 млрд рублей. 

В 2014 году попавший под санкции Геннадий Тимченко продал 17% (из порядка 32%) «Сибура» Кириллу Шамалову, которого Bloomberg называет бывшим мужем дочери Путина Катерины Тихоновой
В 2014 году попавший под санкции Геннадий Тимченко продал 17% (из порядка 32%) СИБУРа Кириллу Шамалову, которого Bloomberg называет бывшим мужем дочери Путина Катерины Тихоновой
Фото: kremlin.ru

Новая история: «ЗапСиб» и торжество полимеров

Далее нефтехимическая компания под контролем профильных руководителей шла по пути развития: СИБУР закупал и продавал активы, приглашал новых стратегических инвесторов. В 2011 году он продал шинный бизнес, состоявший из ряда активов на Урале и в Поволжье, а также избавился от производств минеральных удобрений (ряд из них достался, собственно, Троценко). А вырученные деньги СИБУР направил непосредственно на полимеры.

Так, в 2012 году на ПМЭФ был подписан мегаконтракт с немецкой Linde на строительство крупнейшего в России нефтехимического комплекса в Тобольске — «ЗапСибНефтехим». В 2014–2019 годах шло активное строительство, осенью 2019-го комплекс был запущен в тестовую эксплуатацию, а 1 декабря 2020-го — на полную мощность. Комплекс ежегодно производит 1,5 млн т полиэтилена и 1 млн т полипропилена. В 2014 году стоимость проекта оценивалась в $9,5 миллиарда.

Любопытно, что ООО «ЗапСибНефтехим» изначально было зарегистрировано в Казани под названием «Казань-нефтехим» — как раз в 2007 году, в разгар эпопеи с несостоявшимся поглощением КОСа. Татарстан плотно связан с крупным проектом: так, например, рядом с «ЗапСибом» свое предприятие за 1,1 млрд рублей построил Камский завод полимерных материалов, близкий генералу нефтехимии Татарстана, экс-гендиректору НКНХ Владимиру Бусыгину, стройподряды на объекте с удовольствием получал и татарстанский «Таграс». А Минниханов и губернатор Тюменской области Александр Моор договорились привлечь «Алабугу» для управления экономической зоной в Тобольске вместе с СИБУРом.

В 2014 году попавший под санкции Тимченко продал 17% (из порядка 32%) СИБУРа Кириллу Шамалову, которого Bloomberg называет бывшим мужем дочери Путина Катерины Тихоновой. Но еще раньше, в 2013 году, Шамалов приобрел себе еще пакет СИБУРа в 3,9% акций, что впоследствии вызовет большой скандал: как говорится в расследовании «Важных историй» на основании взломанной хакером переписки, сумма покупки составила всего $100. Предправления СИБУРа Конов объяснил продажу тем, что бизнесмен взял на себя долги юрлица, которому принадлежали акции, и отказался от денежной компенсации. Расследование вызвало негативную реакцию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, назвавшего его «подгонкой разных слухов» и «информационными упражнениями».

В 2015–2016 годах в СИБУРе появились первые иностранные акционеры: по 10% получили китайские Sinopec и фонд Шелкового пути. Таким образом, доля Михельсона упала ниже 35%. В 2017-м Шамалов продал 17% акций СИБУРа Михельсону, так что последний вновь стал крупнейшим акционером с долей в 48,5%. В апреле 2021 года стало известно, что Михельсон продал 12,5% СИБУРа страховой группе «СОГАЗ», вновь снизив свою долю — до 36%.

«Сибуру» предстоит новая веха — слияние с татарстанским ТАИФом, новая структура акционеров. Известно, что владельцы ТАИФа, за которыми стоят несколько именитых семей, в частности, Шаймиевых, Шигабутдиновых, Сультеевых, получат 15% в капитале ПАО «Сибур»
СИБУРу предстоит новая веха — слияние с татарстанским ТАИФом, новая структура акционеров. Известно, что владельцы ТАИФа, за которыми стоят несколько именитых семей, в частности Шаймиевы, Шигабутдиновы, Сультеевы, получат 15% в капитале ПАО «СИБУР»
Фото: © Виталий Белоусов, РИА «Новости»

Амурский ГХК и долгожданное IPO

В 2018 году вновь встал вопрос о выводе СИБУРа на желаемое IPO. «Сейчас для IPO и привлечения стратегического инвестора время неподходящее, — говорил в 2012-м Михельсон. — Возможно, весной [2013-го] ситуация изменится, тогда СИБУР будет готов быстро выйти на фондовый рынок». «Технически [к IPO] мы готовы давно, — цитировал в 2013 году „Интерфакс“ слова Конова. — Плюс акционеры всегда говорят, что компания такого размера и значения для своей индустрии, как СИБУР, должна быть публичной». Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что в ходе размещения предполагается привлечь $2–3 млрд: в таком случае это могло оказаться крупнейшим размещением российской компании на фондовом рынке. 

В сентябре 2020 года Конов подчеркивал, что речь не идет о том, что компания «хотела позавчера выходить на IPO, но не успела». «Мы искали лучшее сочетание из трех факторов: финансовая отчетность компании, состояние рынков — индустриальных и финансовых. Пытаемся найти, когда три показателя будут в оптимуме», — объяснял он. В начале 2021 года стало известно, что компания отложит выход на биржу и сфокусируется на наращивании экспорта своей продукции в Китай и на другие азиатские рынки. Об этом рассказал в интервью Financial Times финансовый директор компании Питер О’Брайен.

Теперь мегасобытие ждут к запуску Амурского ГХК в 2024 году: это еще один крупный проект СИБУРа, по мощности готовый переплюнуть и «ЗапСиб». Проектная мощность завода составит 2,3 млн т по полиэтилену и 0,4 млн т в год по полипропилену. Строительство комплекса стартовало в 2020 году на границе с Китаем. Общий бюджет составляет $10–11 млрд, 40% финансирования обеспечит Sinopec.

Теперь же СИБУРу предстоит новая веха — слияние с татарстанским ТАИФом, новая структура акционеров. Известно, что владельцы ТАИФа, за которыми стоят несколько именитых семей, в частности Шаймиевы, Шигабутдиновы, Сультеевы, получат 15% в капитале ПАО «СИБУР». По подсчетам РБК, по итогам допэмиссии для объединения с активами ТАИФа доля Михельсона сократится до 30,6%, Тимченко — до 14,45%, СОГАЗа — до 10,625%, Sinopec и фонд Шелкового пути будут владеть по 8,5%, Шамалов — 3,3%.

Источник
ОАО «Сибур Холдинг»
Год основания

1995
Ключевые фигуры

Дмитрий Конов (президент), Александр Дюков (председатель совета директоров)
Тип

Открытое акционерное общество
Расположение

Флаг России Москва (Россия)
Отрасль

Переработка попутного газа, нефтехимия, шинное производство
Продукция

Сухой газ, сжиженные углеводородные газы (СУГ), каучуки, пластики, химические волокна, продукты органического синтеза, минеральные удобрения, шины
Число сотрудников

88,6 тыс. (2006 год)
Оборот

▲ 142,7 млрд руб. (2007 год, МСФО)
Чистая прибыль

▲ 22,3 млрд руб. (2007 год, МСФО)
Веб-сайт

www.sibur.ru

«Сибур Холдинг» (Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания) — крупнейший нефтехимический холдинг в России. Полное наименование — Открытое акционерное общество «CИБУР Холдинг». Штаб-квартира расположена в Москве (зарегистрирована компания в Санкт-Петербурге).

Содержание

  • 1 История
  • 2 Собственники и руководство
    • 2.1 Генеральные директора компании
  • 3 Деятельность
    • 3.1 Показатели деятельности
    • 3.2 Совместные проекты
    • 3.3 Слияния и поглощения
  • 4 Примечания
  • 5 Ссылки

История

ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания» создано Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995. Первоначально в состав компании вошло объединение «Сибнефтегазопереработка» (ГПЗ Западной Сибири) и Пермский газоперерабатываюший завод.

В 1998 компания была приватизирована, крупнейшим акционером холдинга стал «Газпром», однако реальный контроль над производственно-экономической деятельностью перешел к «Газонефтехимической компании» Якова Голдовского. В течение 1998—2001 гг. компания включила в свой состав значительную часть нефтехимических активов России и стала крупнейшим нефтехимическим холдингом страны.

В конце 2001 руководство компании во главе с Яковом Голдовским предприняло попытку размывания доли ОАО «Газпром» в уставном капитале компании путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных акций, а ранее пыталось вывести нефтехимические активы «Сибура» из под юридического контроля компании. В ответ на это ОАО «Газпром» в марте 2002 инициировал процедуру банкротства компании.

Процесс переговоров с кредиторами относительно условий реструктуризации долга продолжался более шести месяцев и завершился 10 сентября 2002 подписанием мирового соглашения. По некоторым данным, решающим фактором в этом послужило силовое давление и последующий арест тогдашнего совладельца «Сибура» Якова Голдовского (арест был осуществлен в приемной председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера). После передачи акций «Сибура» «Газпрому» Голдовский был освобожден, некоторое время жил в Австрии, однако затем вернулся в российский нефтехимический бизнес (Дзержинский «Корунд»).

В июле 2005 «Сибур» учредил ОАО «АКС Холдинг» для «расчистки» холдинга от долгов в сумме 60 млрд руб, большая часть которых приходится на долг перед материнской компанией. На баланс этого ОАО были переданы принадлежавшие «Сибуру» акции 26 нефтехимических предприятий. В декабре 2005 «АКС Холдинг» был переименован в «Сибур Холдинг».

Собственники и руководство

Основной акционер — Газпромбанк (70 %), 25 % плюс одна акция принадлежат ЗАО «Лидер» в интересах НПФ «Газфонд», ещё 5 % — у компании «Квинзол венчурез лимитед» (зарезервировано для опционной программы)[1][2].

Председатель совета директоров компании — Александр Дюков. Президент компании — Дмитрий Конов.

Генеральные директора компании

  • 1995—1998 Владимир Астахов
  • 1999—2002 Яков Голдовский
  • 2002—2003 Дмитрий Мазепин
  • 2003—2006 Александр Дюков
  • c 2006 Дмитрий Конов

Деятельность

Основа бизнеса «Сибура» — переработка попутного нефтяного газа в Западной Сибири и производство сжиженных углеводородных газов. Углеводородное сырье перерабатывается в синтетические каучуки (заводы в Тольятти, Воронеже и Красноярске), продукты органического синтеза («Сибур-Нефтехим» в Нижегородской области, «Сибур-Химпром» в Перми) и полимеры (Томскнефтехим и др.).

В состав холдинга также входит ООО «Сибур-Русские шины», которое управляет шинными заводами в Ярославле, Омске, Волжском и Екатеринбурге и рядом технологически смежных предприятий.

Показатели деятельности

Компания производит более четверти всех сжиженных углеводорородных газов в России, более 40 % синтетических каучуков, шестую часть всего российского полиэтилена, около трети всех шин.

Общая численность занятых на предприятиях холдинга — 88,6 тыс. человек (2006 год). Выручка компании по МСФО в 2007 году составила 142,7 млрд руб. (в 2006 году — 121,9 млрд руб.), чистая прибыль — 22,3 млрд руб. (21,4 млрд руб.)[1][2].

Совместные проекты

  • Как собственник «Омскшины» «Сибур» владеет 50 % акций в СП «Matador-Омскшина», созданном в 1995 «Омскшиной» и словацкой компанией Matador. Также нефтехимический холдинг имеет 50 % долю в совместном предприятии с «ЛУКойл-Нефтехимом» «Отечественные полимеры», созданном для приобретения акций комбината «Полиэф» и управления им.
  • Осенью 2006 было объявлено о создании совместного с «ТНК-ВР» предприятия по переработке попутного нефтяного газа. «Сибур» передаст в СП два газоперерабатывающих завода и будет владеть 51 % акций ООО «Юграгазпереработка».
  • В апреле 2007 года «Сибур Холдинг» и дочерняя компания «Газпрома» «Оренбурггазпром» объявили о своём намерении построить в Оренбургской области комплекс по производству полипропилена (мощностью 450 000 т в год) и полиэтилена (650 000 т) стоимостью $1,9 млрд[3].
  • В 2007 на паритетных началах с компанией «SolVin» (СП BASF) создано ООО «РусВинил», основной задачей которого является строительство в Кстово завода по производству ПВХ стоимостью около 650 млн евро.
  • В конце июня 2008 года было объявлено о слиянии компании «Сибур — русские шины» и другого крупного российского производителя шин [4].

Слияния и поглощения

19 сентября 2008 года ОАО «Газпромбанк» и кипрская HidronHoldingsLimited решили не продлевать действие соглашения о продаже контрольного пакета акций ОАО «СИБУР Холдинг». Данное решение было принято под влиянием кризиса на фондовом и кредитном рынках[5].

20 октября 2008 г. компания «СИБУР — Минеральные удобрения» приобрела ООО «Ангарский Азотно-туковый завод» (г. Ангарск). Приобретение «Ангарский Азотно-туковый завод» закрепляет лидирующие позиции компании на рынке аммиачной селитры промышленного и сельскохозяйственного назначения в Сибири и на Дальнем Востоке[6].

Примечания

  1. ↑ 1 2 Ирина Малкова, Анжела Сикамова. «Мы не хотели бы продавать акции „Сибура“ кому-то еще», — Дмитрий Конов, президент «Сибур холдинга» // Ведомости, № 99 (2121), 2 июня 2008
  2. ↑ 1 2 «Сибур» удвоил прибыль. Ведомости, № 110 (1884), 19 июня 2007
  3. ↑ Конкурент на крючке. Новый проект «Сибура» лишит сырья «Казаньоргсинтез». Ведомости, № 63 (1837), 10 апреля 2007
  4. ↑ Анжела Сикамова. Двойная шина // Ведомости, № 119 (2141), 1 июля 2008
  5. ↑ «Газпромбанк» не будет продавать «СИБУР Холдинг» / Mergers.ru
  6. ↑ «СИБУР — Минудобрения» приобрела ААТЗ / Mergers.ru

Ссылки

  • Официальный сайт компании

Wikimedia Foundation.
2010.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Витамин д12 инструкция по применению цена
  • Mi band 3 инструкция на русском пошагово
  • Специалист при штате руководства
  • Руководство по модам бесконечного лета
  • Пароварка vigor hx 3655 инструкция по сборке