Простой бизнес руководство

X

Типовое согласие на обработку персональных данных

Пользователь, регистрируясь, оставляя заявку на обратный звонок или заполняя любую другую форму на интернет-сайте http://www.prostoy.ru и его поддоменах (продающих страницах, лендингах и т.д.), обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является регистрация на интернет-сайте, заполнение формы заявки на обратный звонок или любой другой формы. Пользователь дает свое согласие ООО «1Т», которому принадлежит сайт http://www.prostoy.ru и которое расположено по адресу 115093 г. Москва, ул. Большая Серпуховская д. 44, пом. I, ком. 20, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
3. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
4. Цель обработки персональных данных: соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, внутренних актов ООО «1Т».
5. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; Устав ООО «1Т».
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор и систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), удаление.
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных.
8. Персональные данные обрабатываются до прекращения договорных отношений. Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
9. Согласие дается, в том числе, на возможную трансграничную передачу персональных данных и информационные (рекламные) оповещения.
10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления ООО «1Т» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных ООО «1Т» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.
12. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.8 данного Согласия.

Простой Бизнес – российская CRM-система, которая предлагает широкий набор инструментов для автоматизации работы компании. Она входит в Единый реестр российских программ. Особенность продукта заключается в выгодном соотношении функционала и стоимости. Сервис обходится дешевле аналогов, таких как amoCRM, Мегаплан и Битрикс24.

Содержание

• Ключевые возможности
• Тарификация
• Регистрация и настройка
• Инструкция по работе
• Совместная работа
• Встроенные коммуникации
• Бухгалтерия и склад
• Аналитика
• Отзывы

Ключевые возможности

1. Управление клиентской базой – учёт клиентов, истории звонков и переписок, воронка продаж, отчёты.
2. Управление проектами – постановка задач, диаграмма Ганта, выдача прав доступа, вставка комментариев и файлов внутри задач.
3. Управление сотрудниками – контроль над сроками реализации проектов и задач, статистика эффективности работы.
4. Документооборот – хранение и обмен файлами, шаблоны документов, сканирование и отправка документов через CRM, электронная подпись.
5. Коммуникации – встроенная телефония, запись звонков, телефонная конференция, видео звонки, SMS и e-mail рассылки, чаты для сотрудников.
6. Склад и бухгалтерия – ведение заказов, отчётность по финансам, работа со складом.
7. CMS (система управления сайтом) – создание веб-сайтов, подключение своего домена или использование бесплатного хостинга от разработчика.
8. Сквозная аналитика – статистика по продажам, оценка эффективности рекламных кампаний в Яндекс, Google.

Тарификация

4 пакета для облачной версии:

• FREE – бесплатный пакет с ограничением до 5 сотрудников, включает только базовый функционал.
• ПРОФИ (1990 рублей в месяц) – включает весь функционал системы, за исключением электронной подписи и сквозной аналитики, нет лимитов по числу сотрудников.
• VIP (4990 рублей в месяц) – даёт доступ ко всем инструментам, неограниченное число сотрудников, бесплатное обучение 3 пользователей системы при оплате пакета на 3 месяца вперёд, бесплатный пробный период сроком на 30 дней.
• КОРОБКА стоимостью 29990 рублей предусмотрена для команды до 30 человек с полным функционалом продукта. Дополнительно разработчик предлагает платные услуги по внедрению системы.

Начало работы: регистрация и настройка

Откройте стартовую страницу, нажимайте «Попробовать бесплатно».

Заполните необходимые поля. Система отправит письмо на указанную электронку с автоматически сгенерированным паролем для входа и ссылкой для скачивания личной версии программы.

1 шаг – создание организации

На главной странице аккаунта нажимайте блок «Создать организацию».

Заполните поля, здесь же система предложит подключить пробный период «Профи» на 30 дней. Этим и воспользуемся.

Нажимайте стрелку вправо. В следующем блоке отображается сгенерированный ящик на домене разработчика, название можно изменить.

На этом создание организации завершено. При необходимости вы можете добавить в аккаунт несколько организаций.

2 шаг – добавление сотрудников

На главной странице нажимайте «Пригласить сотрудника».

Отправьте приглашение по почте, заполнив поля. Сотрудник получит письмо для входа в систему с логином и паролем. Если он уже зарегистрирован в Простой бизнес, то с помощью вкладки «Внутренний» его можно найти и отправить приглашение.

3 шаг – создание базы клиентов

Нажимайте «База клиентов» на главной странице аккаунта. Откроется раздел «Таблицы». Столбцы настроены по умолчанию. Чтобы их изменить, используйте панель инструментов внизу экрана, а именно «Настройки»-«Настройка».

С помощью блока «Загрузка» совершаете экспорт/импорт клиентской базы. Блок «Добавить» позволяет внести нового клиента вручную.

Дальше открываете доступ к таблице сотрудникам: блок «Настройки»-«Доступ».

Прямо из карточки клиента совершаются звонки, отправляются письма на электронную почту и смс, выставляются счета. Информация по взаимодействию с клиентом также сохраняется в карточке в подразделе «История».

Настройка телефонии

На главной странице нажимаете блок «Моя организация», дальше «Телефония». По умолчанию вам предоставлен 1 телефонный шлюз. Во вкладке «Доступ на исходящие» проставляете галочки возле сотрудников, которые будут иметь возможность осуществлять звонки. Для подключения нового шлюза кликайте «Создать шлюз».

Вкладка «Создать правило» позволяет настроить телефонный шлюз: задать время обработки входящих звонков, указать внешние номера, на которые будут направляться входящие вызовы по этому шлюзу.

Инструкция по работе с инструментами

С основными настройками мы разобрались. Теперь пройдёмся по другим плиткам.

Совместная работа

1. Проекты.

На главной странице открываете плитку «Проекты»-«Создать»-«Проект». В системе предусмотрено 3 типа проектов: обычный (не ставите галочку), хранилище счетов (при создании задачи в таком проекте в неё автоматически добавится счёт), база знаний (для сбора какой-либо информации для бизнеса).

По проектам доступны несколько инструментов:

• свойства – общая информация (название, описание, комментарии);
• доступ – выдача прав на чтение, изменение, администрирование (полный доступ);
• задачи – создание задач по данному проекту;
• файлы – показывает файлы, вложенные в задачи, которые закреплены к конкретному проекту;
• диаграмма Ганта – отслеживание плана, графика работ.

1. Задачи.

Создаются из главного меню (плитка «Задачи») или в проекте. Я продолжу работать с созданным проектом.

Заполняется название задачи, справа от него устанавливается важность (низкая – стрелка вниз, высокая – знак !), назначается ответственный, время выполнения, вносятся комментарии, прикрепляются файлы. Задачи можно перемещать по проектам, а также вкладывать в другие задачи.

1. Дела.

Создаются несколькими методами:

• на главной странице из плитки «Назначить дело»;
• путём преобразования комментария из задачи в дело;
• с помощью конвертирования оповещения в дело;
• из плитки «Календарь».

Встроенные коммуникации

О телефонии и почте я уже упоминал. Теперь краткий обзор по другим каналам коммуникации в CRM.

1. SMS сообщения.

Отправку смс можно сделать пользователям системы и контактам, сохранённым в Простой бизнес. Вызовите окно сообщения на главной странице аккаунта или из карточки контакта/пользователя.

1. Чат.

Предназначен для внутренней переписки в системе. Для этого используется плитка «Чат» или значок в верхней панели инструментов.

1. Видеоконференция

Окно для вызова видеоконференции открывается из карточки сотрудника или с помощью соответствующей плитки на главной странице.

1. E-mail рассылки.

Выбираете плитку «Рассылки», где есть необходимые инструменты. Функция «Создать новую» открывает встроенный редактор.

Бухгалтерия и склад: схема работы с клиентами

Такого модуля я не нашёл в веб-версии, поэтому покажу через установленную программу на ПК.

Кликаете «Моя организация», где отображается блок плиток «Склад и клиентская база», «Финансы».

В «Базу клиентов» загружаются данные. Обратите внимание, при настройке структуры таблицы важно установить тип, в соответствии с которым будут формироваться поступающие документы:

• «База клиентов» – создаются только заказы;
• «База поставщиков» – генерируются только закупки;
• «База контрагентов» – заказы и закупки.

Список плиток и их содержимое:

• «Заказы» и «Закупки» – выставленные/полученные счета, этапы сделки (оплата, отгрузка, предоставление услуги).
• «Товары» – перечень товаров и остатков, статистика по прибыльным, популярным и другим категориям товаров,
• «Движение товаров» – приходы, расходы, перемещения, резервы, поставки.
• «Движение средств» – расходы и приходы.
• «Документы» – все документы компании.
• «Обороты и остатки» – список счетов, по которым формируются ведомости.

Простая аналитика

Модуль собирает сведения с вашего веб-сайта, рекламных площадок и CRM (заявки, заказы, продажи), после чего формирует отчёты. Для этого нужно создать отдельный проект: блок «Аналитика» на главной странице.

Установка счётчика

Для сбора статистики нужно установить код счётчика на каждую страницу веб-сайта. Он копируется в разделе «Интеграции».

Здесь же подключаются аккаунты рекламных площадок: Google Ads и Яндекс.Директ.

Последний шаг – подключение таблицы заявок. В неё будут попадать все обращения пользователей веб-сайтом.

В результате блок «Аналитика» будет собирать/отображать данные:

• «Сводка» – общее число визитов, заказов, продаж, выручки, заявок и т.д.
• «Отчёты» – показатели, собранные из разных систем в форме таблицы/графика.

Здесь можно подключить и настроить «Ловец лидов» – форму, показываемую пользователю, который собирается покинуть сайт. Во вкладке «Коллтрекинг» формируется информация по звонкам. Подключение услуги происходит в блоке «Биллинг».

Отзывы пользователей

Меня смутил тот факт, что практически все отзывы в сети положительные, причём основной акцент поставлен на отзывчивую техподдержку, приведены крайне размытые пруфы по результативности CRM. Как ни крути, всегда найдутся недовольные пользователи. Похоже, пиар отдел работает, не покладая рук. Ну да ладно, приведу то, что есть. В конце напишу своё мнение.

Вывод

Буду объективным в отличие от комментаторов, которые строчат отзывы в сети. Простой Бизнес – хороший функциональный продукт за указанную цену для малого и среднего бизнеса. Есть версии программы для Windows, приложения для Mac OS, iOS, Android и веб-версия. Весомый плюс – бесплатный период с полным набором инструментов.

Из минусов – очень мало интеграций со сторонними сервисами, в частности с мессенджерами. Лично мне не понравился дизайн и юзабилити: поначалу было сложно работать. В том же Мегаплане всё более понятно и доступно. И ещё, если планируете тестировать сервис в веб-версии, то будьте готовы, что часть функционала там недоступна. Лучше сразу загружайте программу по ссылке, которая придёт вам на почту после регистрации. В ней ряд операций выполняется без доступа в интернет.

«Простой бизнес» – многофункциональная облачная CRM, позволяющая комплексно автоматизировать деятельность организации. При большом количестве функций программа является очень простой в настройке и использовании. Достаточно скачать CRM и настроить ее за 10 минут.

Функциональные особенности

• Комплексная автоматизация – с помощью одной CRM-программы можно автоматизировать работу организации в целом: управление персоналом, бухгалтерией, продажами, базой заказчиков, маркетингом, складом, коммуникациями, документооборотом, задачами и проектами, порталом, рассылками, аналитикой.
• Программа формирует общее инфопространство для совместной работы штатного персонала и фриланс-сотрудников. 
• Встроенный модуль сквозной аналитики бизнеса дает возможность получить диаграммы по различным показателям, помогает проанализировать возврат инвестиций, стоимость заявки, эффективность рекламных затрат, конверсию и другие параметры.

• Можно подключить встроенную IP-телефонию, помогающую сократить затраты на телефонные переговоры.
• Множество возможностей для коммуникаций: чаты, SMS, почта, факс, онлайн-видеоконференции, мультичаты, внутренние звонки и др.
• Возможность работы с бесплатной тестовой версией CRM-программы (тридцать дней).
• Специальная бесплатная версия ПО для организаций, в которых заняты до 5 человек.
• В «Простом бизнесе» можно работать и при отсутствии сети (внесенная информация обновится при подключении Интернета).
• Наличие пяти версий, в т.ч. для работы в режиме мобильного офиса (web, Windows, iOS и Android, Mac OS).

«Простой бизнес» — универсальная CRM, подходящая для автоматизации деятельности организаций любого вида деятельности. С ней удобно работать компаниям крупного, среднего и малого бизнеса.

Цены

Разработчик CRM предлагает четыре тарифа. Цена определяется исходя из количества работников, числа клиентов, набора функций и инструментов, а также объема памяти для хранения информации и др. 

Тарифы:

• Free – бесплатный (до 5 сотрудников).
• Профи – 1990 руб./месяц.
• VIP – 2990 руб./месяц.
• Коробочный формат – 29 990 рублей единоразово.

Лицензия на «Простой бизнес» предоставляется на все предприятие без отдельной оплаты за каждое рабочее место сотрудника. 

Основные возможности

Управление базой клиентов, менеджмент продаж – автосохранение истории писем, звонков, файлов по каждому заказчику; воронка продаж; оперативные контакты с заказчиками (SMS, сортировка e-mail, подключение клиентских заявок с сайта к программе автоматизации); аналитика по продажам, заказчикам (динамика, отчеты, графики).

Руководство штатными сотрудниками и фрилансерами – совместная онлайн-работа сотрудников в офисе и на удаленке под контролем руководителя; онлайн-лента работы над проектом (комментарии, переписка, файлы по делу в одном месте); аналитика рабочего времени персонала; автонапоминания о делах; база знаний и шаблонов; ограничение доступа для защиты данных.

Менеджмент проектов – разбивка дел на проекты с указанием ответственных; автоконтроль сроков работы; онлайн-контроль проекта; практичный календарь дел; аналитика процесса выполнения работ (диаграмма Ганта).

Управление складом, финансами, бухгалтерией – аналитика по товарам, управление движением финансов, бухгалтерий, отчетностью, бухгалтерскими документами, складом; контроль продукции на складе; работа с данными по контрагентам. 

Современная сквозная аналитика бизнеса – анализ эффективности рекламных затрат; аналитика по параметрам – ROI, продажи, конверсия, средний чек, прибыль и др. 

Электронный документооборот – работа с различными видами файлов; шаблоны бухгалтерских и юридических документов; автоподстановка данных в документы; многостраничное сканирование; поиск файлов по параметрам.

IP-телефония, коммуникации – опция подключения IP-телефонии с инструментами офисной АТС и настройкой обработки клиентских звонков; внутренняя бесплатная связь между пользователями CRM через чаты, SMS; видеоконференции; e-mail с сортировкой сообщений; факс и др. 

Руководство сайтом – создание сайтов, продающих страниц и интернет-магазинов, а также обновление их контента; бесплатное размещение портала организации на домене разработчика prostoy.biz или платное подключение собственного домена; подключение клиентских заявок с портала к CRM.

Управление рассылками, PR, маркетингом – ведение базы рекламных и маркетинговых файлов, материалов, возможность осуществлять смс- и электронную почтовую рассылку со спецпредложениями; возможность организовать календарь PR-мероприятий. 

Как за 10 минут настроить CRM «Простой бизнес»: инструкция

Регистрация

Чтобы зарегистрироваться в CRM, зайдите на сайт prostoy.ru и выберите кнопку «Регистрация». Теперь внесите в форму: имя, фамилию, e-mail, телефонный номер и код из SMS. После этого нажмите «Зарегистрироваться».

Установка программы

Для установки CRM нажмите на кнопку «Windows». Регистрационные данные и ссылка на установочную версию программы также направляются на указанный электронный адрес. Запустите загруженный файл, нажмите на кнопку «Далее». 

В конце установите галку «Запустить программу после завершения установки», нажмите на кнопку «Закрыть».

Регистрация компании

Зарегистрируйте компанию в программе «Простой бизнес». Нажмите на плитку «Моя организация». Выберите пункт «Я хочу создать свою организацию» и заполните поля: название организации, сфера деятельности, остальные поля заполните по своему усмотрению.

Для вашей компании будет автоматически создан почтовый ящик на домене разработчика prostoy.biz, чтобы можно было попробовать работу электронной почты в программе.

Подключение тестовой версии

Подключите тестовую версию «Простого бизнеса» бесплатно на 30 дней. По истечении этого срока можно приобрести платный тариф или продолжить работу в бесплатной версии, которая ограничена по ресурсам (для компаний с числом сотрудников менее 5).

Оформление профиля компании

Организация зарегистрирована. Посмотреть ее можно, нажав на плитку «Моя организация» на главной странице.

Можно сразу внести реквизиты организации для выставления счетов клиентам. Нажмите на плитку «Свойства организации» и на вкладке «Общее» в поле «Банковские реквизиты» укажите реквизиты компании.

Добавление сотрудников в программу

Чтобы пригласить работников организации в программу, нажмите на кнопку «Пригласить сотрудника». Теперь введите e-mail, телефонный номер, фамилию и имя, а также укажите компанию и выберите кнопку «Пригласить».

На электронную почту работника придет учетная информация и ссылка, по которой он сможет скачать «Простой бизнес». Когда сотрудник войдет в систему, он уже будет состоять в компании. При этом загруженные в компанию данные не доступны новым работникам до тех пор, пока не будут настроены соответствующие права доступа.

Создание клиентской базы 

Выберите плитку «База клиентов», затем нажмите «Создать» и «OK». Вы увидите таблицу с настроенной карточкой клиента.

При необходимости добавления или удаления полей таблицы выберите кнопку «Настройка», затем нажмите на пункт «Структура таблицы», далее – «Добавить поле». После этого напишите название, укажите тип и нажмите «ОК». Чтобы удалить поле, выберите его и нажмите «Удалить поле». Теперь нажмите «Сохранить».

Далее можно импортировать имеющуюся базу клиентов организации в таблицу. Выберите кнопку «Настройка», затем нажмите «Импортировать» и укажите файл с базой. Чтобы вся информация была внесена в нужные разделы таблицы «Простого бизнеса», выберите параметр для каждого поля. Удалите галку «Первая строка», и шапка таблицы импортирована не будет. После того, как вы нажмете на кнопку «Импорт», база загрузится в CRM-таблицу.  

Теперь настройте доступ к базе клиентов для работников организации. Выберите кнопку «Настройка», затем – «Доступ», укажите сотрудников, которым хотите открыть базу, отметив галкой. Вы можете частично настроить доступ к строкам и полям, а также запретить, например, удаление. Для этого поставьте галку «Подробно» и настройте нужные правила, нажмите «ОК».

Настройте фильтр по клиентам для менеджера, чтобы он видел, кому нужно позвонить сегодня. Нажмите на кнопку «Показать левую панель», «Новый фильтр». Назовите его, например, «Анна сегодня». Выберите поле с менеджерами, укажите нужного менеджера, добавьте условие, выберите поле с датой следующего звонка, поставьте равным «Сегодня». Сохраните. Благодаря данному фильтру менеджер всегда будет видеть, кому нужно позвонить в этот день.

Двойным нажатием левой кнопкой мыши на записи таблицы откройте карточку клиента. Нажмите «Позвонить» возле номера телефона. Здесь же можно ознакомиться с возможностями телефонии. Разверните окно звонка левой кнопкой мыши. Можно сделать телефонную конференцию, подключить еще кого-то к разговору, переадресовать звонок, набрать добавочный, записать звонок и создать раздел по новому клиенту в таблице. Запишите результаты разговора в карточку клиента, переставьте даты последнего и следующего звонка.

Выставьте счет клиенту. В карточке клиента нажмите «Новый счет». Нажмите «Выбрать», откроется справочник товаров и услуг, добавьте в него товар или услугу, сохраните изменения. Выберите добавленный товар, нажмите «Добавить», укажите количество. Нажмите «Отправить клиенту». В поле «Комментарий» напишите текст сообщения клиенту. Нажмите «ОК»: клиенту отправляется электронное письмо с документами. Посмотреть его можно на вкладке «История» в карточке клиента. Если клиент не изменит тему письма, его ответ попадет сюда же.

Создайте напоминание о запланированной на завтра встрече с клиентом. Нажмите правой кнопкой мыши на записи таблицы и выберите пункт «Новое дело». Выберите дату и время, сохраните. Оповещение об этом деле придет завтра в назначенное время. Посмотреть все ваши дела можно на плитке «Календарь» на главной странице.

Это минимальная настройка «Простого бизнеса», при которой уже реально вести полноценную работу с клиентами. В дальнейшем можно подключить к системе индивидуальный номер IP-телефонии, электронную почту, настроить интеграцию клиентской базы с сайтом, воронку продаж, показатели по работе компании, а также вести проекты и задачи, бухгалтерию и формировать различные отчеты.

«Простой бизнес» — один из крупных CRM-сервисов на российском рынке. Систему используют больше 145 тысяч клиентов, среди которых – «Лукойл», «Ростелеком», «РусГидро», IBS, Белаз, X5 Retail Group. Разработчик находится в постоянной обратной связи с клиентами, проводит исследования, анализируя потребности компаний и внедряя новые фичи и инструменты.

Интерфейс

Вот так выглядит плиточный Windows-интерфейс CRM, отображающий функционал программы. Его можно настроить под себя. Все понятно и просто.

А это интерфейс мобильных приложений. Доступны версии для Android и iOS, с помощью которых менеджеры могут работать в режиме мобильного офиса.

Регистрация в CRM «Простой бизнес»

Регистрация в программе довольно проста. Нужно завести аккаунт пользователя, необходимо подтверждение с телефонного номера. Чтобы зарегистрироваться, зайдите на сайт разработчика и нажмите кнопку «Регистрация».

Создание компании

Чтобы создать организацию в программе, нужно выполнить несколько шагов: указать название компании, сферу деятельности и создать связанный почтовый ящик. Далее нужно пригласить сотрудников.

Теперь можно создавать проекты и назначать по ним ответственных. Штатные и удаленные сотрудники могут совместно работать в онлайн-ленте задачи. Программа фиксирует все рабочие действия персонала, поэтому руководство может контролировать процесс работы в режиме реального времени.

Контролировать занятость персонала и оптимизировать нагрузку сотрудников можно с помощью инструмента «Статистика» и диаграммы Ганта.

Управление клиентской базой

Клиентская база «Простого бизнеса» интегрирована с другими модулями CRM, поэтому можно отслеживать разные факторы, влияющие на продажи по каждому клиенту. Набор инструментов для работы с клиентами вполне стандартный:

• сквозная аналитика;
• автонапоминания о звонках;
• воронка продаж, отчеты по продажам;
• звонки по IP-телефонии;
• SMS и e-mail рассылки;
• шаблоны документов;
• подключение заявок с сайта к CRM и др.

Сквозная аналитика бизнеса

В CRM встроен модуль сквозной аналитики бизнеса, который позволяет оценивать основные показатели деятельности компании, конверсию, продажи, ROI и эффективность рекламных вложений по разным каналам. Пользователь получает данные для оценки в формате графиков и диаграмм. Уточним, что модуль доступен только на платных тарифах.

Как работает аналитика по сайту компании и каналам продвижения? Нужно подключить сайт организации, онлайн-магазин и каналы раскрутки, и система покажет, какие каналы оправдывают рекламные вложения, приводят покупателей, а какие не работают. В целом, это реальная возможность сократить затраты на рекламу.

Можно также задействовать встроенные сервисы лидогенерации, инструменты коллтрекинга с подключением офисной АТС. Удобно, что данные по заявкам и оплате клиентов автоматически поступают из модуля бухгалтерии.

Встроенная IP-телефония

Сразу отметим, что IP-телефония доступна только пользователям платных тарифов. Но если вы ее подключите, то сможете реально экономить на телефонной связи, так как действуют низкие тарифы на мобильные и городские номера. В целом, это актуально для компаний с большим числом клиентов или сетью филиалов, которые сталкиваются с внушительным объемом звонков.

Также IP-телефония позволяет использовать опции офисной АТС: можно настроить голосовые меню, обработку звонков, переадресацию, добавочные номера, запись разговоров и др.

Как настроить телефонию? На главной странице нажмите на плитку «Моя организация», затем выберите плитку «Телефония». Теперь справа нажмите «Создать» -> «Шлюз». Укажите параметры (сервер, логин и пароль), полученные при регистрации номера IP-телефонии. На вкладке «Доступ на исходящие» этого же окна отметьте сотрудников, которые могут звонить из программы. Теперь нажмите кнопку «Сохранить».

Кстати, в CRM есть возможность подключить свой номер телефона к телефонии «Простого бизнеса». Однако эта опция доступна только владельцу и администратору компании в рамках тарифа «Профессиональная организация» и «VIP-организация».

На сайте разработчика «Простого бизнеса» есть подробная справка с короткими видеоуроками по настройке телефонии и других инструментов CRM.

Мультичаты

В программе можно не только переписываться индивидуально с каждым сотрудником, но и создавать коллективные чаты – «Мультичаты». Все участники смогут видеть переписку и вести обсуждение. Также можно запустить общий звонок или видеозвонок.

Чтобы создать мультичат, на главной странице нажмите «Общий чат» и отметьте сотрудников-участников обсуждения. Работникам нужно принять приглашение, список участников отобразится в окне чата слева.

Видеоконференции

Проводить видеоконференции в программе можно по тому же принципу, что и обычные совещания. Участвовать могут как пользователи программы, так и приглашенные гости, которым достаточно отправить ссылку. Также можно делать записи на доске, демонстрировать презентации и контактировать с участниками конференции в чате. Модератор конференции управляет ее ходом, дает слово участникам, которым доступны видеопоток, загрузка файлов и текстовое общение.

Чтобы запустить видеоконференцию, нужно выбрать плитку «Видеоконференция» на главной странице, затем нажать кнопку «Создать», после чего выбрать пункт «Пригласить участников».

Модуль бухгалтерии и склада

С помощью этого модуля удобно вести бухгалтерию и управлять складом онлайн, вести таблицы продукции, заказчиков и сделок, контролировать платежи, движение средств.

CRM позволяет в режиме реального времени следить за движением товаров на складе, контролировать остатки, анализировать, какие товары являются самыми востребованными у клиентов.

Важно, что модуль бухгалтерии интегрирован с модулем сквозной аналитики бизнеса, поэтому можно анализировать затраты на рекламу и их эффективность.

Тарифы

У «Простого бизнеса» есть бесплатный тариф базовой версии без ограничения по количеству сотрудников. Платные тарифы начинаются от 1990 рублей в месяц, лимит по объему клиентской базы зависит от вида тарифа. Стоит отметить, что лицензия предоставляется на всю организацию без оплаты за каждое рабочее место.

Раскладку по тарифам можно посмотреть на сайте разработчика.

И еще раз приведем список функций CRM

• Ведение клиентской базы
• Автонапоминания и календарь дел
• Воронка продаж, графики
• Cквозная аналитика бизнеса
• Встроенная IP-телефония
• Таск-менеджер (управление проектами и задачами)
• Диаграмма Ганта
• Мультичаты, e-mail, SMS, общий чат
• Лента новостей по рабочим процессам
• Бесплатная внутренняя телефония
• Хронометраж рабочего времени
• Разграничение доступа к информации
• Управление удаленными сотрудниками
• База знаний
• Шаблоны документов
• Модуль бухгалтерии и склада
• Электронная отчетность
• Видеоконференции
• Лицензия на всю компанию без оплаты за каждое рабочее место
• Покупка коробочной версии
• Готовые отраслевые решения
• Тайм-трекер для сотрудников

Обзор СRM системы «Простой бизнес»: возможности, модули, цена

04.06.2018

Что необходимо для успешного управления компанией и повышения прибыли? Во-первых, конечно же определенные знания и умения (личные качества), а во-вторых, система, которая будет объединять все компоненты бизнеса и позволит успешно ими управлять.

Я уже много раз делал обзоры различных программ и сервисов для бизнеса, и сегодня в очередной раз хочу затронуть эту тематику. CRM система «Простой бизнес» является одним из лидеров в своей области на российском рынке. Благодаря большому количеству модулей, серьезным подходом к разработке и умеренным тарифам она способна заменить сразу несколько различных онлайн сервисов, каждый из которых в отдельности стоит порой приличных денег.

Программа по сути представляет собой этакий уникальный многофункциональный комбайн, позволяющий автоматизировать практически любой бизнес: от малого до крупного. В качестве наглядной демонстрации возможностей программы посмотрите это видео. Оно снято в интересной мультяшной форме, но сразу дает представление о назначении продукта:

Рассмотрим основные модули программу и то, какие задачи можно реализовывать с их помощью.

1. Учет клиентов

Вы можете с легкостью вести клиентскую базу, осуществлять по ней email и смс-рассылку, связывать базу с таблицей заказов и пр. Но и это еще не всё! CRM тесно интегрирована с продвинутой IP-телефонией и виртуальной АТС, что позволяет творить буквально чудеса.

Представьте себе: вместе с телефонным звонком на экране оператора появляются все данные о клиенте (если он уже внесен в базу), включая его ФИО, историю сделок и пр. сопроводительную информацию. При необходимости оператор может переключить клиента на другой номер, и человеку не придется заново излагать суть своего обращения, потому что она уже будет указана в его карточке.

Сокращается ли при этом время обработки звонков? Несомненно! Повышается ли лояльность клиентов? Конечно же!

Помимо этого, в клиентской базе можно настраивать и анализировать воронку продаж, создавать отчетные графики и таблицы и т.д. В общем, полный набор необходимых инструментов.

2. Система коммуникации

Раз уж я упомянул IP-телефонию, то нельзя не отметить, что «Простой бизнес» позволяет не только вывести на новый уровень коммуникацию с клиентами, но и сотрудников в рамках компании: бесплатные звонки по внутренней связи, переадресации, видеоконференции, запись разговоров, чаты, мультичаты и пр. В общем, есть всё необходимое и даже больше

К системе можно подключить индивидуальный номер для входящих звонков, включая номер вида 8-800, звонки на которые будут поступать в программу «Простой бизнес».

3. Управление персоналом и проектами

CRM-система позволяет эффективно управлять не только штатными, но и удаленными сотрудниками. Руководитель может назначать задачи отдельным людям или всему отделу, вести учет и анализировать эффективность рабочего времени каждого подчиненного, разграничивать доступ к документам и пр. информации.

Проекты можно анализировать при помощи диаграммы Ганта.

Планировать дела очень удобно при помощи встроенного календаря, где можно настроить рассылку оповещений и автонапоминаний.

4. Ведение электронного документооборота

Программа позволяет:

• Хранить в базе данных документы любого типа.
• Формировать и отправлять ссылки на них не только сотрудникам, но и клиентам.
• Организовать совместную работу над документами с ведением истории изменений и отправкой сообщений о наличии изменений.
• Использовать автоподстановку данных из клиентской базы.
• Создавать шаблоны документов.
• Использовать многостраничное сканирование для объемных документов.
• Ставить ЭЦП (электронную цифровую подпись).

5. Ведение бухгалтерии и управления складом

В CRM-системе «Простой бизнес», помимо всего прочего, есть и отдельный финансовый модуль для ведения бухгалтерии организации и управления складом. С его помощь можно:

• вести электронную базу товаров,
• контролировать наличие товаров и остаток на складе,
• формировать и выставлять счета клиентам (включать в них сопутствующие документы),
• фиксировать оплату,
• управлять отгрузкой товара,
• подготавливать акты для поставщиков,
• быть в курсе дебиторской и кредиторской задолженности и многое другое.

Сам по себе только этот модуль способен заменить некоторые отдельные узкоспециализированные программы и сервисы для управления складом.

Версии CRM «Простой бизнес»

Существует пять версий программы: для настольных компьютеров (Windows, Mac OS), для мобильных устройств (iOS, Android) и веб-версия, работающая из браузера.

Десктопные и мобильные версии программы могут работать без интернет-соединения. Все изменения сохраняются локально и автоматически отправляются на сервер при возобновлении доступа к интернету.

Установка и настройка CRM не требует каких-то специальных знаний. При возникновении каких-либо затруднений, существует хорошая база знаний с инструкциями по использованию и видеоуроками, а также отзывчивая техподдержка, которой, кстати сказать, очень гордятся разработчики J

Стоимость и тарифы

Сразу хочется отметить, что для малого бизнеса (с количеством сотрудников до 5 человек) CRM система является полностью бесплатной! Однако в ней отсутствует функционал телефонии, email и смс-рассылки. Если этот функционал вам необходим, то придется выбрать один из платных тарифов со стоимостью от 1990 (Профи) или 2990 руб/мес (VIP).

Есть возможность единоразовой оплаты продукта с последующим пожизненным пользованием без ежемесячной оплаты (тариф «Коробка»). Коробочную версию можно установить на свой собственный сервер, чтобы все данные хранились именно у вас.

Нельзя не отметить и иные конкурентные преимущества CRM «Простой бизнес»:

• Программа полностью на русском языке так как является отечественной разработкой.
• Стоимость продукта не зависит от количества конечных пользователей в компании и рассчитана сразу на всю организацию.
• В платные тарифы уже включены средства на звонки, SMS и рассылки, то есть по факту стоимость получается еще ниже той, которая указана в прайсе.
• Бесплатный тестовый период всего функционала системы в рамках тарифа «Профи» в течение 30 дней.

Итог

CRM-система «Простой бизнес» является своего рода швейцарским ножом для малого и среднего бизнеса, объединяя в себе весь необходимый функционал для работы с клиентами, сотрудниками, ведения бухгалтерии, управления складом и пр. Особенно приятно, что малый бизнес, с числом сотрудников до пяти человек, может использовать данную CRM совершенно бесплатно. Такое предложение не часто встречается у конкурентов.

Наличие как десктопной, так и мобильной и даже онлайн версии программы, которая запускается прямо из браузера, позволит управлять своим бизнесом, вне зависимости от того, в какой бы точке мира Вы не находились в настоящее время. Вы всегда будете в курсе дел своей компании!

Похожие публикации:

• LeaderTask — главный инструмент руководителя
• 3 онлайн сервиса для расшифровки общего клинического анализа крови
• Подборка любимых сайтов к Новому году
• Онлайн секундомер и таймер со звуком
• Сервис проверки фолловеров в твиттер

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Сергей Сандаков, 42 года.
С 2011 г. пишу обзоры полезных онлайн сервисов и сайтов, программ для ПК.
Интересуюсь всем, что происходит в Интернет, и с удовольствием рассказываю об этом своим читателям.