Руководство по мегаплану

Сервис Мегаплан включает набор эффективных инструментов для управления бизнесом. Проект запущен в 2008 г. по модели SaaS (Software as a Service) нашими соотечественниками – Михаилом Смоляновым и Михаилом Уколовым. Платформа считается одним из самых востребованных решений, заточенных под российский рынок и страны СНГ. С её помощью компании управляют проектами и задачами, автоматизируют продажи и взаимодействуют с клиентами посредством CRM. На сегодня разработчик предлагает облачную версию и коробку.

Содержание:

• Ключевые возможности
• Тарификация
• Регистрация
• Интерфейс и работа в Мегаплане
• Телефония
• Рассылки
• Интеграции
• Мобильные приложения
• Как удалить свой Мегаплан?
• Отзывы
• Аналоги

Ключевые возможности

Совместная работа:

• управление проектами – постановка задач и поручений, контроль над их выполнением, разграничение прав доступа.
• обсуждения – бизнес-чат, комментарии к задачам, быстрые сообщения.
• личная эффективность – списки дел, назначение встреч, календарь.
• отчёты – подробная информация по работе каждого сотрудника организации.

CRM-система:

• истории задач – от создания до завершения;
• учёт клиентов – списки с карточками, журнал с историей взаимодействия;
• создание рассылок;
• звонки и письма из CRM;
• отчёты – воронка продаж, эффективность менеджеров, прибыль и т.д.;
• автоматизация сделок (автосценарии);
• интеграции.

Тарификация

Бесплатного пакета нет, но есть возможность воспользоваться двухнедельным пробным периодом, выбрав один из четырёх тарифов. Сравнение тарифных планов здесь.

Облако (по подписке за каждого пользователя).

Коробка (оплата за число лицензий).

Начало работы: регистрация

Откройте сайт Мегаплан и зарегистрируйте аккаунт.

Сразу после регистрации вы попадаете в свой Мегаплан. Интерфейс очень простой и существенно отличается от зарубежных сервисов аналогичного назначения.

Интерфейс и работа в Мегаплане

Инструменты расположены в горизонтальном меню.

Рабочий стол

Состоит из набора виджетов – задачи, дела, график отчёта, лента активности (по умолчанию). В самом низу экрана расположена строка поиска задач, документов, номера мобильного телефона коллеги и т.д. Под знаком «i» находятся запросы, например, о назначенной вам задаче, под иконкой пламя – просроченные задачи, под иконкой «Сообщения» – чат для обмена личными смс и групповых обсуждений, под звездочкой – всё, что отмечено избранным. Под телефонной трубкой скрыта опция телефонии – звонки из Мегаплана.

Вы можете внести другой виджет – наведите курсор мыши на свободное место экрана и нажимайте «Добавить виджет».

Выберите нужный виджет из списка (доступно 9 вариантов) – он автоматически отобразится на рабочем столе.

Виджеты настраиваются и удаляются – значок шестерёнки и крестик в правом верхнем углу.

Например, для виджета задачи можно изменить название, задать тип отображения (компактный или просторный), использовать фильтр (предусмотрен для отдельных категорий виджетов).

Сотрудники

Список штатных/внештатных работников организации, в который внесены:

• карточки всех сотрудников;
• структура компании;
• сведения по заработной плате;
• начисления бонусов;
• информация по отпускам;
• результативность сотрудников (поставленные, закрытые, просроченные задачи);
• группы сотрудников.

При наведении на иконку раздела «Сотрудники» появляется «+» для быстрого добавления нового работника путём заполнения его карточки.

Дела

По сути, раздел представляет собой ежедневник, в котором собраны личные запланированные дела. Список дел открывается на день или неделю. Здесь же планируются коммуникации – мероприятия, встречи, телефонные звонки и т.п. В отличие от дел их можете просматривать не только вы, но и руководители.

Отчёты

Визуализация сведений по проектам, задачам, клиентам, сделкам, делам и т.д. Наибольший интерес представляют 2 типа отчётов – воронка продаж и отдел продаж. Первый отображает историю пути сделок по статусам. Второй показывает эффективность работы по каждому отдельному сотруднику (число заказов, сумма закрытых сделок, средний чек, конверсию).

Задачи

Раздел разбит на 3 основных блока:

• мои задачи (входящие/исходящие);
• проекты;
• шаблоны.

Есть дополнительные опции – избранные, просроченные, приоритетные, завершённые, на паузе, горящие задачи, а также фильтры для поиска. Разберём на практике.

Пример создания задачи

Для начала вам нужно «Создать проект».

В открывшемся окне заполните поля и нажимайте «Сохранить».

Переходим к созданию задачи – опция «Поставить задачу». Поля для заполнения идентичны созданию проекта. Прикрепление файлов происходит на этом этапе. Как по мне, не очень удобно. Вносим данные и сохраняем.

Система автоматически переводит пользователя в карточку задачи. Она состоит из нескольких блоков.

• Под названием указаны ответственный и постановщик задачи, время создания и т.д.
• «Подзадача» – дополнительные задания.
• «Сделка» – создается путём выбора схемы (параллельное/последовательное согласование, продажи).
• «Вехи» – проставляются важные даты в ходе выполнения задач.
• «Журнал» – обсуждения между сотрудниками, работающими над задачей. Если вы поставите символ @ или ! и начнёте вводить имя сотрудника, то сможете упомянуть конкретного человека в комментариях, соответственно, он получит уведомление от системы. Отсюда же можно отправлять сообщения сотрудникам на электронную почту.
• «Дело» – добавление запланированных дел, звонков, встреч и т.д.
• «Расширенные поля» – задаётся приоритет задачи (низкий, средний, высокий), настраивается отображение нужных полей в карточке.
• «Планирование» – дополнительные настройки для задачи, включая опцию «Предыдущие задачи». То есть вы указываете задание, после выполнения которого можно приступать к работе над этой задачей.
• «Участники» – выдача доступа к задаче заказчику, соисполнителю, аудитору.

Процессы

Содержит сведения по сделкам, где вы являетесь менеджером, участником, аудитором или создателем. Раздел помогает автоматизировать продажу товаров/услуг.

Схемы ведения бизнес-процессов процессов:

• параллельное и последовательное согласование – групповое согласование документов;
• продажи – заключение сделки с момента обращения клиента до доставки товара/оказания услуги.

На скриншоте показан пример карточки для создания сделки по схеме параллельного согласования.

Клиенты

Список контрагентов компании с карточками, отображающими необходимые сведения по клиентам: деятельность, адрес, контакты, запланированные звонки, рассылки и встречи. Клиенты добавляются по одному или загружаются с помощью таблицы в формате Excel.

Счета

Здесь выставляются счета клиентам. Для этого в разделе «Клиенты» в карточке в поле «Плательщики» вы должны указать его банковские реквизиты.

Документы

Хранение файлов (таблиц, документов, картинок) для обмена между сотрудниками и создания шаблонов. В последнем случае у вас появится возможность применять их в разделах «Задачи», «Клиенты», «Сделки».

Для удобства имеются ряд дополнительных инструментов: добавление документов, папок, импорта большого объёма документов в архиве, удаление, скачивание и т.д. Есть возможность настраивать права доступа.

Общение

Объединяет коммуникации компании между сотрудниками и с клиентами, отображает их в виде ленты. Есть опция создания опроса, если вы создаёте тему для обсуждения с 2-мя и более сотрудниками. Здесь же ведётся личная переписка, то есть вы отправляете письмо одному человеку или делаете массовую рассылку, предварительно указав, кто из сотрудников получит ваше письмо.

Финансы

Показывает сведения о расходах/доходах компании: баланс счетов, денежные потоки, задолженности и т.д.

Раздел состоит из 3 блоков:

• «Операции» – отображаются в форме таблицы.
• «Отчёты» по финансам;
• «Настройка».

Для пользования инструментом необходимо пройти 5 шагов с подсказками от системы.

Настройки

В этом разделе настраивается Мегаплан под требования вашей компании.

• «Персональные настройки» – редактирование интерфейса, управление уведомлениями/упоминаниями.
• «Настройка» – выдача прав доступа сотрудникам, выбор языка системы, добавление пунктов меню и т.д.
• «Интеграция» – подключение IP-телефонии и почты.
• «Приложения» – информация о подключенных к сервису виджетах, кнопки их включения/отключения. Процедура по установке виджетов осуществляется через профиль в блоке «Расширения».
• «Справочники» – хранение списков, категорий, типов, которые вы используете для работы с сервисом.
• «Аккаунт» – ваш личный кабинет.
• «Бизнес-процессы и сделки» – настройка, подключение/отключение схем для бизнес-процессов.

Телефония

Есть несколько вариантов подключения:

• телефония в Мегаплане – интегрирована в сервис, вы только арендуете номер и вносите в список пользователей из сотрудников в разделе «Настройки»;
• интеграция с IP-телефонией Oktell – программное решение интегрируется в разделе «Настройки»-«Интеграция»-«Телефония».
• интеграция с «Простые звонки» – для связи офисной АТС (обычного телефона на Android) с базой клиентов, подключается через персонального менеджера в Мегаплане.

Другие доступные типы телефонии рассмотрены в Справочном центре Мегаплана.

Рассылки

Опция находится в разделе «Клиенты»-«Рассылки». Здесь отображаются созданные рассылки и создаются новые – «Добавить рассылку».

Интеграции

Для расширения возможностей Мегаплана используются:

• Мегапочта для сотрудников (не требует настройки) и внешний почтовый ящик;
• Синхронизация с 1С.
• Polytell – сервис для онлайн-контроля и составления прогноза продаж.
• Roistat – система сквозной бизнес аналитики.
• Google Calendar – синхронизация событий из Мегаплана.
• Jivosite – мессенджер для коммуникации с клиентами на веб-сайте, в социальных сетях и мессенджерах, по электронной почте и телефону.

Список других доступных приложений и сервисов указан в разделе Интеграции.

Мобильные приложения

Разработаны для устройств на базе:

• iOS
• Android.

Как удалить Мегаплан?

Нужно войти в свой профиль, дальше «Настройки»-«Аккаунт»-«Удалить аккаунт». Если опция не отображается на странице, вам придётся обратиться к консультанту через форму обратной связи и запросить её подключение. Обращаю ваше внимание, все данные сразу полностью удаляются без возможности восстановления.

Отзывы пользователей

Во многом отзывы пользователей положительные, но встречал комментарии с жалобами на техподдержку и сложностями при интеграции телефонии. Лично мне техподдержка дала быстрый ответ на мой вопрос, поставленный через форму обратной связи на сайте Мегаплан.

Аналоги

Среди сервисов, схожих по функционалу, я выделю:

• Битрикс24 – у нас выходили статьи инструкция для начинающих и обзор CRM.
• amoCRM – удобный сервис для совместной работы и автоматизации продаж с наличием бесплатной версии.
• Простой бизнес – ещё один довольно успешный российский проект с инструментами для совместной работы и CRM-системой по доступным тарифам.

Вывод

Работать с Мегапланом приятно – юзабилити на высшем уровне. Среди преимуществ отмечу:

• наличие тарифных планов для решения разных задач – есть пакет исключительно для совместной работы организаций и с CRM-системой;
• полнофункциональный пробный период на 14 дней;
• гибкая настройка бизнес-процессов и отчётов;
• коробочное решение и облако;
• мобильные приложения.

Недостатки:

• нет бесплатного пакета;
• нет прямой интеграции с Google Adwords и Яндекс.Директ.

CRM Мегаплан — мощная система для управления бизнесом с расширенными возможностями в области проектов и заказов. Продукт позволяет автоматизировать внутренние и внешние процессы, наладить взаимоотношение с клиентами, а также управлять и координировать персонал. 

Проведем полный обзор инструментария, разберем все преимущества и недостатки, а также разберем кому подойдет внедрение. Расскажем, как начать работу и какой тарифный план выбрать.

Основной функционал

Мегаплан — СРМ-система, созданная в первую очередь для управления проектами и обеспечения контроля над сотрудниками. Инструментарий направлен на организацию труда, оптимизацию рутинных обязанностей и автоматизацию бизнес-процессов. 

Есть 4 тарифных плана, которые помогают подобрать программу исходя из специфики фирмы. Младшие редакции больше направлены на менеджмент, старшие — включают инструменты для управления финансами и бизнес-процессами, а также мощную CRM.

Задачи предприятия и онлайн-офис

Основной инструментарий направлен на проектную работу и постановку заданий, что позволяет полностью организовать бизнес-процессы предприятия с большим штатом. Система Мегаплан формирует единое рабочее пространство, где объединены:

• Рабочий стол — каждому сотруднику доступен рабочий стол, где отображается список текущих дел, а также корпоративный чат для коммуникации внутри организации. Рабочий стол настраивается под каждого работника, что упрощает адаптацию к программе.
• Список заданий — все обязанности работника прописываются в задачах, которые можно повторять, зацикливать или делегировать. В списке также отображаются дедлайны и приоритеты заданий. Сервис связывает задания в проекты и объединяет онлайн-офис, календарь.
• Информер-панель — набор инструментов для коммуникации внутри компании. Информер-панель включает чат для работников, ленту горячих событий и панель для уведомлений. Все сообщения или заметки в панели можно добавить в избранное или найти через раздел поиска.
• Облачное хранилище — документооборот и обмен файлами проходит через облачный диск, доступ к которому настраивается согласно должностным обязанностям членов коллектива. Преимуществом считается отсутствие лимитов на облачный диск — можно хранить файлы любых размеров в неограниченном количестве. При этом облако полностью зашифровано, что повышает защиту от взлома.

Департаменты в программе нужны, чтобы организовать все отделы предприятия, а также ограничить доступ и защитить конфиденциальные данные. Кроме того, все версии Мегаплан поддерживают мобильное приложение, через которое удобно контролировать дела, назначать ответственных и координировать подчиненных.

Управление продажами

В старших версиях предусмотрена CRM-система Мегаплан, позволяющая организовать отдел продаж и контакт с покупателями. Софт интегрируется с сайтом или интернет-магазином, предусматривает подключение телефонии и почты, а также все популярные мессенджеры или соцсети.

Основные инструменты:

• Воронка продаж — информация о заказчиках сохраняется в персональных CRM-карточках, после чего используется для формирования документов по ходу продвижения сделки и разработки персональных предложений, стимулирующих повторные заказы.
• База заказчиков и контрагентов — в карточках хранятся контакты, история покупок и взаимодействия с менеджерами, заказы и платежные реквизиты. При интеграции сервиса с 1С информация из базы может передаваться в двухстороннем порядке.
• Обработка счетов — для выставления счетов больше не нужно переходить в 1С, все автоматически выгружается в CRM и доступны из карточек сделок. С помощью шаблонов удобно генерировать новые счета, а при обмене с 1С — самостоятельно менять статусы заказы при получении оплаты.
• База сделок — все заказы могут отображаться в формате линейного списка или канбан-доски. Интерфейс программы помогает быстро найти контакт или просмотреть сумму заказа без необходимости входить в карточку, а гибкая фильтрация упрощает поиск по базе.
• Учет движения финансов — модуль CRM также необходим для контроля движения финансов, ведения учета доходов и расходов. С помощью инструмента удобно отслеживать поступление и отправление средств, счета и контрагентов.

Мегаплан помогает полностью контролировать менеджеров, внедрить скрипты и выстроить алгоритм общения с клиентами. Инструментарий предоставляет множество возможностей для организации отдела продаж и повышения лояльности потребителей за счет улучшения сервиса. Из возможностей:

• Настройка нескольких воронок: для лидов и сделок, повторных заказов.

• Запуск email-рассылок для стимулирования новых заказов и коммуникации с аудиторией.
• Проработка этапов в воронке и этапах оплаты для точного отслеживания статусов заказа.
• Экспорт и импорт базы данных, возможность синхронизации и обмена с 1С в старших тарифных планах.
• Добавление пользовательских полей для сбора всех сведений о заказчике.
• Работа с базой контрагентов и просмотр истории взаимодействия с покупателями прямо из карточки.

Входящие обращения фиксируются CRM и распределяются между менеджерами в зависимости от их уровня нагрузки и должностных обязанностей. Внедрение способствует автоматизации отдела продаж, без чего невозможно дальнейшее масштабирование фирмы.

Инструменты для аналитики и автоматизации

Система Мегаплан поддерживает инструменты для автоматизации. Все внутренние процессы можно отобразить через схемы и сценарии, после чего настроить с помощью триггеров и роботов. В функционал сервиса включены:

• Выставление счетов и редактирование цен — синхронизация с 1С, что необходимо для коррекции цен на товары или выставления счетов контрагентов напрямую из CRM. Информация в базе данных обновляется онлайн — больше не требуется запрашивать бухгалтерию или переключаться в интерфейс 1С.
• Формирование отчетов для руководителя — инструментарий сервиса предполагает отслеживание любых бизнес-показателей и проработку детализированных отчетов. Из предустановленных отчетов представлены анализ активности сотрудников, контроль выставленных счетов и запланированных событий, а также слабых мест в воронке продаж. Любой отчет можно доработать для получения всех сведений о предприятии.
• Автоматизация бизнес-процессов — автосценарии упрощают настройку типовых бизнес-процессов, что сокращает использование трудовых ресурсов и минимизирует ручные операции. Поддерживаются полностью автоматические и полуавтоматические схемы — в последних требуется выбрать сценарий дальнейших действий при срабатывании нужного триггера, что удобно при принятии решений на разных этапах сделки.

Возможности для аналитики и автоматизации бизнеса напрямую зависят от выбранной лицензии — получить полный контроль над работой организации возможно только в старших SaaS-подписках или коробочных редакциях. Младшие лицензии больше подходят для менеджмента и управления процессами.

Интеграции со сторонним софтом

Дополнительно возможности Мегаплана расширяются благодаря интеграциям. Во всех версиях открыт API, через который можно настроить обмен данных со сторонними IT-продуктами. Программа поддерживает подключение 1С, IP-телефонии, сервисов сквозной аналитики и облачных хранилищ, расширить возможности сервиса можно с помощью внедрения дополнительных виджетов.

Кроме того, в коробочных версиях доступна технология Active Directory, необходимая для разделения базы на несколько серверов и data-хранилищ Windows Server. Это повышает быстродействие программного обеспечения и позволяет организовать работу большого бизнеса со сложной структурой и численным штатом, либо состоящим из сети нескольких филиалов.

Кому подойдет система?

Внедрение Мегаплан подойдет предприятиям со штатом от 5 человек, которым не требуется регулярно поддерживать связь с клиентами. Интеграция позволит руководителю полностью контролировать процессы, расходуя на это минимум времени, а также поможет увеличить эффективность работников и защитить базу данных от утечки конфиденциальной информации. Megaplan подойдет, если предприятие:

• Работает с крупными задачами, в рамках которых требуется выполнять разноплановые поручения.
• Участвует в тендерах или госзакупках, где критически важно соблюдать сроки.
• Работает в B2B-сегменте, либо когда количество юридических лиц кратко превышает число физлиц.

Программное обеспечение не подойдет стартапам, команде фрилансеров или небольшим организациям, которым не требуются возможности тяжелой CRM или детализированная отчетность. В таких случаях удобнее работать с более простыми сервисами и не перегружать персонал профильным софтом.

Как работать в Мегаплане?

Для входа в программу необходимо автоматизироваться, после чего мастер настройки предложит пригласить коллег и запустит мастер обучения для отладки CRM. Инструментарий состоит из нескольких модулей — рассмотрим, как пользоваться базовыми инструментами.

Как создать проект и назначить задание

Основной инструментарий Мегаплан направлен в сторону проектов. Для создания нового необходимо перейти в раздел “Задачи” и нажать кнопку “Создать” — далее откроется окно с настройками для запуска нового задания.

Во всплывающем окне можно заполнить следующие поля:

• Менеджеры — определяет имена сотрудников, ответственных за выполнение.
• Аудиторы — отображает имена персонала, ответственного за контроль качества.
• Дедлайн — определяет дату и время окончания поручения.

В описании можно добавить документы, видео или аудиофайлы, а в нижнем углу окна выбрать шаблон для быстрого запуска. Кроме того, шаблоны упрощают постановку цикличных задач и сбор статистики для формирования ежемесячных отчетов.

Все запущенные поручения можно сегментировать по именам руководителей или ответственных лиц, дедлайнам или активности. При этом отображение возможно в формате простого или иерархического списка, либо как диаграмма. Для быстрого создания нескольких заданий предусмотрен режим “Три колонки”, помогающий оперативно назначать и делегировать задания сразу в нескольких проектах.

Особенности коммуникации с клиентами

Для взаимодействия с покупателями предусмотрена СРМ, которая доступна в старших тарифных планах. Для подключения используются CRM-формы, которые позволяют автоматически регистрировать лиды с сайта, почты или из телефонных звонков, а также сохранять все данные покупателей в персональных CRM-карточках.

Обработка поступивших обращений проводится в разделе “Клиенты”, после того как будет создан из лида заказ, он переходит в раздел “Сделки”. Информация из карточек используется для сегментирования потребителей и распределения заявок среди менеджеров 1 и 2 линии, либо отвечающих за повторные заказы.

Для автоматизации отдела продаж нужно настроить воронку и запустить бизнес-процессы. СРМ начнет самостоятельно переводить заказчика по этапам сделки, создавать напоминания. Менеджерам остается только обрабатывать заявки и работать в канбан-доске.

Управление бизнес-процессами

Интерфейс позволяет перенести любые бизнес-процессы в ЦРМ в формате схем. Софт поддерживает автосценарии для типовых обязанностей работников, а также способствующих реинжинирингу и реализации сложных бизнес-процессов благодаря роботам и триггерам. При наступлении определенного события или по завершении этапа в воронке запускается новый сценарий действий, сокращающий количество ручных операций. Создание бизнес-процессов или новых автосценариев возможно только пользователям со статусом “Руководитель клиентского отдела” или “Директор компании”.

Для корректировки необходимо перейти в раздел “Сделки” и выбрать “Мастер настроек” в схеме, который откроет меню автоматизации. При создании схемы необходимо указать наименование и выбрать основную единицу процесса, после чего отобразить нужные задачи в формате элементов схемы.

После сохранения автоматизированный сценарий станет доступен в разделе “Процессы”. Программа предполагает проектирование любых схем для полной настройки внутренних и внешних бизнес-процессов.

Тарифная линейка Мегаплан

Особенностью считается отсутствие ограничений на количество добавляемых пользователей, а также место в облачном хранилище, однако в младших подписках действует лимит по количеству заказчиков. Разработчик предлагает 4 пакета, работающих в облачной и коробочной версиях — рассмотрим особенности каждого решения.

Совместная работа+

Базовый пакет Мегаплан для оптимизации проектов компании, которой не нужно управление финансами или постоянная коммуникация с клиентами. Продукт представляет собой онлайн-офис с удобным обменом документами, корпоративным чатом и календарем. Мегаплан CRM позволяет настроить права сотрудников, редактировать поля при обработке задач, разделить большое предприятие на несколько департаментов. В коробочной редакции нет последней функции, однако открыт API для проведения интеграций.

Стоимость облачной подписки составляет 384 рубля в месяц, лицензия на коробку — 45 000.

Совместная работа: Бизнес

Тариф включает весь функционал базовой версии, а также поддерживает инструменты по координации внутренних процессов, обработке проектов и документации. Предусмотрен аудит бизнес-процессов и автосценарии, включающие набор роботов и триггеров. План хорошо подходит для организации онлайн-офиса, общению со штатом и составлению отчетов. 

Ежемесячная подписка выйдет в 699 рублей, аналогичный пакет в коробочной редакции стоит 75 000. Тарифный план подойдет средним компаниям, которым необходимо контролировать бизнес-процессы и наладить взаимодействие с покупателями.

CRM: Клиенты и продажи+

В пакете доступно управление финансами и проектирование всех этапов воронки с редактированием полей в CRM-карточках. Редакция частично поддерживает автосценарии, а также синхронизацию с 1С и Октелл, почтой и телефонией. В коробочной версии для контроля финансами и обмена с системами учета потребуется дополнительная доработка.

Облачная подписка обойдется в 699 рублей в месяц, коробочная версия — 75 000. Решение оптимально подойдет для крупных предприятий, которым важно автоматизировать внешние и внутренние операционные процессы.

CRM: Бизнес

Редакция предлагает обширные возможности для оптимизации рабочих процессов всех отделов большой фирмы и последующего масштабирования. Тариф помогает организовать работу отдела продаж и наладить коммуникацию с покупателями, управлять рабочим персоналом и финансовыми потоками, получать сводные отчеты и проводить аналитику.

Максимальный пакет стоит 979 рублей за месяц использования облачной версии, в коробочной редакции — 105 000 за лицензию. План позволяет организовать удобное управление и полный контроль в крупных корпорациях или предприятиях с развитой сетью филиалов.

Плюсы и минусы системы

CRM-система Мегаплан — сложный продукт, созданный на организацию процессов большой компании. Из преимуществ:

• Гибкость параметров и обширный функционал — инструменты помогают полностью организовать работу крупной компании и автоматизировать операционные и финансовые процессы. Инструментарий позволяет контролировать менеджеров, наладить коммуникацию с покупателями, оптимизировать документооборот и перенастроить воронку продаж. 
• Проработанный help-сервис — база знаний, а также есть встроенный мастер обучения, что ускоряет адаптацию сотрудников. Пользовательский интерфейс и help-сервис позволяют быстро начать работать и настроить рабочий стол под нужды персонала.
• Масса интеграций — в маркетплейсе предлагается более 100 модулей для быстрой синхронизации с популярными сервисами, предусмотрена работа с конструкторами сайтов, IP-телефонией, сервисами аналитики и службами рассылок. Кроме того, открытый API предполагает прямую интеграцию с любым сервисом, независимо от тарифного плана.

Среди недостатков:

• Невозможность настроить сквозную аналитику без сторонних сервисов — отсутствие прямой синхронизации с Яндекс.Директ или Google Ads вынуждает подключение Roistat или UTMSTAT для отслеживания источника трафика и маршрутов покупателей. Это увеличивает стоимость внедрения и ежемесячные затраты на содержание сервиса.
• Платное подключение дополнительных сервисов — практически все интеграции со сторонними IT-продуктами платные. При необходимости подключить 10–15 сервисов ежемесячные затраты могут оказаться слишком большими для небольших компаний.
• Слабая техническая поддержка — в отзывах пользователей встречается много жалоб на медленную работу саппорта и решение технических проблем. Для корректного функционирования программного обеспечения в большой компании потребуется услуга сопровождения сторонними специалистами. 

Итог

Мегаплан — комплексный продукт по управлению средним и крупным бизнесом, удобно сегментированный на модули, привязанные к тарифам. Начальные пакеты больше подходят для координации и менеджмента, в старших — доступен обширный функционал для проектирования бизнес-процессов, скриптов общения с клиентами и управления финансами. 

Мобильное приложение помогает отслеживать статистику в любой ситуации, а коробочная версия — развернуться на собственных серверах и провести любые подключения через открытый API. 

Программа не подходит для небольших организаций со штатом до 5 человек и больше направлена на работу с крупными проектами и B2B-сегментом. Купить Мегаплан по выгодным ценам, а также заказать внедрение или сопровождение можно у специалистов Первого Бита.

Мегаплан — полноценная система управления эффективностью бизнеса. Лично мне очень нравится их слоган: Просто, удобно, комплексно. И, судя по всему, это соответствует действительности, потому что система помогает контролировать задачи и сроки их выполнения, настраивать персональный маркетинг, выстраивать оптимизированные бизнес-процессы — и в целом избавляет от рутины.

Для быстрых зайчиков. Если Вам не терпится протестировать CRM самостоятельно, то кликайте по ссылке и пользуйтесь ею 14 дней бесплатно -> megaplan.ru

Система Megaplan состоит из модулей для совместной работы и ведения продаж по принципам CRM. Модули работают синхронно — данные дублируются автоматически. Для оптимизации бизнес-процессов задачи связываются между собой и со сделками.

Если Вы в первый раз зашли в личный кабинет, то не переживайте: Вас буквально за руку проведут по всей системе с помощью видеоинструкций — а ещё дадут массу полезных материалов.

Возможности CRM Мегаплан

Работу в СRM удобнее всего начинать с переноса базы клиентов. Затем соберите команду, отправив приглашение сотрудникам на почту. Всё это делается буквально в пару кликов.

Первые две недели программой, как водится, можно пользоваться бесплатно. Этого времени как раз хватит на настройку, отладку и в целом знакомство с системой, чтобы после перехода на платный тариф сразу приступить к работе.

1. Постановка задач и создание проекта

Для каждого рекламного канала Вы можете создавать отдельные проекты, добавлять в них задачи и вести историю работы. Например, таким образом можно разделить онлайн-маркетинг и работу в оффлайне.

Система автоматически назначает ответственным за выполнение текущего пользователя. Если задачу нужно передать другому сотруднику, выберите его фамилию в выпадающем списке.

Если одну задачу нужно поручить нескольким работникам одновременно, то ее можно сделать массовой. Для этого выберите несколько ответственных и отметьте галочкой графу “Поставить задачу каждому отдельно”.

В карточку можно добавить соисполнителей и аудиторов, внештатных сотрудников и клиентов с гостевым доступом.

Любой вид данных просто настраивается под специфику работы компании. В процессе выполнения планируйте дела в чек-листе (отмечать готовые — отдельное удовольствие). Правда, если Вы попытаетесь закрыть задачу с невыполненным делом, система о нем напомнит.

В информер на нижней панели приходят уведомления о новых комментариях, упоминаниях и запросах. Оттуда можно сразу принять или отклонить задачу с объяснением причины.

Если задача повторяется из месяца в месяц, для нее можно сформировать шаблон с переменными значениями. Например, в конце каждого месяца Вам нужен отчет по новым клиентам. Создаёте шаблон и в дальнейшем задачу можно ставить в один клик. Кстати, период для анализа данных будет меняться автоматически.

Лайфхак. Задачи в рамках одного проекта для экономии времени тоже можно сгруппировать в шаблон. В следующий раз Вам останется только указать новые сроки.

2. Планирование задач и управление проектами

В системе Megaplan удобно работать с задачами как по отдельности, так и внутри проекта. Для просмотра можно выбрать один из пяти вариантов списков: простой список, иерархический список, три колонки, канбан и диаграмма Ганта. 

Привычный список удобно использовать, когда задач мало. Иерархический список в подробностях покажет зависимости задач внутри проектов — а а ещё связи надзадач и подзадач. Ширину и порядок следования колонок в списках можно менять как Вам удобно.

Используйте диаграмму, чтобы связывать задачи, двигать сроки и планировать новые работы. Планировщик с диаграммой Ганта ясно покажет, что, когда и за чем следует. Все изменения на диаграмме Ганта дублируются в блоке “Планирование” в карточке. Там постановщик может запланировать финиш и установить дедлайн.

3. Работа с базой клиентов 

Работа с клиентами в CRM-системе начинается с получения заявки. Чем оперативнее реакция менеджеров на запросы, тем больше вероятность сделки.

Новые заявки из почты, сайта и телефонные звонки автоматически попадают в CRM и распределяются между менеджерами. Задача CRM-маркетинга — наладить постоянное поступление заявок.

Для этого в программе предусмотрены формы обратной связи. Создавать их просто: нужно придумать название и описать, что Вы предлагаете. Потом просто вставьте ссылку в удобное место на сайте и ждите море заявок.

На каждого клиента заводится отдельная карточка. Права доступа к информации выдает администратор. Они очень гибкие: можно сделать контакт видимым для всех, а можно только для ответственного менеджера или определенного отдела компании.

В карточке отображаются все его сделки, счета, связанные с ним задачи и документы. Там же фиксируются звонки и сохраняется переписка по электронной почте.

CRM-маркетинг превращает обычное общение с покупателями в персональное обслуживание. Автоматизация продаж дает возможность сегментировать базу клиентов и гибко настраивать процессы.

В CRM-системе Megaplan фильтры делятся на системные и пользовательские. В режиме создания или редактирования фильтра можно выбрать любые свойства контактов и условия фильтрации.

При необходимости добавляйте в фильтр несколько условий или выберите отрицательное условие. Список клиентов в это время будет автоматически обновляться.

Чтобы Ваши клиенты не стали легкой добычей для конкурентов, регулярно напоминайте им о себе. Программа может автоматически отправлять им уведомления о статусе их заказов, а также менять данные полей в карточках при наступлении каких-то условий. Например, если Вы используете программу лояльности, клиенты могут автоматически переводиться в VIP-статус после пятой сделки.

Через программу Мегаплан можно совершать событийные или коммерческие рассылки. Настройте интеграцию с почтовым сервером, создайте письмо по шаблону и привяжите его отправку к определенным условиям. Рассылки можно отправлять вручную или автоматически.

4. Настройка бизнес-процессов в Мегаплане

Бизнес-процессы можно перенести в CRM систему в виде схем сделок. Допустим, Вы ведете канал компании на Ютубе.

Создание видеороликов, как и любой другой процесс, проходит несколько этапов. Как можно точнее определите их, установите условия перехода от одного к другому и превратите в последовательную схему. В нашем случае настройка бизнес-процесса может выглядеть так:

На нужном этапе можно запустить сценарий, по которому задачи исполнителям будут ставиться автоматически. Например, как только Вы приступите к подготовке сценария, программа автоматически поставит задачу копирайтеру на подготовку закадрового текста.

5. Сделки на канбан-доске

Канбан — инструмент бережливого производства, который используют мировые гиганты, такие как “Тойота”. В Мегаплане эта концепция помогает управлять продажами и быстрее превращать заявки в реальные деньги.

Канбан-доска онлайн — это таблица со столбцами в виде статусов. При переходе сделки в следующий статус менеджер просто перетаскивает ее мышкой. Таким образом, ее удобно и быстро двигать по этапам воронки продаж. Продажи становятся прозрачными, а будущий доход более наглядным.

Очевидный плюс такого подхода — Ваши сотрудники потихоньку начнут привыкать к agile-управлению.

Канбан в Мегаплане позволяет управлять не только продажами, но и любыми другими процессами. Снабжение, производство, создание контента тоже состоят из сделок. Там тоже есть исполнители, ответственные и последовательная цепочка действий.

6. Воронка продаж

Главный отчет для любого руководителя — воронка продаж. Отслеживайте среднее время нахождения клиентов в определенном статусе. В CRM системе Мегаплан очень простой и понятный конструктор отчетов: настраивайте воронку с любыми данными, получайте отчеты на почту или сохраняйте их в документах.

Если конверсия Вас не устраивает, то самое время понять меры: Вы можете провести акцию, устроить конкурс для персонала или просто заняться внутренним маркетингом.

7. Интеграции

Через модуль интеграций API Мегаплан можно связать его с программой call-центра, сервисом рассылки или Вашим интернет-магазином.

Я посмотрел, какие расширения будут наиболее интересны маркетологам. Интеграция с Roistat позволит узнать, какие рекламные каналы работают лучше всего. Подключение сервисов почтовых рассылок UniSender и Notisend объединят бизнес-процессы в программе с email — и SMS-маркетингом.

Минусы Мегаплана

Разочарованием для пользователей может стать отсутствие прямой интеграции с Google Adwords и Яндекс.Директ. Из-за этого внедрение сквозной аналитики возможно только через промежуточный сервис — например, Roistat.

В системе слабоват встроенный сервис email-рассылок. Не рассчитывайте на подробную выкладку показателей открытия писем и переходов. Если Вы планируете проводить массовые рассылки и для Вас важны результаты, придется подключать специализированный сервис — я рекомендую Notisend

Подключение дополнительных сервисов тоже не бесплатное. Это еще один минус. К примеру, интеграция с Notisend стоит 600 рублей в месяц. А если подключить 5-10 дополнительных сервисов, то небольшим компаниям это точно ударит по карману.

Ну и напоследок еще один минус, который встречается не только у Мегаплана, но и у большинства CRM-систем в принципе. Это техническая поддержка. Если погуглить, то можно встретить довольно много жалоб на ее медлительность и долгие ответы (я видел даже жалобу на ответ длиной в полгода). Про недостаточно глубокое вникание в суть даже говорить не буду.

Коротко о главном

В целом, Мегаплан — отличное решение для малого и среднего бизнеса. Он простой и доступный (и один из самых выгодных в нашем рейтинге). С другой стороны, не ждите от него умопомрачительного функционала и тотальной автоматизации маркетинга.

Программа идеальна для совместной работы, удобна для фрилансеров, хороша для продаж, автоматизирует внутреннюю работу и внешние связи с клиентами, помогает планировать и контролировать рабочее время. Маркетологи смогут генерировать больше лидов на основе накопленных данных, а менеджеры по продажам — ускорять цикл сделок.

Кстати, одно из главных преимуществ системы — шаблонные отраслевые решения. То есть это настроенная система для продаж, производства, сферы красоты и даже юридических услуг. От Вас требуется только немного доработать программу под индивидуальные нужды.

В общем, регистрируйтесь в системе, настраивайте и тестируйте. Обзоры обзорами, но личный опыт ничем не заменишь.

Нашли ошибку в тексте? Выделите фрагмент и нажмите ctrl+enter

Сервис Мегаплан включает набор эффективных инструментов для управления бизнесом. Проект запущен в 2008 г. по модели SaaS (Software as a Service) нашими соотечественниками – Михаилом Смоляновым и Михаилом Уколовым. Платформа считается одним из самых востребованных решений, заточенных под российский рынок и страны СНГ. С её помощью компании управляют проектами и задачами, автоматизируют продажи и взаимодействуют с клиентами посредством CRM. На сегодня разработчик предлагает облачную версию и коробку.

Ключевые возможности

Совместная работа:

• управление проектами – постановка задач и поручений, контроль над их выполнением, разграничение прав доступа.
• обсуждения – бизнес-чат, комментарии к задачам, быстрые сообщения.
• личная эффективность – списки дел, назначение встреч, календарь.
• отчёты – подробная информация по работе каждого сотрудника организации.

CRM-система:

• истории задач – от создания до завершения;
• учёт клиентов – списки с карточками, журнал с историей взаимодействия;
• создание рассылок;
• звонки и письма из CRM;
• отчёты – воронка продаж, эффективность менеджеров, прибыль и т.д.;
• автоматизация сделок (автосценарии);
• интеграции.

Тарификация

Бесплатного пакета нет, но есть возможность воспользоваться двухнедельным пробным периодом, выбрав один из четырёх тарифов. Сравнение тарифных планов здесь.

Облако (по подписке за каждого пользователя)

Коробка (оплата за число лицензий)

Кому подойдет Мегаплан

СРМ-система Мегаплан подойдет двум категориям корпоративных клиентов:

1. Компаниям, нечасто контактирующим с покупателями, но желающим эффективно планировать свою деятельность (юридические и маркетинговые агентства, разработчики ПО) — для этих целей отлично адаптирован тариф «Совместная работа».
2. Маркетинговым отделам — пакет «CRM: Клиенты и продажи» хорошо настроен как под сделки b2b, так и b2c.

В результате руководителю достаточно поставить задачу и срок в Мегаплане, а затем сотрудники будут ее выполнять по частям. Юристам не придется пересылать тонну документации email-корреспонденцией, а маркетинговому агентству не нужно вызванивать сотрудника на удаленке, чтобы узнать процесс выполнения заказа. Вся информация будет отображаться наглядно в системе, в частности, воронке продаж, проанализировав которую можно устранить массу проблем, связанных с низкой конверсией.

Кому не подойдет Мегаплан:

• небольшим предприятиям из 3-4 человека;
• мелким командам фрилансеров.

Причина — для эффективного взаимодействия подобный бизнес не нуждается в отчетности и широком функционале CRM. Ему будет достаточно более простого сервиса либо таких стандартных инструментов, как Skype и Trello.

Без широких возможностей в интеграции автоматизация бизнес-процессов будет существенно усложнена. В Мегаплане представлены следующие варианты:

• XLS импорт/экспорт контактов и отчетов — универсальное решение на любой случай, идеально подойдет для обмена данных между большинством систем;
• работа с email -корреспонденцией — отправлять и получать письма можно внутри CRM, что удобно и ускоряет выполнение мелких действий;
• телефония — у Мегаплана есть собственные тарифы (от 0,95 руб. за минуту на исходящие) с возможностью подмены номера и бесплатными внутренними звонками + вы можете подключить расширения от Мегафон ВАТС, Mango Office, Zadarma, МТТ.Бизнес, UIS, СвязьТранзит и множество других вариантов телефонии;
• 1C: Предприятие 8.x — доступна только на «плюс» версии тарифа «CRM: Клиенты и продажи».

Дополнительные интеграции:

• OpenID — система авторизации на сайтах;
• Polytell — сервис для контроля и прогнозирования продаж;
• Roistat — позволяет выявить эффективные рекламные каналы;
• Google Calendar — классический календарь-ежедневник от известного бренда;
• CommerceML v2 — формат для интеграции интернет-магазинов;
• TMetric — система учета рабочего времени;
• JivoSite — чат для сайта;
• CallBackHunter — виджет звонков;
• ВКонтакте — сообщения группы будут приходить прямо в CRM.

Перечень на этом не заканчивается, доступных интеграций около 100 шт., перечислять их в одном обзоре нет смысла. Таким образом, возможностей для комфортной автоматизации процессов в Мегаплане предостаточно.

Интерфейс и работа в Мегаплане

Инструменты расположены в горизонтальном меню.

Рабочий стол

Состоит из набора виджетов – задачи, дела, график отчёта, лента активности (по умолчанию). В самом низу экрана расположена строка поиска задач, документов, номера мобильного телефона коллеги и т.д. Под знаком «i» находятся запросы, например, о назначенной вам задаче, под иконкой пламя – просроченные задачи, под иконкой «Сообщения» – чат для обмена личными смс и групповых обсуждений, под звездочкой – всё, что отмечено избранным. Под телефонной трубкой скрыта опция телефонии – звонки из Мегаплана.

Вы можете внести другой виджет – наведите курсор мыши на свободное место экрана и нажимайте «Добавить виджет».

Выберите нужный виджет из списка (доступно 9 вариантов) – он автоматически отобразится на рабочем столе.

Виджеты настраиваются и удаляются – значок шестерёнки и крестик в правом верхнем углу.

Например, для виджета задачи можно изменить название, задать тип отображения (компактный или просторный), использовать фильтр (предусмотрен для отдельных категорий виджетов).

Сотрудники

Список штатных/внештатных работников организации, в который внесены:

• карточки всех сотрудников;
• структура компании;
• сведения по заработной плате;
• начисления бонусов;
• информация по отпускам;
• результативность сотрудников (поставленные, закрытые, просроченные задачи);
• группы сотрудников.

При наведении на иконку раздела «Сотрудники» появляется «+» для быстрого добавления нового работника путём заполнения его карточки.

Дела

По сути, раздел представляет собой ежедневник, в котором собраны личные запланированные дела. Список дел открывается на день или неделю. Здесь же планируются коммуникации – мероприятия, встречи, телефонные звонки и т.п. В отличие от дел их можете просматривать не только вы, но и руководители.

Отчёты

Визуализация сведений по проектам, задачам, клиентам, сделкам, делам и т.д. Наибольший интерес представляют 2 типа отчётов – воронка продаж и отдел продаж. Первый отображает историю пути сделок по статусам. Второй показывает эффективность работы по каждому отдельному сотруднику (число заказов, сумма закрытых сделок, средний чек, конверсию).

Задачи

Раздел разбит на 3 основных блока:

• мои задачи (входящие/исходящие);
• проекты;
• шаблоны.

Есть дополнительные опции – избранные, просроченные, приоритетные, завершённые, на паузе, горящие задачи, а также фильтры для поиска. Разберём на практике.

Пример создания задачи

Для начала вам нужно «Создать проект».

В открывшемся окне заполните поля и нажимайте «Сохранить».

Переходим к созданию задачи – опция «Поставить задачу». Поля для заполнения идентичны созданию проекта. Прикрепление файлов происходит на этом этапе. Как по мне, не очень удобно. Вносим данные и сохраняем.

Система автоматически переводит пользователя в карточку задачи. Она состоит из нескольких блоков.

• Под названием указаны ответственный и постановщик задачи, время создания и т.д.
• «Подзадача» – дополнительные задания.
• «Сделка» – создается путём выбора схемы (параллельное/последовательное согласование, продажи).
• «Вехи» – проставляются важные даты в ходе выполнения задач.
• «Журнал» – обсуждения между сотрудниками, работающими над задачей. Если вы поставите символ @ или ! и начнёте вводить имя сотрудника, то сможете упомянуть конкретного человека в комментариях, соответственно, он получит уведомление от системы. Отсюда же можно отправлять сообщения сотрудникам на электронную почту.
• «Дело» – добавление запланированных дел, звонков, встреч и т.д.
• «Расширенные поля» – задаётся приоритет задачи (низкий, средний, высокий), настраивается отображение нужных полей в карточке.
• «Планирование» – дополнительные настройки для задачи, включая опцию «Предыдущие задачи». То есть вы указываете задание, после выполнения которого можно приступать к работе над этой задачей.
• «Участники» – выдача доступа к задаче заказчику, соисполнителю, аудитору.

Процессы

Содержит сведения по сделкам, где вы являетесь менеджером, участником, аудитором или создателем. Раздел помогает автоматизировать продажу товаров/услуг.

Схемы ведения бизнес-процессов процессов:

• параллельное и последовательное согласование – групповое согласование документов;
• продажи – заключение сделки с момента обращения клиента до доставки товара/оказания услуги.

На скриншоте показан пример карточки для создания сделки по схеме параллельного согласования.

Клиенты

Список контрагентов компании с карточками, отображающими необходимые сведения по клиентам: деятельность, адрес, контакты, запланированные звонки, рассылки и встречи. Клиенты добавляются по одному или загружаются с помощью таблицы в формате Excel.

Счета

Здесь выставляются счета клиентам. Для этого в разделе «Клиенты» в карточке в поле «Плательщики» вы должны указать его банковские реквизиты.

Документы

Хранение файлов (таблиц, документов, картинок) для обмена между сотрудниками и создания шаблонов. В последнем случае у вас появится возможность применять их в разделах «Задачи», «Клиенты», «Сделки».

Для удобства имеются ряд дополнительных инструментов: добавление документов, папок, импорта большого объёма документов в архиве, удаление, скачивание и т.д. Есть возможность настраивать права доступа.

Общение

Объединяет коммуникации компании между сотрудниками и с клиентами, отображает их в виде ленты. Есть опция создания опроса, если вы создаёте тему для обсуждения с 2-мя и более сотрудниками. Здесь же ведётся личная переписка, то есть вы отправляете письмо одному человеку или делаете массовую рассылку, предварительно указав, кто из сотрудников получит ваше письмо.

Финансы

Показывает сведения о расходах/доходах компании: баланс счетов, денежные потоки, задолженности и т.д.

Раздел состоит из 3 блоков:

• «Операции» – отображаются в форме таблицы.
• «Отчёты» по финансам;
• «Настройка».

Для пользования инструментом необходимо пройти 5 шагов с подсказками от системы.

Настройки

В этом разделе настраивается Мегаплан под требования вашей компании.

• «Персональные настройки» – редактирование интерфейса, управление уведомлениями/упоминаниями.
• «Настройка» – выдача прав доступа сотрудникам, выбор языка системы, добавление пунктов меню и т.д.
• «Интеграция» – подключение IP-телефонии и почты.
• «Приложения» – информация о подключенных к сервису виджетах, кнопки их включения/отключения. Процедура по установке виджетов осуществляется через профиль в блоке «Расширения».
• «Справочники» – хранение списков, категорий, типов, которые вы используете для работы с сервисом.
• «Аккаунт» – ваш личный кабинет.
• «Бизнес-процессы и сделки» – настройка, подключение/отключение схем для бизнес-процессов.

Плюсы и минусы Мегаплана

Пять главных преимуществ:

1. Большое количество полезных функций и гибкость настроек. В этом отношении возможности данной системы превосходят ожидания. Здесь не просто можно записывать контакты и фиксировать переписки, но и составлять скрипты для менеджеров по продажам, автоматизировать каждую коммуникацию с клиентом, формировать подробную отчетность и т. д.
2. Детальный help-сервис. В огромном функционале Мегаплана новичку разобраться непросто, но благодаря наличию описаний и инструкций, это сделать гораздо легче и быстрее.
3. Мобильное приложение. Чтобы управлять компанией и читать отчеты сотрудников, вам хватит и смартфона. Очень удобное решение для руководителей, которые любят следить за процессом выполнения задач за пределами компьютера и рабочего места.
4. Офлайн-версия. Пользователю необязательно оплачивать облачный сервис: при необходимости систему можно установить по лицензии на сервер компании, но это будет затратной идеей в финансовом плане.
5. Большое количество интеграций. О данном преимуществе упоминают редко, но Мегаплан можно синхронизировать даже с конструкторами LPGenerator и Tilda, а общее количество доступных сервисов — около 100.

Недостатки:

1. Не подходит для мелких команд и фрилансеров. Действительно, CRM Мегаплан больше ориентирована на относительно крупных игроков. При этом упускается широкий пласт потенциальных пользователей, которым приходится выбирать другие продукты.
2. Медленная техническая поддержка. По нескольким обращениям судить сложно, но в отзывах очень часто упоминаются долгие ответы + длительное исправление багов после обновлений.

Готовые интеграции с CMS

Модульбанк имеет готовые интеграции со всеми популярными CMS. Настройка интернет-эквайринга упрощается в разы! Чтобы получить индивидуальное предложение под нужды вашего бизнеса, свяжитесь с нами по телефону горячей линии или через форму обратной связи.

Купить онлайн-кассу

Время на прочтение
13 мин

Количество просмотров 29K

Содержание

Введение
Структура Мегаплан
Клиенты
Сделки

• Схема сделки
• Автоматические сценарии
• Работа менеджера со сделкой
• Дополнительные возможности сделки

Счета
Отчеты
Интеграция

• С почтой
• С телефонией
• С Интернет-магазинами

API
Резюме

Введение

С сервисом Мегаплан я начал работать, как и со многими другими системами, по просьбе клиента, который попросил, чтобы я им настроил для работы именно Мегаплан.

На официальном сайте написано, что Мегаплан — это корпоративная CRM-система. Я считаю, что такое позиционирование не совсем верно. Мегаплан – это, скорее, Task-менеджер с возможностью вести CRM.

С одной стороны, такое совмещение Task и CRM может быть довольно удобным. С другой стороны, функции CRM-системы доступны только в одном из тарифных планов, и там представлены достаточно слабо. Но, обо всем по порядку.

В Мегаплане есть 4 разных тарифа:

• Совместная работа
• CRM: клиенты и продажи
• Бизнес-менеджер
• Проект-менеджер

Важно знать, что вся работа в CRM Мегаплан построена вокруг понятия Сделка, это ключевой момент всей работы с клиентами и продажами. При этом доступ к Сделке, к работе с телефонией, к другим функциям CRM-системы возможен начиная с тарифного плана «CRM: клиенты и продажи». О нем я и буду говорить далее.

В этой статье я не буду подробно описывать весь функционал Мегаплана, я буду говорить только о том, что касается непосредственно CRM.

Структура Мегаплан

При выборе тарифного плана «CRM клиенты и продажи» вы получаете комплексное решение: Task-менеджер и CRM. В перечне доступных функций в этом тарифном плане присутствуют:

• Сотрудники – перечень Сотрудников компании с правами их доступа к тем или иным функциям;
• Дела – собственный огранайзер каждого Сотрудника, который напомнит своевременно о встрече, звонке, создании отчета или любом другом деле;
• Задачи – это дела, которые один Сотрудник может поставить перед другим. Например, начальник отдела продаж может поставить задачу «позвонить клиенту» и адресовать ее определенному менеджеру;
• Клиенты – любые потенциальные или реальные клиенты компании, включая лидов и контакты клиентов, которые уже завершили сотрудничество;
• Сделки – основной документ менеджера. Объект создается при начале переговоров о продаже товара/услуги, а в процессе перехода от одного этапа работы к другому меняется его статус вплоть до оплаты, отгрузки, подписания актов выполненных работ и пр.

В этом перечне пункты «Дела» и «Сотрудники» не имеют к CRM-системе отношения вообще, это скорее, составляющие Task-менеджера. Задачи и Счета можно с некоторой натяжкой отнести и к CRM-системе, и к Task-менеджеру. И только два компонента: Клиенты и Сделки явно принадлежат CRM-системе.

Итак, Мегаплан предоставляет доступ к работе с Task-менеджером с функциями CRM-системы, а вся работа непосредственно с клиентами находится в одном из разделов – в Сделках.

А, в общем, с моей точки зрения, интерфейс системы очень простой, удобный и понятный интуитивно. Здесь каких-либо недостатков я не увидел. Структура тоже достаточно простая, пользователи не будут испытывать каких-либо сложностей с поиском нужного раздела или функции в процессе работы.

Клиенты

Первое, с чего начинается любая работа с клиентами – это лиды. В Мегаплане такого понятия, как Лид не существует. Также здесь не выделена в отдельный объект такая категория потенциальных клиентов, как Контакт.

Лид – это потенциальный клиент, который тем или иным образом отреагировал (либо может отреагировать) на маркетинговую коммуникацию, т.е. этот человек или компания может заинтересоваться предлагаемым товаром или услугой.

Контакт — это потенциальный или реальный клиент, с которым уже проведены какие-то переговоры, который проявил ту или иную реакцию, предоставил определенный перечень личных данных и т.д. Часто в CRM-системах Контакт выделяют в отдельный объект, чтобы не путать с Лидом (потенциальным клиентом, с которым не была проведена работа) и Клиентом (компанией или человеком, сотрудничество с которым происходит в данный момент времени).

В CRM Мегаплан для работы с потенциальными и существующими клиентами имеется один общий объект – Клиенты.

С одной стороны, в карточке Клиента всегда можно выставить его статус, и назвать его значения: лид, контакт, клиент, отказ и т.д. Но такой подход ограничивает в значительной степени удобство работы со справочниками, с отчетностью, аналитикой. В результате уже это отсутствие разделения снижает ценность Мегаплана как CRM-системы.

Клиентов можно импортировать из Excel-файлов. Этот вид функционала стандартен, но далеко не всегда подходит компаниям, которые работают с большим количеством разных контрагентов. Функционал импорта очень прост и органичен небольшим перечнем возможностей.

В справочниках Клиентов предусмотрена возможность создания и заполнения:

• Типа клиентов;
• Личные данные и реквизиты;
• Виды деятельности;
• Другие дополнительные поля.

Также при настройке справочника можно ограничить каналы подключения, а также права различных категорий пользователей, которые будут работать с этим справочником.

Но все же для обеспечения полноценной работы этой системы в качестве CRM, необходима реализация отдельных понятий Лид и Контакт.

Например, по причине отсутствия такого понятия, как Лид, в Мегаплане невозможно поставить задачу (или запланировать дело): звонок такому-то Лиду. Конечно, можно создать Клиента, для которого установить тип «Лид», после чего поставить задачу – «звонок клиенту». Но это будет неполноценным решением, а попыткой приспособить систему к функциям, для которых она не была предназначена. Лид должен быть отдельным элементом, со своим функционалом, своими особенностями и т.д.

Таким образом, я считаю, что Мегаплан предназначен для текущей работы с существующими клиентами, для управления задачами. Но все это имеет отношение, скорее к Task-менеджменту, чем к работе CRM-системы.

Сделки

Основной документ для работы менеджера – это Сделка. В ней он может указать, с каким Клиентом (не зависимо от того, лид это или реальный клиент) заключается сделка.

Основные поля, которые присутствуют в сделке:

• Клиент
• Номер сделки
• Стоимость сделки
• Статус (стадия, на которой находится сделка)

В качестве дополнительных реквизитов используются поля:

• Форма оплаты.
• Доставка.

Кроме того, можно настроить какие-то индивидуальные поля, которые нужны для удобной работы, но их настраивают уже после выбора Схемы работы.

Схема сделки в Мегаплане: выбор, настройка, особенности

В системе Мегаплан вы можете самостоятельно настроить Схему, по которой создается та или иная сделка. Вы можете использовать в работе несколько заранее настроенных схем работы по своему усмотрению. Это может быть базовая схема (наиболее часто используемая), схема продажи товара, схема продажи услуги или какого-то комплексного проекта.

Я считаю, что такая гибкая настройка и возможность использовать одну из нескольких схем – это очень удобно. Например, если речь идет о продаже товара, сделку можно разделить на следующие этапы:

1. Первичный интерес.
2. Формирование коммерческого предложения.
3. Переговоры.
4. Утверждение коммерческого предложения.
5. Выставления счета.
6. Оплата счета.
7. Отгрузка.

В случае если понадобится использовать продажу, например, проектной работы, можно будет переключиться на другую схему с другими этапами работы.

Например, у меня есть клиент, который продает оборудование и занимается его последующей установкой. При этом услуги по установке оборудования оплачиваются отдельно, более того, этим направлением в продажах занимается отдельное структурное подразделение отдела продаж. Для того, чтобы в Мегаплане одновременно могли работать и отдел продаж оборудования, и отдел по продажам услуг по его установке, понадобится настроить две разные схемы этапов сделки.

Для работы со сделкой по услуге, приведенной в примере, понадобятся такие этапы:

1. Первичный интерес.
2. Замер помещения, в котором будет установлено оборудование.
3. Разработка сметы.
4. Утверждение сметы.
5. Оплата счета.
6. Выполнение работ.
7. Приемка (подписание акта выполненных работ).

Как видите, стадии сделки могут быть самыми разными. И Мегаплан позволяет обе схемы использовать в одной системе. Реализация работы со Сделками в Мегаплане очень удобная и гибкая.

Кроме того, что вы можете настроить любое количество схем сделок, каждая из которых имеет свои этапы, вы можете также настроить порядок действий по сделке. Т.е. сотрудник сможет выставлять этапы только в указанной вами последовательности, и пока не был проведен один из этапов, перейти к последующим будет невозможно. Вне указанного порядка будут доступны только базовые функции отказа и приостановки работы по сделке.

Автоматические сценарии в сделке: плюсы и минусы

Еще один плюс Мегаплана – это возможность указать, что должно происходить в момент изменения статуса сделки. Т.е. можно настроить так называемый Сценарий, который может включать в себя: автоматическую генерацию тех или иных документов (договор, счет и т.д.), оповещение ответственных сотрудников об изменении статуса, изменение статуса документов, ранее сгенерированных для этой Сделки и т.д. И в момент изменения статуса Сделки указанный сценарий будет автоматически выполняться. Это очень удобно, но есть один минус. Сценарии четко запрограммированы, и какое-то свое действие добавить в них невозможно.

Например, один из моих клиентов хотел, чтобы после смены статуса Сделки в Мегаплане система автоматически связывалась по IP с учетной системой и меняла там также статус соответствующего заказа. Это оказалось невозможным, так как собственный вариант действия в сценариях системы создать нельзя.

Также можно установить уровень прав пользователей в Сделке: кто какие параметры видит, кто какие данные может изменить и т.д. Кроме того, в схеме сделки можно добавлять собственные произвольные поля, комментарии, другие важные данные.

Например, для одного из клиентов на этапе утверждения сметы (проекта) мы добавляли поле «Требуется согласование с генеральным директором заказчика» с вариантами ответа Да/Нет. И если в этом свойстве указывался ответ Да, руководство компании дополнительно контролировало этот этап сделки.

Минусом работы с дополнительными полями, хоть и небольшим, я считаю отсутствие возможности указать необходимость такого поля для Сделки любого типа. Добавлять какие-то свойства можно только в определенную схему сделки. В результате, чтобы добавить, например, ID сделки, необходимо добавлять это поле в каждую из возможных схем отдельно.

Работа менеджера со сделкой

Каждая новая продажа в Мегаплане начинается со Сделки. После создания документа Сделка в нем необходимо выбрать схему, по которой она будет проводиться. Далее появится возможность указать сумму сделки, прикрепить какие-то документы, добавить данные о товарах и услугах, которые нужны клиенту.

Итак, в Сделке возможно указать:

• Схему сделки
• Форму оплаты
• Вид доставки
• Интегрировать с интернет-магазином для автоматического создания сделки
• Импортировать заказы по расписанию
• Указать перечень товаров или услуг, а также сумму сделки
• Создавать комментарии к этой сделке
• Менять статус сделки

И здесь возникает проблема, общая практически для всех CRM-систем при работе с продажей товаров. Для того чтобы совершить продажу определенных позиций, необходимо точно знать их количество на складе, не зарезервированы ли они другими покупателями и т.д. Все это возможно при создании расходного документа или счета в системе учета, которой пользуется компания. А в CRM можно только зафиксировать пожелания клиента и получить предварительную сумму заказа, без учета наличия или отсутствия товарных позиций, а также возможных скидок и акций.

В CRM-системе нет и не может быть актуальных товарных остатков, а потому здесь нельзя выписывать счета, формировать какие-то продажи товаров со скидками, работать с ценообразованием и пр.

Кроме того, в CRM Мегаплан, как и в большинстве аналогичных систем, не предусмотрены скидки и специальные цены для разных категорий клиентов. Т.е. предполагается, что менеджер укажет вручную перечень товаров, их количество, после чего сверит цены и укажет, снова-таки, вручную все скидки и акции. Сложно себе представить, что таким инструментом будет пользоваться какая-либо серьезная компания, которая работает с системой учета, и предоставляет своим покупателям различные варианты скидок и специальных цен.

Таким образом, при работе со Сделками в CRM Мегаплан список товаров, их количество и цену чаще всего никто не использует. Для компаний, которые работают с продажами B2B, это будет дублированием работы, так как все счета и расходные документы удобнее создавать в системе учета (1С или любой другой). Для интернет-магазина эти данные также будут избыточными, так как в большинстве случаев интернет-магазин интегрируется с 1C или другой системой, которая автоматически формирует пакет документов для продажи товара. В результате, возможность оформления счета или других финансовых документов из CRM Мегаплан становится избыточной.

Сами по себе Сделки, как инструмент, универсальны, удобны и прекрасно продуманы. Но также они содержат в себе некоторые излишние вещи, которыми, я считаю, пользоваться во многих случаях нельзя, а если и можно, то это становится избыточным дублированием.

Дополнительные возможности сделок

При работе со Сделками менеджер может дополнительно запланировать прямо в Сделке какие-то дела. Это может быть звонок, встреча, подготовка документов и другие действия. Эти функции относятся больше к Task-менеджеру, чем к CRM-системе.

Кроме того, при смене статуса сделки существует возможность создания Счетов, Договоров и других документов. Но все это реализовано на самом простом уровне. И я ни разу не сталкивался с тем, чтобы кто-то из клиентов посчитал эти возможности полезными.

Этим возможности работы со Сделками и ограничиваются. В качестве CRM система показала себя очень простой, понятной и даже удобной, но при этом настолько ограниченной функционально, что часто моих клиентов после знакомства с Мегапланом отказывались от этой системы в пользу других CRM.

Счета

В системе Мегаплан существует такое понятие, как Счет. Эти объекты имеют гибкие настройки, это и внешний вид, и наличие различных формул, которые помогут автоматизировать процесс создания Счета. Но конструктор шаблонов Счета все же очень ограничен функционально. Шаблоны Счетов заданы жестко, и если вам потребуется, например, добавить какое-то поле, вы не сможете это сделать. Такие ограничения также не очень удобны.

Счета могут формироваться автоматически на основании Сделки. Счета имеют собственные статусы, но все же реализация Счетов в Мегаплане не самая удобная и функциональная.

Отчеты

Отчеты в Мегаплане также развиты слабо. Максимум, что можно сделать, это создать собственный отчет из предложенных вариантов, но их очень мало. Т.е. вы можете выбрать поля и колонки, которые будут присутствовать в отчете из готового перечня. Но это и все, что Мегаплан предлагает пользователям. Форма вывода будет также проста. API отчетности, т.е. выгрузка данных в какую-то другую систему, здесь не предусмотрена. Также вы не сможете объединить в один отчет разные направления работы, например, в одном отчете объединить Задачи и Сделки невозможно. Придется создавать два отчета, а потом анализировать их уже вне системы.

Плюс Мегаплана – это простота настройки отчетов. Процесс настройки настолько удобен и понятен интуитивно, что для создания нового отчета вам не понадобится привлекать специалистов.

Интеграция

Сегодня вопросы интеграции системы CRM с другими системами учета товаров и услуг, со справочниками клиентов или интернет-магазином, с телефонией, почтой и другими функциями, нужными для работы отдела продаж, очень актуальны. Без качественной интеграции усложняется автоматизация, в результате вся система становится излишне громоздкой, требует дополнительные затраты времени на ведение отчетности вручную, в результате сотрудники компании начинают саботировать дополнительную работу, и, как итог, такое решение оказывается «в коробке».

В Мегаплане реализован:

• Импорт/экспорт Клиентов в Excel файл. Очень простое и довольно универсальное решение, подходит для обмена данными с разными системами
• Экспорт отчетов в Excel файл. С учетом достаточно скромной отчетности, реализованной в системе Мегаплан, экспорт отчетов поможет в создании более сложной аналитики
• Работа с почтой. Вы можете отправлять письма из Мегаплана и получать их прямо в системе
• Собственная телефония. Функция необходима для автоматизации учета и контроля звонков менеджера
• Интеграция с Интернет-магазином. Выполнена достаточно сложно, но возможность автоматического создания Сделок и Клиентов на основе данных из Интернет-магазина присутствует

Импорт и Экспорт в Excel не нуждается в отдельном описании, здесь все функции стандартны и широко известны. Об остальных возможностях Мегаплана стоит поговорить подробнее.

Интеграция с почтой

Работа с почтой очень проста, а возможности почты – ограничены. Некоторым минусом можно считать, что почта не имеет ни собственной закладки в интерфейсе, а потому искать ее не так удобно, как хотелось бы.

Набор функций в почтовом сервисе – минимален. Пользователи могут принимать и отправлять почту, так же просто, как и в любом почтовом сервисе, могут пользоваться адресной книгой, прикреплять к письмам файлы. В общем, использование обычного пользовательского интерфейса в почте Мегаплана не вызовет никаких проблем.

К сожалению, привязать какой-то автоматический алгоритм для обработки почты в Мегаплане невозможно. Таким образом, вся почта приходит в одну общую папку Входящие, а создать скрипт, который бы распределял письма, например, по менеджерам, в Мегаплане не получится.

Интеграция и телефония

Телефония в Мегаплане имеется своя, и доступ к ней предоставляется всем клиентам по умолчанию. В системе предусмотрена возможность интеграции с двумя сервисами телефонии, но оба они малоизвестны и не относятся к распространенным. Кроме того, можно использовать собственную телефонию от Мегаплан.

Система Мегаплан предлагает собственную «виртуальную АТС», с одним общим исходящим номером для всех ваших сотрудников, и с личными номерами внутри системы. А потому вы не сможете подключить свою офисную АТС к этой телефонии.

С другой стороны, если у вас нет мини-АТС в офисе, то вы можете получить ее виртуальный аналог в системе Мегаплан. Подключается эта телефония быстро и просто, не требует покупки специального оборудования, звонки производятся из браузера. Но есть и заметный недостаток: более простой (вплоть до примитивности) телефонии я лично даже вспомнить не могу.

Особенности телефонии:

• Подмена номера. Вы можете указать любой принадлежащий вам номер телефона. Именно этот номер будут видеть люди, которым вы и ваши сотрудники будете звонить из Мегаплана
• Собственные тарифы и возможность пополнения баланса
• Возможность совершать внутренние звонки внутри системы

Мегаплан об этом в явном виде нигде не пишет, но складывается впечатление, что они применяют телефонию VoxImplant, которая используется Битриксом в реализации его собственной телефонии. Как известно, компания 1С выкупила 50% акций, как Битрикса, так и Мегаплана. А потому совместное применение каких-то программных продуктов в данном случае удивление не вызывает.

О том, что такое и как работает VoxImplant, вы можете почитать также в моей статье, посвященной системе Битрикс24.

Кроме того, в Мегаплане внутреннюю телефонию можно интегрировать с телефонией от компании Oktell, которая работает в качестве провайдера и предлагает, в том числе, собственную телефонию, которая на сегодняшний день не относится к распространенным продуктам цифровой телефонии.

Аналогичная ситуация с интеграцией с телефонией «Простые звонки». Компания малоизвестная. При этом на сайте «Простых звонков» пишут, что они поддерживают интеграцию со многими популярными сервисами, но использовать дополнительные сервисы-посредники при интеграции – не самое лучшее решение.

Интеграция с Интернет-магазином

В Мегаплане предусмотрена возможность интеграции Сделок с интернет-магазином. Честно говоря, я эту функцию ни разу не реализовал на практике, потому много говорить об этой возможности не буду.

Для передачи данных здесь используется формат CommerceML, что мне показалось не самым простым и удобным решением. На сайте так и написано:

С помощью этой настройки вы можете интегрировать свой интернет-магазин с модулем продаж для автоматического создания сделок. Для этого сторонний сайт может направлять запросы Мегаплану, передавая параметры заказов в формате CommerceML 2. Сделки будут создаваться в указанной схеме продаж и статусе от имени выбранного пользователя. Подробная спецификация по запросу доступна в справочнике.

Таким образом, нужно указать, какая схема должна быть использована для какого случая, и Сделки будут создаваться автоматически после получения данных из Интернет-магазина. Но все мы знаем, что формат CommerceML 2 – это продукт от компании 1С, он довольно специфичен, громоздок и не очень удобен. Вероятнее всего, специалисты Мегаплана стремились обеспечить, в первую очередь, интеграцию с Битриксом. Почему они выбрали такой метод интеграции, а не по API, что было бы, на мой взгляд, логичнее и удобнее, знают только они.

Также в Мегаплане предусмотрена настройка автоматического Импорта заказов по определенному графику. Как это работает, я так и не увидел, так как у меня не было ни одного клиента, который пожелал бы использовать эти возможности.

Я считаю, что если у вас много заказов, то эта система вам не подойдет, и обычно предлагаю другую CRM-систему, которая в большей степени ориентирована на интеграцию и автоматизацию работы с заказами. А при небольшом количестве заказов возможности интеграции оказываются, чаще всего, не нужны.

API

API в Мегаплане — это удобный и достаточно мощный инструмент, при помощи которого возможно организовать обмен данными между Мегапланом и вашими приложениями с применением для этого специальных запросов.

При помощи API-синтаксиса можно создать методы для добавления новых сотрудников или постановки каких-то задач, для получения списка клиентов и т.д.

Я считаю, что API в Мегаплане хорошо продумано, очень подробно документировано и обширно. Подробно останавливаться на этих возможностях не вижу смысла, так как в принципе, они мало чем отличаются от аналогичных возможностей в других системах, а особенности решения той или иной задачи описаны в справочных разделах Мегаплана.

Резюме

Мегаплан – это очень простая система, в разрезе CRM простота настройки и работы доходит даже до примитивности. Если рассматривать перечень возможностей в целом, то можно сказать, что Мегаплан – это не CRM-система с элементами Task-менеджмента, а наоборот, Task-система с некоторыми элементами CRM.

«Мегаплан» — отечественная CRM-система, которая подойдет для различных сфер бизнеса. Ей найдут применение в области строительства, торговли, производства и оказания услуг.

В рамках системы реализованы такие инструменты, как:

• Активатор и воронка продаж.
• Генератор документации по шаблонам.
• Конструктор индивидуальной CRM.
• Живой рабочий стол.
• Мобильное приложение.

Бесплатного тарифа на этой платформе нет, но есть двухнедельный тестовый период.

Регистрация в Megaplan.ru

Нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно», что располагается на Главной странице. Введите адрес электронной почты, имя и фамилию, укажите номер телефона. Затем еще раз нажмите на ту же кнопку, что и ранее.

Подождите несколько секунд, пока создастся ваш «Мегаплан».

На почту, указанную при регистрации, придут логин и пароль для входа в систему.

Когда процесс создания завершится, вы попадете в свой личный кабинет.

Войти в личный кабинет «Мегаплан»

Личный кабинет состоит из 12 основных пунктов в верхнем меню:

1. Рабочий стол.
2. Помощь.
3. Сотрудники.
4. Дела.
5. Отчеты.
6. Задачи.
7. Сделки.
8. Клиенты.
9. Счета.
10. Документы.
11. Общение.
12. Финансы.

А в левом вертикальном блоке располагаются фильтры, при помощи которых можно сортировать данные о клиентах.

Внизу страницы есть значок телефонной трубки. Кликнув по нему, можно подключить внешнюю или внутреннюю телефонию «Мегаплана». А затем звонить сотрудникам и клиентам по деловым вопросам. Тут же, только правее, располагается значок чата. С его помощью можно общаться в письменном формате со всеми участниками CRM-системы.

Настраиваем CRM-систему «Мегаплан»

Работа с сотрудниками

Начнем с добавления сотрудников, а именно – менеджеров по продажам.

Перейдите в раздел «Сотрудники» и кликните на кнопку «Добавить сотрудника».

Здесь у вас есть возможность добавить одного или сразу нескольких своих работников. Для этого воспользуйтесь соответствующими вкладками. При добавлении одного придется заполнять несколько полей, где нужно будет указать его ФИО, почту, пол, должность и т.д.

Дополнительно можно прописать для сотрудника логин и пароль для входа в систему.

После этого воспользуйтесь кнопкой «Добавить».

Задачи в Megaplan’е

Теперь вы можете поставить для добавленного менеджера задачу. Например, назначить для определенных товаров скидку 5%. Чтобы это сделать, нажмите на пункт «Поставить задачу».

На открывшейся странице введите название задачи, описание, укажите дедлайн и приоритет. Затем кликните по зеленой кнопке внизу.

Добавленная задача будет отображаться в подразделе «Мои задачи», в разделе «Задачи».

Здесь же можно ее снять, завершить, оценить выполнение, добавить подзадачу или сделку.

Планирование дел

Любой руководитель планирует все свои дела наперед. Это может быть встреча, совещание, сделка, командировка и многое другое. Чтобы не забыть об одном из таких запланированных мероприятий, вы можете воспользоваться встроенным ежедневником.

Перейдите в раздел «Дела». Выберите срок, на который вы хотите запланировать дело. Это может быть один день (сегодня), либо будущая неделя. Укажите название своего дела. При клике на соответствующее поле появятся заготовки, которыми можно воспользоваться.

После выбора шаблона вам будет предложено определиться с датой и временем.

Также нужно выбрать участников и только потом можно будет добавить дело. Оно отображается в ежедневнике и в общем списке.

Взаимодействие с клиентами

Перейдите в раздел «Клиенты». Чтобы добавить клиента, нажмите на соответствующую кнопку справа.

Всплывет окошко, где будет 2 вкладки:

• Компания (если ваш клиент является юридическим лицом).
• Человек (если ваш клиент – частное лицо, обычный потребитель).

Заполните клиентскую анкету и кликните по кнопке «Создать».

После этого вы попадете в личную карточку созданного клиента. Здесь вы можете поставить задачу, заключить с ним сделку, выписать счет, добавить дело или операцию.

Для создания рассылки клиентам перейдите в одноименный подраздел.

Нажмите на кнопку «Добавить рассылку».

Укажите название рассылки, получателей, выберите время отправки. Затем придумайте заголовок для письма и определитесь с методом отправки:

• На E-mail.
• На телефон через SMS.
• Через Джаббер.
• По скайпу.
• С использованием информера.

Кликните по кнопке «Добавить».

Работа со счетами в Мегаплане

Перейдите в раздел «Счета». Для добавления нового нажмите на кнопку с плюсиком «Счет».

Откроется страница со счетом. Выберите дату документа, укажите получателя платежа, плательщика, грузополучателя. Обозначьте сроки оплаты, добавьте основание платежа и напишите комментарий, если нужно. Создайте тот товар, для которого выставляете счет.

Укажите название товара, его артикул, цену, налог, количество и единицу измерения. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Проверьте введённую информацию и кликните по кнопке «Создать».

Готовый счет выглядит так:

Чтобы отправить его на исполнение, нажмите на кнопку «Передать в оплату».

Если счет нужно отредактировать, скопировать или удалить, воспользуйтесь соответствующими кнопками.

Отчеты

В этом разделе отображаются все действия сотрудников и директора в «Мегаплане». Чтобы добавить свой собственный отчет, кликните по кнопке «Добавить отчет».

Дайте ему название, введите описание, выберите тип отчета и настройте права доступа.

Нажмите на кнопку «Сохранить».

В этом же разделе есть такие подразделы, как «Воронка продаж» и «Отдел продаж». В первом отражается информация о количестве сделок, конверсии и т.д.

Во втором показываются отчеты о работе сотрудников с указанием количества заказов, суммы и среднего чека, конверсии. Можно выбрать любой временной промежуток.

Документы

Перейдите в раздел «Документы». Тут вы можете создавать с нуля или загружать документы. Дополнительно можно создавать папки и шаблоны, чтобы в дальнейшем их использовать для задач, проектов, клиентов, счетов или сделок.

Объем хранилища документации составляет 2 Терабайта.

Общение с сотрудниками

В разделе «Общение» вы можете создать и отправить письмо внутри CRM-системы любому сотруднику, добавленному в базу. Чтобы это сделать, нажмите на гиперссылку «Написать», рядом с которой расположена иконка карандаша.

Выберите получателя, введите текст сообщения, прикрепите файлы, если нужно. Затем воспользуйтесь кнопкой «Написать».

Переписка отобразится в формате чата, как на скриншоте ниже:

Рабочий стол

В данном разделе показывается список задач, какие из них выполнены или просрочены, сколько взято в работу или завершено.

Также отображается количество новых клиентов, общая сумма заявок и все виды активностей сотрудников.

Интеграции в «Мегаплане»

Полный список всех доступных интеграций находится на этой странице. В зависимости от тарифа у пользователей системы есть возможность задействовать те или иные интеграции.

Вот перечень наиболее популярных:

• Браузерные уведомления.
• Заказы из электронной почты.
• Календарь сделок.
• EPIR.
• INSALES.
• ZADARMA.
• МАНГО ТЕЛЕКОМ.
• 1С: Бухгалтерия.
• РТС-тендер.

Вы можете использовать готовые приложения и виджеты, либо добавлять что-то свое через API. Некоторые интеграции бесплатны, за другие же придется заплатить.

Всего в каталоге «Мегаплана» представлено 63 готовые интеграции.

Стоимость коробочной версии «Мегаплана»

Помимо облака, систему можно приобрести и установить на свой собственный сервер.

Стоимость зависит от пакета и количества лицензий. Например, если выбрать 10 лицензий, то цена будет варьироваться от 35 000 до 75 000 рублей.

Если же вы захотите полный безлимит, то вам придется заплатить 350 000 рублей.

Чтобы сравнить тарифы по доступным в них опциям, нажмите на соответствующую кнопку.

Вы сможете посмотреть и сравнить все основные, дополнительные возможности, доступные интеграции.

Облачные тарифы системы «Мегаплан»

Названия тарифов соответствуют коробочным, однако предоставляются они по другим условиям. Здесь можно приобрести только одну лицензию на срок от 3 месяцев до года.

• Совместная работа – от 269 рублей в месяц при оплате за год.
• Совместная работа+ – от 329 рублей в месяц при оплате за год.
• CRM: клиенты и продажи – от 449 рублей в месяц при оплате за год.
• CRM: клиенты и продажи+ – от 599 рублей в месяц при оплате за год.

Если выбирать меньший срок оплаты, то стоимость увеличивается.

Для новых клиентов предусмотрен отдельный пакет под названием «Команда». Он подходит команде из 5 человек.

В рамках этого пакета разработаны 2 тарифа:

• Совместная работа (11990 рублей за 11 месяцев).
• CRM: Клиенты и продажи (19990 рублей за 11 месяцев).

Отзыв о «Мегаплане»

Продвинутая CRM-система с отраслевыми сборками, перемещением сделок в режиме Канбан, простым интерфейсом, встроенной телефонией и мобильным приложением.

Есть возможность создания и отправки рассылок клиентам через электронную почту, Скайп, Джаббер и другие каналы связи. С сотрудниками можно общаться по внутреннему чату.

Для расширения функционала платформы и добавления вспомогательных опций можно задействовать готовые интеграции или подключить свои, используя метод API.

Что касается поддержки, в разделе «Помощь» располагается справочный центр, где есть ответы на все популярные вопросы. Если же там не нашлось того, о чем вы хотите спросить, обратитесь к консультантам или своему персональному менеджеру!

«Мегаплан» уступает в количестве маркетинговых инструментов и дополнительных интеграций конкурентам Bitrix24 и AmoCRM. Но, даже несмотря на это, система очень годная и может быть полезной любому бизнесу!

Ищете недорогой облачный сервис для управления продажами с перспективой перехода на собственный сервер? Такая CRM-система с массой гибких настроек и возможностей предлагается на megaplan.ru. Мы тщательно изучили ее функционал и ниже поделимся всей необходимой информацией с вами.

Возможности CRM системы Мегаплан

CRM Мегаплан имеет следующие возможности:

• постановка целей и задач на день, месяц или год;
• автоматическая фиксация взаимодействий с клиентами (переписки в чатах, по email , телефонные переговоры, договора, счета и т. д.);
• подготовка и запуск триггерных рассылок;
• интеграция с почтовыми сервисами, 1С:Бухгалтерией, сайтом;
• формирование отчетов о работе каждого сотрудника и организации в целом;
• систематизация результатов для аналитики и повышения эффективности компании.

Перечень не является закрытым. У данной CRM есть несколько десятков более узких и уникальных функций, о которых пойдет речь в следующих разделах этой статьи.

Более наглядно о возможностях сервиса в видео ниже.

Кому подойдет Мегаплан

СРМ-система Мегаплан подойдет двум категориям корпоративных клиентов:

1. Компаниям, нечасто контактирующим с покупателями, но желающим эффективно планировать свою деятельность (юридические и маркетинговые агентства, разработчики ПО) — для этих целей отлично адаптирован тариф «Совместная работа».
2. Маркетинговым отделам — пакет «CRM: Клиенты и продажи» хорошо настроен как под сделки b2b, так и b2c.

В результате руководителю достаточно поставить задачу и срок в Мегаплане, а затем сотрудники будут ее выполнять по частям. Юристам не придется пересылать тонну документации email-корреспонденцией, а маркетинговому агентству не нужно вызванивать сотрудника на удаленке, чтобы узнать процесс выполнения заказа. Вся информация будет отображаться наглядно в системе, в частности, воронке продаж, проанализировав которую можно устранить массу проблем, связанных с низкой конверсией.

Кому не подойдет Мегаплан:

• небольшим предприятиям из 3-4 человека;
• мелким командам фрилансеров.

Причина — для эффективного взаимодействия подобный бизнес не нуждается в отчетности и широком функционале CRM. Ему будет достаточно более простого сервиса либо таких стандартных инструментов, как Skype и Trello.

Как работать в CRM Мегаплан

Система Мегаплан состоит из нескольких модулей, позволяющих взаимодействовать различным категориям сотрудников. Интерфейс прост в понимании, более того, при первом запуске сразу же сработает обучающая инструкция, которая проведет вас по ключевым функциям CRM и позволит сделать необходимые настройки.

Описывать каждый пункт меню по отдельности нет смысла, ведь они полностью соответствуют своему наименованию. Кратко рассмотрим особенности у нескольких групп модулей.

«Сотрудники», «Задачи» и «Дела»	Упрощают работу команды, помогают эффективно планировать день, а также достигать целей. Ответственные за выполнение мероприятий направляют отчетность, а руководство следит за учетом рабочего времени
«Отчеты», «Клиенты», «Сделки»	Дают возможность вести подробную базу контрагентов. Карточка клиента содержит информацию о нем (звонки, переписки, документацию и счета). Активатор продаж в Мегаплане и канбан-доска помогут эффективно управлять сделками, а воронка — отслеживать конверсии

Рабочий стол и задачи представлены в виде блочной структуры. Их расположение и оформление настраиваются индивидуально, что очень удобно.

На этом гибкость внешнего вида не ограничивается. Пользователь CRM может менять темы оформления, отображение данных и списки.

Как ставить задачи и создавать проекты

Чтобы приступить к созданию проектов, необходимо в разделе «Задачи» нажать на зеленую кнопку в правом верхнем углу.

Во всплывающем окне можно написать, что необходимо сделать, и даже прикрепить файлы. Кроме того, доступны такие поля, как:

• менеджер — тот, кто будет ответственным за выполнение (автоматически назначается составитель задачи, если ее требуется передать другому специалисту, то его нужно выбрать из выпадающего списка);
• аудиторы — сотрудники, осуществляющие контроль качества;
• дедлайн — сроки.

Благодаря заранее подготовленным шаблонам, можно по несколько раз не вводить в карточку одно и то же. Кроме того, такая функция помогает в составлении ежемесячных отчетов. Система сама будет следить за процессом их выполнения и присылать напоминания.

Как планировать задачи и управлять проектами

Задачи и проекты можно просматривать в 4-х вариантах списков:

• простой;
• иерархический;
• три колонки;
• диаграмма.

Простой список удобнее использовать, когда задач очень мало. В нем отображается основная информация (наименование, выполнение, активность, дедлайн, ответственный и постановщик).

Иерархия помогает определить приоритеты по ближайшим делам внутри проекта или их группы. Например, главная задача на вышеуказанном изображении — «Начать работу в Мегаплане», следовательно, только она и отобразится при включении данного списка.

Три колонки — расположение элементов, часто применяемое в почтовых клиентах. Оно действует в системе по умолчанию.

Заключительный вариант отображения — это диаграмма. Она позволяет более наглядно отслеживать задачи на временном отрезке.

Удобной «фишкой» данного списка является возможность связывать проекты между собой, в быстром режиме и за пару кликов устанавливать дедлайны.

Как работать с клиентами

Процесс взаимодействия с клиентом, как правило, начинается с получения заявки. Очень важно, чтобы менеджер реагировал на них максимально оперативно.

Мегаплан CRM позволяет этого добиться за счет автоматического распределения между сотрудниками входящих лидов с таких источников, как:

• e-mail;
• веб-сайт;
• телефонные звонки.

Единственная задача маркетологов компании — привлечь трафик и наладить процесс поступления заявок.

Последнее выполнить просто с помощью установки CRM-форм обратной связи, которые располагаются в разделе «Клиенты».

После этого каждая заявка превратится в потенциальную сделку. Достаточно лишь разместить ссылку на сайте компании. Данные будут автоматически фиксироваться в системе, а права доступа к персональной информации устанавливаются для каждого сотрудника администратором. В карточке клиента находятся сделки, документация, а также связанные с ним задачи.

Важная функция CRM-системы заключается в сегментации контрагентов. В Мегаплане для этого есть два вида фильтров, позволяющих в качестве условия выбирать любые свойства клиентов:

1. Системные.
2. Пользовательские.

Как показывает практика, для успешных продаж нужно регулярно напоминать о себе каждому потенциальному покупателю, о чем менеджеры нередко забывают. В данной CRM коммуникации можно планировать автоматически, в результате чего сотрудник получит уведомление.

Важную роль играет встроенный инструмент для рассылок по клиентской базе, позволяющий отправлять сообщения сразу по нескольким каналам связи:

• Facebook;
• Twitter;
• Jabber;
• SMS;
• электронная почта;
• Skype.

Чтобы напоминание не было слишком навязчивым, есть специальная опция — «Привычный способ отправки для контрагента».

Настройка бизнес-процессов

Благодаря интерфейсу отображения сделок, в Мегаплан можно перенести любые бизнес-процессы в виде схем. Предположим, что у вас юридическая компания. Подобная деятельность, как и любая другая, производится в несколько этапов, начиная от подписания договора с клиентом и подачи иска, заканчивая посещением суда и получением решения. Ниже на изображении уже готовая схема для примера, но вы можете описать каждый из них максимально подробно в CRM и назначить ответственных лиц.

Достаточно запустить автосценарий, и задачи назначатся специалистам автоматически. Например, когда наступит этап подписания договора, задание будет сразу передано менеджеру, а для непосредственной подачи иска — ответственному за дело юристу и т. д.

Как вести сделки на канбан-доске

Суть метода «канбан» заключается в прозрачности всей цепочки деятельности, что существенно помогает работать в команде. Он основан на одноименной системе управления в Toyota, а также опирается на идеи бережливого производства.

В Мегаплане канбан-доска выглядит следующим образом.

Как видите, она представляет собой таблицу со столбцами и статусами. При переходе сделки на определенный этап ее достаточно переместить в нужный столбец. В итоге производственная деятельность становится прозрачной и наглядной.

Что такое воронка продаж

Воронка продаж в СРМ Мегаплан — это специальный отчет по известной маркетинговой модели, позволяющий оценить успех и показатели конверсии на каждой ступени бизнес-процесса. Он дает понять, на каком этапе есть проблемы, что помогает своевременно принять меры.

Как показано на вышеуказанном изображении, можно оценить такие параметры, как:

• среднее время нахождения сделки в определенном статусе;
• процент успешного перехода к следующему этапу;
• количество заработанных и упущенных денег.

Таким образом, подобный инструмент открывает массу возможностей для оптимизации бизнес-процессов.

Цены и тарифы

В CRM Мегаплан предусмотрено четыре тарифных плана:

1. Совместная работа +.
2. CRM: Лайт.
3. CRM: Клиенты и продажи +.
4. CRM: Бизнес.

Тариф «Совместная работа +» включает в себя:

• постановку задач;
• контроль задач и поручений;
• управление проектами;
• отчеты;
• чат, календарь.

Версия «Лайт» содержит помимо перечисленных выше, еще три инструмента: работа с клиентами, интеграция с почтой, интеграция с телефонией. Такой набор идеально подходит для оптимизации внутренних процессов в компании без учета продаж. Например, чтобы менеджеры не забывали обновлять информацию на сайте, дизайнеры своевременно сдавали проекты и т. д.

Тарифный план «CRM: Клиенты и продажи +» предоставляет значительно больше возможностей:

• мультиворонки продаж;
• отчеты продаж;
• контроль менеджеров;
• синхронизация с 1С;
• центр коммуникаций.

В версии «Бизнес» открывается доступ к управлению процессами, обучению сотрудников, аудитам консультациям. Подобный комплекс будет оптимален для больших интернет-магазинов и компаний с крупными клиентскими базами.

Оплатить сервис можно на срок от 3 месяцев до 2 лет. При внесении денег за полгода и больше предоставляется скидка до 30 %. Пробный период — 14 дней.

Интеграция CRM

Без широких возможностей в интеграции автоматизация бизнес-процессов будет существенно усложнена. В Мегаплане представлены следующие варианты:

• XLS импорт/экспорт контактов и отчетов — универсальное решение на любой случай, идеально подойдет для обмена данных между большинством систем;
• работа с email -корреспонденцией — отправлять и получать письма можно внутри CRM, что удобно и ускоряет выполнение мелких действий;
• телефония — у Мегаплана есть собственные тарифы (от 0,95 руб. за минуту на исходящие) с возможностью подмены номера и бесплатными внутренними звонками + вы можете подключить расширения от Мегафон ВАТС, Mango Office, Zadarma, МТТ.Бизнес, UIS, СвязьТранзит и множество других вариантов телефонии;
• 1C: Предприятие 8.x — доступна только на «плюс» версии тарифа «CRM: Клиенты и продажи».

Дополнительные интеграции:

• OpenID — система авторизации на сайтах;
• Polytell — сервис для контроля и прогнозирования продаж;
• Roistat — позволяет выявить эффективные рекламные каналы;
• Google Calendar — классический календарь-ежедневник от известного бренда;
• CommerceML v2 — формат для интеграции интернет-магазинов;
• TMetric — система учета рабочего времени;
• JivoSite — чат для сайта;
• CallBackHunter — виджет звонков;
• ВКонтакте — сообщения группы будут приходить прямо в CRM.

Перечень на этом не заканчивается, доступных интеграций около 100 шт., перечислять их в одном обзоре нет смысла. Таким образом, возможностей для комфортной автоматизации процессов в Мегаплане предостаточно.

Плюсы и минусы Мегаплана

Пять главных преимуществ:

1. Большое количество полезных функций и гибкость настроек. В этом отношении возможности данной системы превосходят ожидания. Здесь не просто можно записывать контакты и фиксировать переписки, но и составлять скрипты для менеджеров по продажам, автоматизировать каждую коммуникацию с клиентом, формировать подробную отчетность и т. д.
2. Детальный help-сервис. В огромном функционале Мегаплана новичку разобраться непросто, но благодаря наличию описаний и инструкций, это сделать гораздо легче и быстрее.
3. Мобильное приложение. Чтобы управлять компанией и читать отчеты сотрудников, вам хватит и смартфона. Очень удобное решение для руководителей, которые любят следить за процессом выполнения задач за пределами компьютера и рабочего места.
4. Офлайн-версия. Пользователю необязательно оплачивать облачный сервис: при необходимости систему можно установить по лицензии на сервер компании, но это будет затратной идеей в финансовом плане.
5. Большое количество интеграций. О данном преимуществе упоминают редко, но Мегаплан можно синхронизировать даже с конструкторами LPGenerator и Tilda, а общее количество доступных сервисов — около 100.

Недостатки:

1. Не подходит для мелких команд и фрилансеров. Действительно, CRM Мегаплан больше ориентирована на относительно крупных игроков. При этом упускается широкий пласт потенциальных пользователей, которым приходится выбирать другие продукты.
2. Медленная техническая поддержка. По нескольким обращениям судить сложно, но в отзывах очень часто упоминаются долгие ответы + длительное исправление багов после обновлений.

Вход в аккаунт

Войти в аккаунт Мегаплан можно на официальном сайте — megaplan.ru. Вам понадобится кнопка «Войти» в правом верхнем углу.

Далее требуется выбрать — в «свой Мегаплан», если вы хотите попасть сразу в CRM. Личный кабинет нужен для оплаты тарифа и телефонии, а также в нем можно настроить автоплатеж или получить закрывающие документы.

Восстановление пароля

Если вы забыли данные для входа, то можете в любой момент их восстановить, нажав на соответствующую надпись в окне ввода логина.

Новый пароль придет на почтовый ящик, который был указан при создании аккаунта. Его необходимо написать в поле справа и нажать на кнопку «Выслать».

Регистрация пользователя

Самый простой способ зарегистрироваться в системе Мегаплан — на главной странице перейти по ссылке «Попробовать бесплатно».

Далее вам нужно будет указать вашу электронную почту, имя и фамилию, а также телефон.

Пройти быструю регистрацию через социальные сети нельзя, но можно с помощью системы 1С.

Дополнительные функции

Среди дополнительных функций стоит выделить:

• системные уведомления — позволяют видеть всплывающие сообщения CRM в углу экрана, даже если работаешь в другой вкладке;
• расширение-отчет «Активность в сделках» — автоматически показывает оценку влияния коммуникаций на результат взаимодействия с клиентом;
• мобильное приложение для iOS и Android;
• темы оформления — пока что их только четыре («Новый год», «Весна», «Платина» и «Цветы»);
• скрипты продаж КоллХелпер — позволяют комфортно работать со сценариями переговоров;
• мультипликатор сделок — специальный виджет в карточке, позволяющий на ее основе в пару кликов создавать новые;
• бонусы — система начислений штрафов и премий сотрудниками с помощью автосценария и с уведомлением в Telegram.

Как мы уже упоминали, различных функций и интеграций в Мегаплане очень много. Они открывают широкие возможности для компаний разных масштабов, особенно среди тех, кто планирует настраивать систему под себя.

Перейти на megaplan.ru

Выводы

Мегаплан — это CRM с очень широким функционалом, позволяющим ее гибко настроить под нужды различных видов бизнеса. Она подойдет в первую очередь средним и крупным компаниям. Для небольших фирм из 4-5 сотрудников или мелких команд фрилансеров в таком количестве возможностей просто нет смысла. Работать в CRM можно через интернет в облачном сервисе либо купить лицензию, чтобы установить на сервер компании.

Руководство пользователя модуля «Простые звонки – Мегаплан»

Внимание! Мы гарантируем стабильную работу «Простых звонков» только в браузере Google Chrome.

1. Звонок из Мегаплан

Перейдите на страницу клиента и щелкните по нужному номеру телефона:

Внимание! Наш модуль не поддерживает донабор добавочных номеров.

Телефонный номер должен содержать все необходимые цифры для набора. То есть если для набора
номера требуется добавлять «+7» и код города, то номера в CRM должны быть именно такими.
Например: «+74993690439» или «+7 (499) 369-04-39». Приложение игнорирует пробелы, скобки и
другие символы в номере телефона.

Если вы пользуетесь настольным телефоном, то он может зазвонить. Телефон не будет звонить, если у
вас установлена офисная АТС Panasonic или LG-Ericsson. Поднимите трубку телефона. Приложение
«Простые звонки» наберет номер телефона и соединит вас с абонентом.

Поднимите трубку телефона (Android приложение «Простые звонки» и софтфон Softphone.Pro переходят
в состояние «поднятой трубки» автоматически) и приложение «Простые звонки» наберет номер
телефона и соединит вас с абонентом.

Внимание! Пожалуйста, не щелкайте по одному и тому же номеру телефона сразу много раз! Это может
привести к серии одинаковых звонков, которые придется поочередно сбрасывать (поднимать и сразу
опускать трубку).

Внимание! Если при совершении звонка Вы видите сообщение:

Внизу окна CRM возле строки поиска, кликните на иконку:

Она должна изменить свой цвет:

После этого вы сможете совершать звонки.

2. Всплывающая карточка клиента

При входящем звонке на ваш внутренний номер, появляется уведомление о входящем звонке.

Если номер телефона определился неправильно, не определился или в Мегаплан не нашлось клиентов с
таким номером телефона, то появится уведомление о звонке с неизвестного номера.

Вы можете создать нового клиента, щелкнув по ссылке «Создать»:

Если клиент нашёлся (по номеру телефона), то появится уведомление с информацией о клиенте:

Вы можете перейти к информации о клиенте, если щелкните по названию клиента.

3. История звонков

Если пользователь сохранил телефонный звонок с помощью кнопки «Завершить коммуникацию», то вы
можете найти информацию об этом звонке на странице соответствующего клиента.

Внимание! В Мегаплан записываются звонки только на те номера, которые были занесены в систему как
клиенты. Т.е. если вам звонит новый клиент, которого еще нет в Мегаплан, то для такого клиента вы не
сможете завершить коммуникацию и сохранить информацию о телефонном звонке.

Внимание! Если пользователь совершал или принимал звонки с закрытым Мегаплан в браузере, то
история звонков этого пользователя запишется в Мегаплан не сразу. История звонков появится в
Мегаплан в тот момент, когда этот пользователь вновь откроет Мегаплан в браузере на своем рабочем
компьютере.

Историю звонков можно посмотреть на странице клиента.

Если ваша АТС поддерживает функцию аудио-записи телефонных разговоров, то вы сможете
прослушать запись, открыв карточку звонка

4. Умный перевод

Функция «Умный перевод» переводит звонок клиента на ответственного сотрудника в обход голосового меню и секретаря.

При входящем звонке клиента функция «Умный перевод» сработает в том случае, если одновременно
выполняются следующие 4 условия:

1. В CRM Мегаплан заведен клиент с этим номером телефона
2. У клиента указан ответственный сотрудник
3. В настройках модуля «Простые звонки» в Мегаплане у этого ответственного сотрудника отмечена галочка «Умный перевод»
4. У этого сотрудника в браузере открыт Мегаплан (браузер может быть свернут)

Внимание! Функция «Умный перевод» будет работать в Мегаплан только в том случае, если она поддерживается АТС-коннектором «Простые звонки» для вашей облачной или офисной АТС.

Мегаплан – корпоративная CRM-система. Предназначена для роста продаж и ведения финансов в веб-интерфейсе. Помимо непосредственно сервиса, создатели предлагают полезный блог о бизнесе.

Содержание статьи

Мегаплан достаточно известна на российском рынке. Мы решили написать статью для тех людей, которые заинтересованы в сотрудничестве, но пока сомневаются. Мы изучили компанию в разрезе ее сильных и слабых сторон, а также глубоко проанализировали функционал.

• Сайт компании
• Интерфейс админки
• Описание функционала
• Тарифы
• Работа с задачами
• Телефония
• Интеграции
• Управление сотрудниками
• Управление продажами
• Техническая поддержка
• Тестовый период/бесплатная версия
• Отзывы
• Выводы
• Итоговая оценка
• Обзоры других сервисов
• Постcкриптум

Сайт компании

Сайт Мегаплан сделан с расчетом на то, чтобы познакомить людей с конкурентными преимуществами платформы. Понятным языком потенциальным клиентам доносятся преимущества использования платформы.

Меню сайта включает тарифы и возможности. Можно заказать обратный звонок или написать в чат. Среди конкурентов есть сайты более сильные и явные, как у Mango Office, например, но мы оценили ясность подачи информации и описание целевого предназначения.

Оценка: 5

Интерфейс админки

Для регистрации нажмем зеленую кнопку в центре главной страницы Попробовать бесплатно.

Заполняем реквизиты.

Подтверждаем регистрацию кодом из смс.

Вот так выглядит знакомство с рабочим кабинетом Мегаплан.

Листая курсор вправо, можно прочесть инструкцию по работе в сервисе.

Чтобы добавить задачу, кликнем Задачи в верхнем меню панели.

Снова видим подсказку.

Вот так выглядит меню задач:

В левой стороне админки представлена демонстрационная задача «Начать работу в Мегаплане». Как же нам добавить новую задачу?

Виджета «Добавить новую задачу» при ближайшем рассмотрении не обнаружено. Воспользуемся помощью технической поддержки.

Сотрудник пытается помочь. Мы сами догадываемся повторно кликнуть на Задачи -> Мои задачи и меню обновляется.

Нажмем кнопку Поставить задачу.

Все очень просто.

Давайте заглянем в меню Сделки.

Здесь можно посмотреть имеющиеся и добавить новую сделку.

Вот так выглядит процесс добавления сделки.

Вывод: Хороший конкурентоспособный интерфейс. Не нагроможден элементами. Работать по-настоящему удобно.

Оценка: 5

Описание функционала

Оценка: 4

Тарифы

Отличия в цене на разных тарифах минимальны. То же самое можно сказать о функционале. Существенный недостаток первых двух тарифов — отсутствие воронки продаж. Тем не менее присутствуют другие важные функции. Вполне вероятно, что самые бюджетные тарифы вам подойдут. А наращивая опыт в бизнесе, можно переходить к более дорогостоящим тарифам.

Сравнение с другими тарифами

Из таблицы вы можете увидеть, что Мегаплан предлагает одни из самых бюджетных тарифов. В сочетании с неплохой функциональностью, это настоящий подарок многим предпринимателям.

Оценка: 5

Работа с задачами

Присутствуют практически все самые важные моменты управления задачами кроме некоторых специфических.

Оценка: 5

Телефония

Оценка: 5

Интеграции

Мегаплан находится примерно посередине между конкурентами. Хорошо, что кое-что присутствует, но список мог бы быть более полным.

Оценка: 4

Управление сотрудниками

Оценка: 4

Управление продажами

Оценка: 3

Техническая поддержка

Техническую поддержку Мегаплан нельзя назвать отзывчивой в информационном плане. Когда у нас не получалось работать в аккаунте, то в онлайн-консультанте среагировали мгновенно и это замечательно. Техническую помощь старались оказать по-максимуму. К слову, писали мы в онлайн-консультант не единожды и всегда отвечали через пару секунд.

Но что касается информационной открытости, то здесь Мегаплан проявил себя не идеально. Ответы о функционале оказались совсем не раскрыты. Нам предложили зарегистрироваться в системе и получить консультацию персонального менеджера. То же самое ответили в онлайн-консультанте. Но что если я хочу получить информацию еще до регистрации в системе? Если я выбираю? То почему не могу быть информирована в той мере, в какой мне этого хочется. Вот такой небольшой недостаток. Но в остальном все хорошо: материалы присутствуют, группы в соцсетях, онлайн-консультант для быстрой связи. Другими словами, все не так уж плохо.

Оценка: 4

Тестовый период/бесплатная версия

Оценка: 5

Отзывы

Сергей Цой

Плюсы: Удобный планировщик работы, можно выставить счет

Минусы: Пока нельзя редактировать документы в программе

Очень удобное приложение для меня как для сотрудника. В нем видно какие задания на данный момент я должен выполнить и в какие сроки, можно выставить приоритет той или иной задачи. Вовремя напомнит о звонках, которые я должен совершить. Самое удобное для меня то, что можно выставить счет!

Екатерина Журавлева

Плюсы: Можно группировать клиентов, вести историю по клиенту, отчеты по клиентам формировать любые, выставлять счета. Стало удобнее работать с клиентами и быстрее.

Минусы: Нет перекрестных счетов и учета склада

Пытались вести учет клиентов в 1С, программист 1С после обновлений не смог восстановить отчеты, историю по клиенту, вообщем не удобно, установили программу Мегаплан, руководство очень довольно.

Павел Рябов

Плюсы: Гибкость настройки, мобильное приложение, интеграция со множеством сервисов. Есть бесплатный тариф.

Пробовали работать со множеством CRM. Мегаплан — одна из двух систем, которые более-менее прижились в наших компаниях. Сервис постоянно развивается и улучшается. Как мне кажется, Мегаплан это одна из первых подобных систем на рынке, поэтому опыта у них больше и поэтому развиваются они в правильную сторону. С помощью Мегаплана сразу видно, кто в компании делом занимается, а кто бездельничает.

Выводы

Мегаплан — интересная система. Будет востребована у многих предпринимателей. Однако у нее есть свои недостатки.

Плюсы

1. Функционал охватывает почти все направления: работу с задачами, продажи, работу с персоналом, интеграции.
2. В технической поддержке отвечают очень быстро.
3. Тарифы одни из самых низких по рынку.

Минусы

1. Плохо проработаны продажи.
2. Количество доступных интеграций могло быть больше.

Итоговая оценка

Итоговая оценка: (5+5+4+5+5+5+4+4+3+4+5):11=4,4

Рекомендуем прочитать индивидуальные обзоры облачных CRM

• Что делает Yoolla CRM популярной? Раскрываем секреты
• Непредвзятый взгляд на автоматизированную CRM Freshoffice
• Факты и визуальный анализ Terrasoft
• 50% успеха и 50% разочарования от Mango Office. Честный тест-драйв системы
• CRM Битрикс24 в цифрах и описаниях. Тест-драйв системы
• Анализ облачной amoCRM: цифры, сравнения, глубокое погружение в функционал
• Сравнительный обзор лучших облачных CRM

Постcкриптум

Для написания обзоров мы использовали информацию из официальных источников. Мы связывались с технической поддержкой напрямую, а также изучали сайты и официальные группы сервисов.

Внимание! Компания AvenueSoft не сотрудничает с представителями сервисов в рекламных целях. Обзоры сервисов составляются нашими специалистами и исключительно в интересах наших посетителей.

Если вы являетесь представителем сервиса и не согласны с какими-либо данными в этом обзоре, то просим все свои замечания и аргументы отправлять на support@avenuesoft.ru.

Опубликовано 14.03.2017г.

Ставь лайк, если понравилась статья:)